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富豪酒店国际(00078)接获永续证券交换要约

世纪城市国际(00355)、百利保控股(00617)及富豪酒店国际(00078)联合公布,于2020年4月28日,富豪的全资附属公司嘉诚收到AMTDInternational发出的永续证券交换要约,邀请现有永续证券持有人提呈要约将彼等现有永续证券交换为将由AMTDInternational发行的新永续证券。永续证券交换要约乃根据AMTDInternational发出的交换要约备忘录订明的条款向所有现有永续证券持有人作出,并受交换要约备忘录订明的条件规限。  

于2020年5月6日,嘉诚提呈要约将其持有的本金总额为1410万美元的现有永续证券交换为等值本金额的新永续证券(美元计值)。  

据了解,嘉诚目前持有由AMTDGroup所发行的若干现有永续证券,本金总额为1410万美元(即标的现有证券)。AMTDGroup已向嘉诚授出认沽期权,赋予嘉诚权利按标的现有证券面值的90.7%的平均认沽价出售标的现有证券;及嘉诚已就相同证券向AMTDGroup授出认购期权,赋予AMTDGroup权利按相等于平均认沽价加6万美元的销售价购买相同证券。  

于本公布日期,世纪城市集团于合共2170.45万股AMTDA类股份拥有权益,分别占AMTDInternationalA类普通股总数及全部已发行股本总额的34.8%及8.8%。此外,世纪城市的附属公司百富控股及AMTDGroup的全资附属公司AMTDProperties各自于DenseGlobeInvestmentsLimited持有50%股权,其间接拥有一幢位于香港上环的酒店。  

嘉诚提呈要约将标的现有证券交换为标的新证券,包括新永续证券(美元计值)。倘嘉诚提呈的要约获悉数接纳,嘉诚将有权享有应计分配金额约44万美元。  

由嘉诚持有的本金总额为1410万美元的标的现有证券于联交所上市。于2019年12月31日,标的现有证券的账面值约港币9820万元。  

据了解,现有永续证券的发行人为AMTDGroup,其息率为每年7.625%并在联交所上市。而新永续证券(美元计值)发行人为AMTDInternational,初始息率每年最低7.25%,新永续证券(美元计值)预期将于新加坡证券交易所及联交所上市。  

公告称,由于新永续证券(美元计值)的发行人为一间于纽约证券交易所及新加坡证券交易所双重上市的上市公司,投资的流动性及一般信贷状况预期将得以改善。此外,于完成该等永续证券交易后,嘉诚将继续持有其具可比较收益率的投资。  

永续证券交换要约须待交换要约备忘录内若干条件达成后方告完成。尽管交换要约备忘录内有任何其他条文,要约人是否全权酌情接纳来自现有永续证券持有人向永续证券交换要约提呈的任何要约及其可出于任何理由而决定不接纳若干或全部向永续证券交换要约提呈的要约。  

倘要约人决定接纳永续证券交换要约中的有效要约,其将接纳交换该等要约有关的所有现有永续证券。倘嘉诚提呈的要约获悉数接纳,嘉诚将出售由其持有的标的现有证券及为交换有关证券,其将收购标的新证券。




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