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陽光保險(06963)國際發售獲輕微超額認購 全球發售凈籌約64.195億港元

智通財經APP訊,陽光保險(06963)公布配售結果,公司擬發行11.5億股,香港公開發售占約1.26%,國際發售占約98.74%,超額配股權尚未獲行使。最終發售價定為每股發售股份5.83港元,每手500股,預期H股將于2022年12月9日(星期五)上午九時正開始在香港聯交所主板買賣。

其中,香港公開發售項下初步提呈發售的香港發售股份認購不足。根據香港公開發售通過白表eIPO服務及通過中央結算系統EIPO服務合共接獲1877份有效申請,認購合共1450.1萬股香港發售股份,相當于香港公開發售項下初步可供認購的香港發售股份總數約1.15億股的約0.13倍。香港公開發售項下的發售股份最終數目為1450.1萬股發售股份,相當于全球發售項下初步可供認購發售股份總數的約1.26%(于任何超額配股權獲行使前),并分配予香港公開發售項下1877 名獲接納申請人。

國際發售項下初步提呈發售的發售股份獲輕微超額認購,相當于國際發售項下初步可供認購的發售股份總數的約1.34倍。由于進行重新分配,國際發售項下分配予承配人的發售股份最終數目為約11.36億股發售股份,相當于全球發售項下初步可供認購發售股份總數的約98.74%(于任何超額配股權獲行使前)。

按最終發售價每股發售股份5.83港元計算,公司將會收取的全球發售所得款項凈額估計約為64.195億港元(假設超額配股權未獲行使)。公司目前擬將該等所得款項凈額用于強化其資本基礎,以支持公司業務的持續增長。


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