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高視醫療下周一掛牌港交所,引入中德基金等為基石,中國眼科醫療器械市場最大的國內參與者

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高視醫療(02407.HK)擬全球發售1306.86萬股股份,其中中國香港發售股份130.7萬股,國際發售股份1176.16萬股,另有15%超額配股權;2022年11月30日至12月5日招股;發售價為每股發售股份51.40港元;摩根士丹利及海通國際為聯席保薦人;預期股份將于2022年12月12日于聯交所主板掛牌上市。

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本次高視醫療香港IPO引入2名基石投資者,合共認購約4140萬美元(約3.24億港元)股份,其中包括無錫視高、無錫高視及中德基金認購3,640萬美元、CL Kiwi(由陳邦及李力分別擁有80%及20%權益,陳邦是愛爾眼科的創始人兼董事會主席)認購500萬美元,按招股價計算,約占發售股份48.24%,設6個月禁售期。

高視醫療是中國一家全面的眼科醫療器械提供商。根據弗若斯特沙利文的資料,憑借6.7%的市場份額,公司是中國眼科醫療器械市場最大的國內參與者,按2021年的收入計算,則為第四大參與者。

高視醫療擁有全面的產品組合,涵蓋全數七個于診斷、治療或手術會用到眼科醫療器械的眼科亞專科,即眼底病、白內障、屈光不正、青光眼、眼表疾病、視光及兒童眼科。

截至2019年、2020年及2021年12月31日止年度,公司經銷產品的收入貢獻分別占公司銷售產品收入之98.9%、97.0%及72.0%。截至最后實際可行日期,公司已與19家全球品牌伙伴合作,其中17家已與公司就其產品訂立獨家經銷安排,包括Heidelberg、Schwind及Optos。

高視醫療通過自身的研發工作以及對泰靚及羅蘭的收購,逐步擴大公司的自有產品組合。自公司分別于2020年11月及2021年1月完成該等收購后,公司自有產品的收入占公司銷售產品收入之貢獻由2019年的1.1%及2020年的3.0%上升至2021年的28.0%。截至最后實際可行日期,公司的產品組合包括129項產品。

財務數據方面,2022年上半年,公司營收為5.78億元,同比微降;母公司擁有人應占虧損5113.4萬元,同比擴大48.38%。

公司在2019年-2021年的營收分別為11.07億元、9.62億元和12.98億元,母公司擁有人應占利潤分別為-3704.1萬元、9936.7萬元和-1.9億元。

公司的毛利率持續上升,由2019年的41.9%上升至2020年的45.3%及進一步上升至2021年的46.9%,並由截至2021年6月30日止六個月的46.6%上升至截至2022年6月30日止六個月的48.7%。

毛利率的該等持續改善反映公司持續努力優化公司的產品組合。公司的眼科醫療耗材的毛利率高于眼科醫療設備的毛利率。截至2019年、2020年及2021年12月31日止年度,公司的眼科醫療耗材銷售之毛利率分別為52.5%、51.8%及51.2%。

眼科醫療耗材產生的收入占公司總收入的百分比,由2019年的13.4%增加至2020年的14.6%,并由于2021年初收購泰靚,導致于截至2021年12月31日止年度進一步增加至31.5%。這引發于業績記錄期,公司的整體毛利率持續增加。

中國眼科醫療器械市場由2017年的人民幣92億元增長至2021年的人民幣163億元,復合年增長率為15.5%,展現出高于全球醫療器械市場的增速。值得注意的是,2020年中國眼科醫療器械市場輕微收縮,由人民幣132億元降至人民幣129億元。預計未來五年市場將有更高的增長,預計2025年及2030年將分別增長至人民幣304億元及人民幣515億元。

根據2021年中國眼科醫療器械市場細分,高視醫療在中國所有眼科醫療器械供貨商中排名第四,而按總收入計,于中國所有國內眼科醫療器械供貨商中排名第一。

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