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为何Roku(ROKU.US)随时回复股王威势?

第一季对Roku(ROKU.US)投资者而言相当难挨。此股在2020年的前三个月大跌35%,眼见一年前股价大升至四倍多,真是差天共地,惨不忍睹。  

不过Roku仍然有很多因素值得看好。此股是去年表现最瞩目的大型股,但之后跌跌不休,到了周三更技术上变回中型股,市值跌穿了100亿美元。我们便来看看几个原因为何此股有望4月迎来最凌厉的反弹。  

1.利好因素比以往更好  

Roku的第四季业绩相当强劲,令人拍烂手掌。公司踏入2020年,无论是帐户群,或是收视趋势和每用户平均收入,都是全面报捷。  

Roku的用户群在2019年增长36%,年结时达3,690万活跃帐户。  

Roku平台最近一季的串流媒体播放内容达117亿小时,按年增长60%。即是说每月播放内容迫近40亿小时!  

过去12个月,每用户平均收入为23.14美元,较2018年高出29%。  

公司业务朝着正确方向发展,观众涌到平台上,越来越活跃。消费增长速度高于用户群。Roku的变现能力不断改善。  

2.串流媒体一片光明  

民众为阻止COVID-19大流行传播,都是居家避疫,在家时间更长,这个时候Roku变得很有魅力。现在是串流媒体服务的黄金时期,难怪在2020年当百业萧条,Netflix(NFLX.US)和亚马逊(AMZN.US)的业务反而能够蒸蒸日上。  

Roku的增长步伐甚至超过Netflix和Amazon。事实上三家公司中,唯有此股在2019年的收入增长加快。Netflix的业务蓬勃发展,因为民众更多时间愁困家中,现在追看《养虎为患》(TigerKing),上月则追看《盲婚试爱》(LoveIsBlind),这些原创内容在这段日子总能叫好叫座。您要知道,Netflix许多订户都是透过Roku收看内容,后者自然能分一杯羹。  

亚马逊能够成为赢家,因为民众都从实体店转到网上购物。亚马逊是电子商贸龙头,我们便来看看该平台上近期什么消费类电子产品最受欢迎。  

亚马逊平台上电子产品中,目前以串流媒体设备最为畅销,您若看到这个结果会大感惊讶吗?正当美国因应COVID-19疫情而实施种种封销措施,您若认为靠收看串流影视度日的民众早已有相关硬件设备,那就错了。本周初,只要看看电子消费类别最畅销的前三甲,就会肯定这个趋势,还会看到Roku的重要地位。  

由于亚马逊喜欢推销自家硬件产品,因此看到FireTV荣登畅销榜前两位,并不令人意外。Roku产品则登上第三位,这在亚马逊当家的平台,可说是空前胜利。该产品是平台上最畅销的非亚马逊电子产品,表面上是铜牌,其实已经夺冠。您若认为Roku之前的帐户群已很庞大,那么请想像一下现在用户群又有多大。你真的想这样打赌一下吗?  

3.挟淡仓随时出现  

截至3月中,市场沽空近1,500万股Roku股票,淡友的沽空量史无前例,打赌此股会继续寻底。过去一年,我们已看到此股的沽空增加近倍。  

此股2020年初只被沽空1,170万股,淡友最近几个月大举出手,沽空量不断攀升,年初至今这种做法都得心应手,但淡友做法正确与否值得商榷。如果出现挟淡仓情况,我们届时可以再作讨论。Roku若是给出非常正面的增长预测,这可能是在5月初公布第一季业绩时,如果条件成熟,公司甚至可能提前更新财务指标,到时空军随时争先恐后平仓离场,刺激股价爆上。  

Roku是去年表现最亮丽的股票之一,但2020年第一季却大为失色。不过由现在开始,此股相信会越来越光明。




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