力勤資源(02245)擬發行2.325億股引入寧德時代附屬等基石投資者

新股資訊 2022-11-21 7:05:51 16

智通財經APP訊，力勤資源(02245)于2022年11月21日-11月24日招股，擬發行2.325億股，香港公開發售占10%，國際配售占90%，另有15%超額配股權。每股發售股份15.60港元-19.96港元，每手200股，預期股份將于2022年12月1日上市。

據悉，該公司是一家鎳全產業鏈公司。該公司同時進行鎳產品的貿易及生產業務。根據灼識咨詢報告，在鎳產品貿易領域，按2021年的鎳產品貿易量計，該公司在全球排名第一，按2021年的鎳礦貿易量計，該公司在中國排名第一，2021年的市場份額為26.8%。根據灼識咨詢報告，在鎳產品生產領域，該公司與印度尼西亞合作伙伴在印度尼西亞奧比島合作開發的HPAL項目是全球技術最先進的鎳鈷化合物濕法冶煉項目之一，也是全球現金成本最低的鎳鈷化合物生產項目。

憑借多年積累的深厚行業認知，該公司形成了全面的產品服務體系，業務涵蓋上游鎳資源采購、鎳產品貿易、冶煉生產、設備制造與銷售等在內的多個產業環節。該公司不斷地向鎳行業上下游延伸，完成了對鎳產業鏈環節的垂直整合，產品廣泛地應用于新能源汽車、不銹鋼行業等下游領域。

假設超額配股權未獲行使，且發售價為每股發售股份17.78港元，全球發售凈籌約為39.646億港元。其中，約56.4%將用于奧比島的鎳產品生產項目的開發及建設;約24.0%將用于向CBL(該公司與寧德時代新能源科技股份有限公司(寧德時代)成立的合營企業)增資;約9.6%將用于就位于印度尼西亞的鎳礦資源作出潛在少數股權投資;約10.0%將用作該公司的營運資金及作一般公司用途。

另外，公司已與基石投資者訂立基石投資協議，基石投資者已同意，在若干條件的規限下認購或促使其指定實體認購相關數目的發售股份，有關發售股份可按發售價購買，總額約為25.51億港元。基石投資者包括：香港邦普時代新能源有限公司(寧德時代(300750.SZ)的間接控股附屬公司);中國國有企業混合所有制改革基金有限公司;寧波市鄞州區金融控股有限公司;格林美香港國際物流有限公司;湖北容百電池三角壹號股權投資基金合伙企業(有限合伙)。