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阿里宣布1000億大計劃 立馬拉升超8%!

17日美股盤前, 阿里巴巴公布截止2022年9月30日的2023財年二季度業績。財報數據顯示, 阿里巴巴第二財季錄得凈虧損205.61億元。

受此消息影響,阿里巴巴盤前一度跌超3%,但是開盤后,又快速地拉升轉漲,一度漲超8%。截止發稿,阿里巴巴漲超6%,在一眾熱門中概股中,漲幅居前。

發生了什么?我們一起來看看:

營收低于預期

調整后凈利潤同比增長19%

財報數據顯示, 阿里巴巴第二財季(截至今年9月30日)營收2071.8億元人民幣,同比增長3.2%,不及市場預期的2088.5億元人民幣。

本季,阿里巴巴凈虧損224.67億元,而去年同期盈利33.77億元;歸屬于普通股股東的凈虧損為205.61億元,市場預期凈利潤196.92億元,去年同期凈利潤53.67億元。

對于本季凈虧損, 阿里方面表示主要由于公司所持有的上市公司股權投資的市場價格下降導致,以及權益法核算的投資損益下降,部分被經調整EBITA的增加所抵銷。扣除相關影響,公司非公認會計準則凈利潤為338.2億元,同比增長19%。

調整后息稅折舊及攤銷前利潤433.1億元人民幣,同比增長24%,好于市場預估383.6億元;調整后每ADS收益12.92元人民幣,超市場預估的11.21元人民幣,去年同期為11.2元人民幣。經調整EBITDA利潤率21%,超市場預估的19.1%,上年同期17%。

核心業務疲軟

分業務來看,核心零售業務疲軟。數據顯示, 阿里巴巴核心的中國零售業務季度營收1312.22億人民幣,同比下跌1%。其中(電商業務)客戶管理收入664.97億元,同比下跌7%。

阿里表示,公司客戶管理收入減少主要消費需求減少,疫情反覆和競爭持續所影響,引致淘寶和天貓的線上實物商品GMV(剔除未支付訂單)同比錄得低單位數下降。隨著服飾及消費電子等重要品類表現出較低的同比降幅,GMV的降幅相較于6月份季度有所收窄。

但是,財報顯示,截至2022年9月30日止的12個月,在淘寶和天貓消費超過人民幣10000元的消費者數維持在約1.24億,并有98%的留存率,高質量消費群體的規模和粘性穩固。這部分忠實客群,在后疫情時代或迸發出強勁的潛力。

直營業務表現強勁

財報中提到,截至2022年9月30日止季度,阿里巴巴的直營及其他收入同比增長6%至人民幣647.25億元,主要受惠于盒馬收入的強勁增長,其線上訂單收入占比保持在超過65%的高水平。

本季度,通過提高毛利率、降低線上訂單的履約成本以及提升運營效率,盒馬實現了健康的同店銷售增長和顯著減虧。截至2022年9月30日,不包括開業不到12個月的門店,絕大多數盒馬門店的現金流為正。

今年以來,生鮮互聯網行業變故頗多,這也讓“賺錢能力”越來越受到關注。盒馬上一次透露盈利情況,是去年12月盒馬CEO侯毅接受媒體采訪時,盒馬當年新開的四個城市均實現了首月盈利。此外,三江購物也曾在財報中透露,其運營的寧波盒馬已實現連續六個月盈利。

盤古智庫高級研究員江瀚表示,從今年1月起,盒馬就已在保持較高增長的前提下,呈現出穩定的造血能力。“2022年,盒馬鮮生銷售額同比增長超25%,盒馬X會員店增長超247%,奧萊和鄰里的增長達555%。”在此前不久的一場大會上,盒馬CMO(首席商品官)趙家鈺公布的一組數據顯示,盒馬的整體發展強勁有力。

“盒馬的增長和提效,一方面來自于豐富的自有品牌商品和差異化商品,很好地滿足了城市消費者對美好生活的需求。另一方面,則來自近幾年盒馬對生鮮供應鏈的重投入。”江瀚認為。資料顯示,盒馬斥資20億元人民幣打造的成都、武漢供應鏈中心于今年8月全面投產,可大幅提高商品流轉效率。

未來一兩年,隨著全國多地的自建供應鏈中心陸續投產,倉網、運網的不斷完善,和以訂單農業為代表的“盒馬村”的不斷增多,全國各地的優質生鮮農產品將更快的送達盒區房。江瀚說:“盒馬深入到上游農業端的定植定種、標準制定、生產流通、品牌推廣等環節,從銷售端延伸至生產端,推動了農業的數字化升級轉型。”

阿里云連續兩年實現盈利

本季阿里云業務營收( 阿里 + 釘釘 )267.6億元,同比增長3.7%;在抵消跨分部交易的影響后的總收入為207.57億元,同比增長4%。云業務經調整EBITA為4.34億元,連續兩年實現盈利。

財報顯示,來自非互聯網行業的客戶收入同比增長28%,占阿里云總收入的58%。非互聯網行業的強勁收入增長主要由金融服務、電訊及公共服務行業所驅動。

來自互聯網客戶的收入同比減少18%,主要來自一個頭部互聯網客戶因非產品相關要求,已逐漸停止于其國際業務使用我們的海外云服務,以及在線教育客戶的收入減少,及中國互聯網行業其他客戶的需求減少所致。

新增1000億回購計劃

阿里巴巴財報, 公司已獲董事會授權將現有的股份回購計劃另外增加150億美元(約合人民幣1065億元),并將有效期延長至2025年3月底前。

阿里巴巴集團首席財務官徐宏透露,基于強勁凈現金和現金流,截至2022年11月16日,我們在現行250億美元回購計劃下,已回購了約180億美元的股份。此外,我們已獲董事會授權將股份回購計劃增加150億美元,并將有效期延長至2025財年底。


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