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分拆話題擺上臺面!平安資管正面回應“支持”匯豐亞洲業務分拆

從外圍第三方機構評論到小股東聯合喊話,再到大股東與管理層隔空“交流”——關于分拆匯豐控股的爭論再度升級。

爭論來自于匯豐與大小股東之間的分歧。匯控亞洲業務貢獻大部分利潤,但這些成績都被用作反哺歐美市場,相當一部分股東認為自身利益受損。基于估值抬升、長期股東回報、進一步促進亞太地區盈利水平和運營效率、規避復雜國際形勢下的地緣政治風險等多重因素,大小股東們分拆匯豐亞洲的訴求愈發堅定。

匯豐控股對分拆亞洲業務的動議數次否決,表示會繼續捍守“國際銀行地位”。主要股東平安資管對匯豐“環球金融、全球銀行”模式在新的國際宏觀經濟格局和地緣政治形勢下深感懷疑,稱這種業務框架不再具有競爭力,并提示匯豐警惕“跨境系統性風險和地緣政治緊張局勢”。

“支持任何利于匯豐業績改善的舉措,包括分拆”

“凡是有利于匯豐改善經營業績、提升公司價值,凡是對匯豐發展戰略、經營策略有幫助的建議,包括分拆,我們都愿意研究,都會予以支持。同時,也建議匯豐以開放的心態,認真、審慎研究各方意見和建議,將由建設性的意見列入重要的議事日程,而不是簡單地選擇回避和拒絕。”日前,平安資產管理有限責任公司(下稱平安資管)董事長黃勇的一篇專訪,將主要股東與管理層間有關匯豐亞洲業務到底應不應該分拆的話題,擺上了臺面。

投資匯豐已有7年之久(2015年平安成為匯豐主要股東),黃勇稱平安集團一直就發展戰略、經營策略與匯豐管理層和部分董事保持溝通。但近年來,匯豐在業績、分紅與市值表現表現遠不及其可比同業對標行,遠低于多數股東期望。

黃勇在采訪中將這些失望清晰羅列。

首先,匯豐控股的RoTE(有形股本回報率)落后于同業。

平安資管的投后團隊在內部選取了12家對標行,它們去年的亞洲業務平均收入貢獻為59%,與匯豐控股亞洲業務收入貢獻51%相近。平安資管將匯豐的RoTE和成本收入比與這組銀行的平均值進行對比,得出的結論是:過去五年,匯豐的平均RoTE僅為7%,不論是絕對表現還是相對表現,均遠低于同樣受低利率環境影響的同業對標行的表現。去年匯豐的RoTE僅為8.3%,遠低于其同業對標行12.3%的平均值。

而值得一提的是:匯豐在2021財年高管薪酬報告中使用的正式同業對標組,其亞洲業務收入貢獻僅占22%。顯然匯豐將自身與其對標是不合適的。

其次,匯豐的貸款業務市場排名落后于同業。在單獨披露業績的8個亞洲地區中,去年匯豐的貸款業務規模僅在兩個地區排名前十(中國香港排名第一、澳大利亞排名第十),在其他地區排名普遍位于第20-35名之間,在中國內地排名僅第58位。截至2021年,匯豐在中國內地的貸款業務市場份額僅占0.15%。

然后,匯豐的經營業績落后于同業。2021財年,在與同業對標行的比較中,匯豐有45%的關鍵經營指標排名后25%,匯豐亞洲則有56%的關鍵經營指標排名倒數第二或最后一名。匯豐亞洲的收入已連續兩年持續下滑,其他主要同業對標行的收入則持續增長。

再次,匯豐的成本收入比遠高于同行。2021年財年,匯豐控股的成本收入比仍高達64.2%,顯著高于可比同業對標行平均值13個百分點。同時,匯豐亞洲的成本收入比高達58.7%,與可比亞洲同業40%的平均值相比,高出18個百分點。

最后,匯豐亞洲難以獲得充足的發展資源。亞洲業務是匯豐的利潤支柱,然而匯豐過去的全球資源配置策略一直以亞洲業務利潤補貼歐美。三季報顯示,匯豐第三季度的列賬基準稅前利潤依然主要來自亞洲(35.14億美元);其次,中東及北非、北美洲、拉丁美洲分別貢獻了4.93億美元、4.6億美元和2.48億美元的列賬基準稅前利潤。而歐洲地區在第三季則錄得15.68億美元的列賬基準稅前虧損。

值得一提的是:匯豐管理層于2020年2月提出重返亞洲戰略升級,但過去兩到三年,市場并未看到其實質性的行動或成效。2021年4月,匯豐公開宣布將有4位高管搬遷往香港,然而公告已發布18個月,匯豐仍未完成這一舉措。在管理匯豐全球業務的4位CEO中,有3位在亞洲工作經驗不足一年。

具體落到戰略及操作上,平安集團目前的訴求是:

一是有效配置全球資源。匯豐應重新檢視其全球資源配置策略,將更多資源集中投入亞洲,獲取更高盈利回報,同時退出亞洲以外且規模較小的邊緣市場。

二是降本增效、增收節支。匯豐應更積極、更徹底地削減成本,縮小與可比同業對標行在“成本收入比”上的巨大差距,比如,應削減人力、IT等營運成本,降低其“全球總部費用占收入的比例”。尤其在當前全球金融業增速放緩的背景下,這是匯豐改善經營業績、實現降本增效的最緊迫手段。

三是重點落實亞洲業務發展。匯豐要綜合考慮增長、收益、風險、競爭力等因素,盡快采取行之有效的實質性措施,落實重返亞洲戰略升級,鞏固其在亞洲地區的市場地位,把握亞洲市場快速發展的增長紅利,同時要在環球金融模式與跨國系統性風險、地緣政治風險之間取得平衡。

匯豐寸步難讓

面對平安作為主要股東提出的一系列有理有據的質疑和動議,匯豐集團的回應稍氣勢不足。

匯豐集團行政總裁祈耀年近日在接受媒體采訪隔空回應,自提出“重返亞洲”戰略以來,匯豐近年積極擴展亞太區市場,包括印度并購資產管理業務、收購新加坡安盛(AXA)業務,都能提升匯豐在當地的市場排名。

而倫敦舉行的分析師會議上,匯豐財務總監邵偉信(Ewen Stevenson)反駁平安稱,平安要求該行 “更積極、更徹底地削減成本”的評論是不合時宜的,因為自他于2018 年加入匯豐以來,該行的成本大致保持不變。邵偉信還向分析師表示,匯豐銀行承諾控制2023 年的成本增幅至不超過2%,這比其全球競爭對手更加嚴格。

但需要指出的是,邵偉信即將于12月31日退任匯豐集團財務總監及執行董事,并于2023年4月離開匯豐。

重頭是祈耀年再次強調拒絕分拆。他表示過去半年,匯豐集團立場始終清晰,保持國際銀行地位才是正確和安全的方式改善回報、提升估值和保障派息,匯豐管理層不認為分拆符合股東最佳利益。

之所以說再次,是因為這不是第一次匯豐控制陷入在股東關于分拆亞洲業務的呼聲里。就在今年8月初匯豐控股中期業績出來后,數名散戶股東組成“匯豐小股東權益大聯盟”,他們租用貨車表達訴求,貨車上的橫幅寫著“分拆匯控、刻不容緩”。同時,有部分股東代表直接在社交網絡上開設名為“分拆匯控關注組”的賬號,要求匯豐基于提升市值和派息的考慮,成立一家總部設在香港、專注亞洲業務的上市公司,以釋放潛在價值。

事實上,分拆匯豐控股的動議,是具備足夠可行性的:匯豐控股有著相對獨特的分散財務、業務和法律實體結構(比如其亞洲業務由香港上海匯豐銀行有限公司運營),資產和業務能較為有序地分離和處置。

今年6月,國際咨詢機構、CFA持證人In Toto Consulting Ltd發布了一份研報,針對匯豐亞洲重組的三種可行性方案進行利弊評估和潛在價值分析。這三種方案分別是:分拆亞洲業務、切離亞洲業務、切離香港零售業務(恒生銀行除外)。In Toto Consulting Ltd認為以上任何一種的企業行動都不會使利益相關者處于更差的處境。假若對該重組后的公司進行價值重估,以推高至更能反映純亞洲地區或香港業務的價值倍數,更可能帶來高達8%-20%的價值創造。

無論是中小股東的訴求、還是專業機構的呼吁,都說服不了匯控管理層。匯豐管理層堅持保持“國際銀行地位”,反對拆分亞洲業務。為了提高股東回報率,匯豐的做法是出售一些非核心業務。

祈耀年在三季報媒體電話會議中表示,匯豐現時正就其在加拿大的業務做策略檢討,方案包括研究出售加拿大匯豐銀行全部股權,該業務是加拿大最大的國際銀行品牌之一。此前,匯豐曾在2021年6月將其法國零售業務出售給私人股本公司Cerberus.匯豐在當時的一份聲明中表示,該項交易匯豐將計入約23億美元的稅前虧損,及7億美元的商譽減值有關支出。另據公開報道,被問及是否會出售墨西哥業務時,祈耀年稱匯豐在當地所占份額有較大潛力(7%至10%),且墨西哥市場與北美市場聯系緊密,故不考慮出售墨西哥業務。

平安集團方面對此的看法是:僅靠退出少數規模不大的市場或業務,無法從根本上解決問題。

多年來,匯豐一直以“環球金融、全球銀行”模式著稱。平安認同環球金融模式在打造統一品牌、為少量核心客戶提供全球服務方面曾起過一定作用,但現在國際宏觀經濟格局已發生巨變,這一模式弊端、成本與風險日益突顯。

“一方面,各國政府及監管對于承擔跨國銀行所有非本土市場的風險壓力,通常是十分擔憂甚至是反感的;另一方面,跨國銀行在全球經營,必須承擔沉重的重疊監管成本、重疊風險成本、重疊資本需求,近年來,不斷有歐美跨國銀行宣布從部分區域退出,進一步收縮環球金融布局。”黃勇說。

綜上,包括平安在內的股東們,希望匯豐充分考慮建立一種“新的環球模式”。全方位仔細評估環球金融模式的整體價值與業績貢獻,在環球金融模式與跨國系統性風險、地緣政治風險之間取得平衡,實現長期可持續穩定經營。

“我認為,匯豐應考慮將部分或全部亞洲業務與集團其他業務切離的最初建議,雖然它一開始就被否決了。”Investec銀行分析師伊恩·戈登(Ian Gordon)表示。

第三季度歸母凈利潤同比巨降46%

匯豐控股公布2022年第三季度業績,列賬基準收入約116.16億美元,同比減少3.3%;列賬基準稅前利潤跌至31.47億美元,較上一季度減少37.2%,同比則下跌41.8%;公司普通股股東應占利潤(即歸母凈利潤)19.13億美元,同比劇降46%;每股基本盈利0.1美元,暫不派息。

在同業的襯托下,匯豐第三季度的業績實在不太好看。先不論三季度營收的絕對額與美國銀行、摩根大通、富國銀行、花旗集團等國際銀行相去甚遠,其余幾家的同比增幅分別錄得7.63%、10.35%、3.56%、6.08%正增長,而匯豐第三季度收入同比減少3.3%。

再來看稅前利潤,美國銀行、摩根大通、富國銀行、花旗集團三季度同比增幅分別為-7.25%、-14.95%、-36.56%、-25.04%,而匯豐控股僅為-41.75%;歸母凈利潤方面,上述四家銀行分別為-9.38%、-16.69%、-32.11%、-25.09%,而匯豐控股為-46.01%。

匯豐控股公告稱,收入減少主要是由于9月末將集團的法國零售銀行業務分類為持作出售用途后確認24億美元減值所致。減幅亦包括貨幣換算差額的不利影響10億美元,以及財富管理及個人銀行業務旗下制訂壽險產品業務的不利市場影響4億美元,主要反映股市表現轉弱,相比之下,2021年第三季取得不利市場影響4000萬美元。

唯一還算令管理層能松一口氣的地方,是匯豐第三季經調整稅前利潤錄得65.09億美元,同比增加18.2%,高于市場預期。這主要是因為凈利息收益隨全球利率上調而增加,但部分增幅被第三季預期信貸損失抵消。

再來匯總看今年前三季度匯豐的業績表現。今年1-9月,匯豐列賬基準收入為368.52億美元,同比減少1.89%;公司普通股股東應占利潤102.02億美元,同比減少5.7%;每股基本盈利0.51美元。其列賬基準除稅前利潤為123億美元,較2021年9個月減少39億美元,減幅為24%,主要是2022年930將法國零售銀業務重新分類為持作出售用途后確認24億美元減值、貨幣換算差額的不利影響,以及財富管理及個銀行業務旗下的制訂壽險產品業務受到不利市場影響所致。

此外,2022年前9個月的預期信貸損失準備凈額為22億美元,其中第三季的預期信貸損失達10.75億美元,較去年同期的6.59億美元回撥大大增加。即將離任的財務總監邵偉信在媒體電話會議中表示,部分撥備與內地房地產市場疲軟及英國市場前景變差有關。加之經濟不明朗因素增加、通脹升溫及利率上調,也對該項造成影響。

邵偉信還在電話會議中強調,集團將于明年恢復派發季度股息。祈耀年表示,集團仍致力于嚴控成本,力求自2023年起達到至少12%的有形股東回報率,從而增加股東分派。匯豐控股表示,繼續看好收入前景,上調2022年的凈利息收益指引至320億美元。


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    智通財經APP獲悉,高盛發布研究報告稱,予中國平安(02318 “買入”評級,相信各種技術平臺是其核心保險和金融服務業務的推動者,尤其是在當前全行業面臨挑戰的情況下,壽險業務的重組對近期股價表現和長期估值至關重要,目標價70港元。報告中稱,2023年上半年營業利潤為820億元人民幣(下同 ,符合公司...

    09-04 19:22港股評級
  • 星空華文:全力支持浙江衛視的該決定 并提供一切必要協助

    浙江衛視作為本公司綜藝節目《中國好聲音》的主要播出平臺,今日宣布暫停播出該節目,以等待對近期媒體報導中披露的某些事件進行進一步調查。本公司全力支持浙江衛視的該決定及行動。本公司及該綜藝節目的相關制作團隊成員將積極配合并提供一切必要協助,以方便調查。我們期待相關部門盡快根據事實和調查得出結果。今日午間...

    08-26 00:04港股資訊
  • 平安健康,找到了醫療服務的價值密碼

    健康是人類的永恒需求,圍繞醫療和健康服務衍生的產業,卻苦于無法和用戶建立足夠緊密、長期的聯系。由此,也不得不面臨價值從何而來的問題。作為醫療服務領域的代表性企業,平安健康醫療科技有限公司(股票簡稱“平安好醫生”,1833.HK,以下簡稱“平安健康”)在...

    08-25 22:12港股研究
  • 平安證券:首予建發國際集團(01908.HK)“推薦”評級 有序擴張資產負債表與完善產業鏈

    平安證券發布研究報告稱,首予建發國際集團(01908.HK “推薦”評級,預計2023-25年歸母凈利潤為55.7/65/77億,EPS為3.02/3.52/4.17元。去年公司總營收、歸母凈利潤996億元、49億元,2018-22年CAGR分別為68%/37%。背靠廈門國企建發集團,大股東支持與市...

    08-14 16:05港股評級
  • 聯想捐贈1000萬元支持抗汛救災

    8月4日,據聯想集團消息,近日,受強臺風“杜蘇芮”影響,京津冀等地遭受極端降雨引發的洪澇和地質災害。聯想捐贈了1000萬元救災款項,通過中國鄉村發展基金會人道救援網絡,支持受災群眾救助、安置及災后重建等工作。本文源自:金融界...

    08-05 00:54港股資訊
  • 瑞信:予中國平安(02318.HK)“跑贏大市”評級 目標價71港元

    瑞信發布研究報告稱,予中國平安(02318.HK “跑贏大市”評級,計及IFRS17實施及資本市場走勢對估值模型的影響后,將2023至25年每股盈利預測上調11%、13%及5%,目標價71港元。 截至2023年8月3日收盤,中國平安(02318.HK 報收于53.6港元,上漲0.19%,換手率0...

    08-04 16:02港股評級