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財報前瞻 騰訊(00700)游戲、廣告業務短期繼續承壓 視頻號有望成下一業績驅動力

智通財經APP獲悉,騰訊控股(00700)將于本周三(2022年11月16日)日公布2022年度Q3財報。據市場一致預期,預計騰訊控股三季度營收為1418億元人民幣;調整后凈利潤為303億元人民幣;調整后每股收益為3.12元。

截至11月15日收盤,騰訊控股(00700)報收于288.0元,上漲10.51%,換手率0.66%,成交量6310.25萬股,成交額176.67億元。10月底,騰訊控股(00700)一度跌破200港元關口,從700港元上方至今,騰訊股價在一年多的時間跌去超過70%。

為了增強市場信心,Q3以來,騰訊控股也持續維持高回購力度,10月份騰訊9次出手回購,今年以來其累計回購高達76次,耗資244.89億港元回購近7650萬股,遠超過了2021年全年的回購規模,堪稱上市后“史上最密集回購”期。單日回購規模從原本的3億港元/天提升至6億港元/天。目前,騰訊截至2022年Q2的現金及現金等價物為1846億人民幣,經營現金流為695億元人民幣,公司后續仍有足夠的資金維持較高回購力度。

投資大佬段永平也是頻頻出手加倉騰訊控股ADR,僅10月份已經出手兩次。南向資金更是41個交易日持續凈買入騰訊港股(00700),累計超305億港元,大量機構投資者同樣借道ETF入局。

近期,多家機構發布研報對騰訊本次業績進行預測。投行對該股的評級以買入為主,近90天內共有58家投行給出買入評級,近90天的目標均價為424.93。機構一致認為,雖然騰訊游戲業務、廣告業務短期繼續承壓,但其視頻號信息流逐步變現、廣告營收貢獻已逐步起量,有望成為騰訊業績的下一驅動力。此外,公司積極推進降本增效措施,預計22Q3利潤率環比繼續改善。中信證券最新一份研報給予騰訊控股買入評級,目標價330。

天風證券發研報指,騰訊(00700)核心競爭優勢穩固,基本面中期動能較充足。游戲業務渡過市場調整期后,隨著產品管線釋放、海外滲透率提升,有望逐步恢復收入彈性;視頻號潛力強勁,商業化提速,或可推動廣告業務進入新一輪增長期;金融科技及企業服務消化基數后亦有望重拾較高增長。

該行認為,騰訊控股明確的降本控費策略可支撐短期業績韌性,預計3Q22 收入同比-1.7%,Non-IFRS 凈利潤同比-3.1%;收入加速的拐點漸行漸近,從中期配置而言,當前估值水平以及業績修復趨勢蘊含了可觀的風險收益比,維持“買入”評級。

中信研報表示,隨著經濟恢復和疫情有效控制,視頻號、搜一搜商業化加速推進,重磅新游戲上線,以及成本持續優化,業績或有望逐步恢復增長。維持騰訊“買入”評級,認為當前股價已進入價值投資區間。

此外,在二季度的業績電話會中,騰訊CEO馬化騰表示,公司將繼續收緊營銷開支,降低運營費用;未來聚焦于提升業務效率,視頻號將成為業務重點。目前騰訊的股價和投資組合價值被嚴重低估。

從短期看,騰訊的基本面表現仍會與宏觀經濟息息相關,其估值仍將受到港股等資本市場環境影響。但從中長期看,盈利能力有支撐、新增長有創新點,200港元的騰訊或將真的到底了。


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