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阳光城(00671)80亿公司债获准发行 融创成功发40亿公司债

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阳光城80亿元公司债获证监会核准采用分期发行  

4月2日,阳光城集团股份有限公司发布公告,披露公司当日获得中国证监会核准公开发行公司债券的批复。  

根据证监会批复内容,阳光城可向合格投资者公开发行面值总额不超过80亿元的公司债券。本次公司债券采用分期发行方式,首期发行自中国证监会核准发行之日起12个月内完成;其余各期债券发行,自中国证监会核准发行之日起24个月内完成。  

观点地产新媒体了解,该债券类别为小公募,拟发行金额80亿元,期限为不超过7年(包含7年),承销商/管理人为第一创业证券承销保荐有限责任公司、华泰联合证券有限责任公司、光大证券(4.99,0.00,0.00%)股份有限公司、中信证券(14.24,0.00,0.00%)股份有限公司。  

关于资金用途,阳光城表示,本次债券募集资金扣除发行费用后,将用于偿还到期或回售的公司债券。  

融创成功发行40亿元公司债票面利率4.78%  

4月2日,据上交所公司债券项目信息平台显示,融创房地产集团有限公司2020年公开发行公司债券(第一期)成功发行。  

公告指出,最终发行规模为40亿元,最终票面利率为4.78%,本期债券为4年期,设第2年末发行人票面利率调整选择权及投资人回售选择权。  

据观点地产新媒体此前报道,融创房地产集团有限公司2020年非公开发行公司债券状态的类别为私募,拟发行总金额为80亿元,承销商/管理人为中信建投证券(6.27,0.00,0.00%)股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司,中山证券有限责任公司。  

碧桂园(9.27,0.00,0.00%)完成发行34亿第一期公司债利率4.2%  

4月2日晚间,碧桂园控股有限公司披露公告称,第一期公司债券发行工作已于2020年4月1日结束,实际发行规模为34亿元,票面利率为4.2%。  

观点地产新媒体查询获悉,碧桂园全资附属公司向合格投资者分期公开发行面值不超过85.38亿元的国内公司债券,其中建议第一期公司债券发行规模不超过34亿元,债券期限为5年期,附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。  

保利地产完成发行20亿公司债票面利率3%  

4月2日,保利发展控股集团有限公司披露2020年第一期公司债券的发行结果。本期债券发行工作已于2020年4月1日结束,本期债券最终发行规模为20亿元。其中,品种一发行规模为20亿元,票面利率为3.00%;品种二未发行。  

据观点地产新媒体获悉,本期债券品种一债券代码“163301”,债券简称“20保利01”为5年期固定利率债券,附第3年末发行人赎回选择权、发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。本期债券募集资金中14亿元拟用于公司住房租赁项目建设,6亿元拟用于补充公司流动资金。  

领展发行6.1亿元中期票据息率2.35%  

4月2日,领展房地产投资信托基金发布消息指出,管理人领展资产管理有限公司宣布成功为其5年期6.1亿元中期票据定价,票据息率为2.35%,每季付息。发行票据所得款项将用于一般企业用途。  

据观点地产新媒体此前报道,领展于3月22日与星展银行(星展)联合宣布称,双方首次签订为期5年的2.12亿澳元可持续发展表现挂钩贷款。  

该次签订的贷款是亚洲首个房地产投资信托基金与全球房地产可持续标准(GRESB)表现挂钩的项目,这是为鼓励推动可持续发展,星展为贷款制订的节省贷款利率成本的框架。




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