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英為財情市場速遞:本周「恐怖數據」來襲,或推翻美聯儲放緩加息預期?

英為財情Investing.com - 展望本周,美國經濟數據仍將是市場焦點,尤其是有「恐怖數據」之稱的美國零售銷售數據,將于本周三發布,市場目前預測,10月零售將上升0.8%。

需要注意的是,上周的CPI數據令市場認為美國通脹終于開始降溫,美聯儲有望放緩加息步伐,然而,如果本周的零售數據較估計為佳,代表美聯儲可能有必要維持大幅加息,才可壓抑經濟。

其他數據方面,還有美國10月生產價格指數,工業生產,房屋動工及二手屋成交等等,同樣可以幫助投資者判斷市場的宏觀經濟背景狀況。

而與此同時,英國政府還將發布最新的財政計劃,預計也將受到市場的關注。市場揣測,英國新任財相將公布加稅及削減開支,以應對英國惡化的財政。英國本周還會公布10月通脹及就業數據。市場預期,英國10月通脹達10.6%,高于前一月的10.1%。

最后,還需要關注,OPEC公布月度原油市場報告。

歐美股市

美股方面,截至上周五收盤,道瓊斯工業平均指數升0.1%,報33,747點;美國標準普爾500指數漲0.92%,報3,992點;納斯達克綜合指數上揚1.88%,報11,323點。

上周美國發布了10月的CPI數據,顯示該國通脹有降溫的跡象,這降低了美聯儲大幅加息的支撐,消息刺激周五美股大幅提升,而高成長科技股更是受益頗深,諸如蘋果公司 (NASDAQ:AAPL)、亞馬遜公司 (NASDAQ:AMZN)和微軟公司 (NASDAQ:MSFT)等大型科技股均有較高漲幅,其中,蘋果周五升1.93%,亞馬遜宣布著手削減開支,股價再升4.31%。

另外,需要注意的是,加密貨幣交易所FTX集團宣布,根據《美國破產法》第11章申請破產保護,集團面對的負債高達88億美元;行政總裁Sam Bankman-Fried辭職。消息令比特幣 (BitfinexUSD)價格大跌8%,而隨后,加密貨幣交易所Coinbase Global Inc (NASDAQ:COIN)曾挫9.17%,但低位有買盤承接,收市倒升12.84%,該公司計劃裁減60個職位。

而且,由于對此前爆雷的加密貨幣交易商FTX有將近1億美元的投資,并預計把所持股份全部價值減計為零,知名投資機構軟銀(OTC:SFTBY)的股價周五下跌3.20%。

同時,內地放寬入境防疫限制,旅游相關股份造好,嘉年華郵輪 (NYSE:CCL)升5.83%,拉斯維加斯金沙集團亦漲5.53%。

歐股方面,截至上周五收盤,泛歐斯托克600指數收市微升0.09%,報432點;德國DAX 30指數收報14,224點,上揚0.56%;法國CAC 40指數收報6,594點,進賬0.58%;英國富時100指數收報7,318點,回落0.78%。

歐盟執委會預測,歐元區經濟今年將增長3.2%,高于7月份預測的2.7%,但明年將大幅放緩至0.3%,遠低于7月預測的1.4%,然后在2024年回升至1.5%。執委會還表示,歐元區的通脹率雖然仍很高,但將從今年的8.5%減速到明年的6.1%,并在2024年進一步放緩到2.6%。

亞洲股市

A股:上周五,上證指數收市報3087點,升1.69%,成交5,137.85億元;深成指收市報11,139點,升2.12%,成交7,093.35億元;創業板指數報2,405點,升2.04%。

港股:截至上周五收盤,香港恒生指數升7.7%,報17,325點,創一個月收市高位;恒生中國企業指數漲8.31%;恒生科技指數暴漲10.05%。而總結全個星期,恒指升7.2%,連升兩周累漲2,462點,升幅16.6%;國指升8.3%,報5,867點,兩周飆升16.7%;科指急升10%,報3,491點,兩周勁彈668點,升幅達23.7%。

商品市場

原油方面,周五收市,倫敦布倫特原油期貨收市漲2.47%,每桶報95.99美元,全周累計跌近2.6%;WTI原油期貨升2.88%,每桶報88.96美元,全周累計挫近4%。

美元走弱為油價帶來了正面因素,而中國優化防疫措施,也令交易員看好石油的需求前景。另一方面,雖然沙地阿拉伯的能源部長強調,OPEC+將以審慎的態度決定產量,但是這個消息對油價帶來的影響有限。

黃金市場方面,美元走軟,加上加密貨幣價格大跌,令避險資金流入金市,支撐紐約期金周五收市升0.9%,每盎斯報1769.4美元;全周累升5.5%,是2020年4月3日當周以來最大單周升幅。紐約現貨金價周五尾段升0.89%,每盎斯報1771.3美元。

外匯市場

匯市方面,美元指數上周五收跌1.33%,報106.42點;全周累計跌4.14%,是2020年3月以來最大單周跌幅。此前美國的10月CPI數據顯示,該國通脹正在降溫,這增強了美聯儲放緩大幅加息的可能性,因此美元從上周四開始已經遭到拋售。

英鎊兌美元收漲1%,報1.1831。此前英國數據顯示,在截至9月的三個月中,盡管仍在進入一個可能是長期的衰退期,但經濟收縮程度沒有預期得那么大。與此同時,數據顯示,英國9月三個月滾動GDP環比為-0.2%,前值-0.3%,預期值為-0.5%。

歐元兌美元收漲1.40%,報1.0352。歐洲央行的加息預期提振歐元,但經濟衰退風險恐限制歐元漲幅。

還需要注意的是,IMF主席格奧爾基耶娃上周表示,明年全球經濟將變得特別困難,歐盟一半甚至更多的成員國將陷入衰退,歐洲央行必須加息以對抗通脹。

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(編輯:李善文)


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