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信义能源(03868):值得留意的潜力收息股

近日全球经济遭受全球肺炎影响而逐步停顿,环球股市大幅波动。同时,由于市场忧虑各国「封城」抗疫,会造成国家供应链断裂,部份企业难以维持经营而破产,致投资者大举抛售企业债券,令这类高息债债息急升(债价急跌),也同样引起轩然大波。  

亦有分析指出,美国指数暴跌,斩仓者众,除了股票以外,连带其他有价值的资产如债券等也被迫卖出,从而取得流动性,故部份企业债也在这次风波中,有机会被不合理地「质低」,亦令收息股股价因息差问题而受压。于是,近期我们可以见到,很多收息股已有高达8至9厘股息率,假如投资者相信企业可以渡过疫情寒冬,在环球「放水」之格局下,最终股价或会出现大幅反弹。  

信义能源拥「收息股属性」  

其中一家有「收息股属性」的公司,是去年由信义光能(00968)分拆出来的信义能源(03868)。公司早前公布业绩显示,公司收入按年增加32.7%,至15.93亿元(港元.下同),可供分派收入增加33.9%至9.06亿元,派末期息8.5港仙,相当于5.74亿元,而上半年则派息5港仙。  

信义能源下半年利润及派息增加,原因是公司在去年5月上市筹集资金后,翌月向母公司信义光能收购另一批太阳能电站资产,令这批资产于去年6月才入账,而下半年则完全反映这批资产的收入及现金流。也就是说,即使信义能源今年没有任何收购,而发电量及需求量保持不变下,投资者可以预期明年公司派息或会达17港仙。以2.12元计算,股息率高达近8厘。  

不过,投资者也要留意,信义能源的「太阳能电站资产包」中,有一些是有政府补贴。然而,由于内地的新能源补贴基金入不敷支,出现拖数,部份太阳能电站企业出现资金周转困难。信义能源的应收账中,2019年底达30.5亿元,较2018年底的18.4亿元,多出约12.1亿元或66%,故未来公司的现金流周转状况须保持关注。  

未来更专注不须补贴项目  

为应对有关问题,信义能源在未来新电站收购上,也更关注无须政府补贴的「平价上网」项目,避免现金流因政府拖数而受影响,并与母公司信义光能就数个太阳能发电站签订优先购买协议,努力向外界展示公司有能力进一步扩大营运规模。  

结语  

总结而言,信义能源的太阳能发电资产,能够为公司带来长久的现金流,也是投资者能够长期取得股息的核心要素,加上近期股债大跌,股息率急升,也成为一个可以考虑买入的机会。不过,投资者也须留意,新能源电站的补贴问题,会否在数年后影响公司派息,是目前投资信义能源的最大风险。



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