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策略師:美元重拾漲勢 亞洲新興市場難逃拋售潮

智通財經APP獲悉,美聯儲主席杰羅姆·鮑威爾的表態比預期更為強硬,導致美國股市周三大幅下跌,策略師預計亞洲股市也將出現同樣的情況。美聯儲的鷹派政策令美元重拾漲勢,可能會影響亞洲地區的經濟增長,拖累股市,并進一步給亞洲貨幣帶來壓力。

亞洲貨幣承壓

盛寶金融高級策略師Charu Chanana表示:“更高的美聯儲利率表明,美元仍有可能再次走高。”“這將給亞洲貨幣帶來壓力。其他受科技股影響的貨幣,如韓元,可能會面臨更大的壓力,不過,避險貨幣新加坡元或印尼盾可能會相對有彈性,因為它們的經常賬戶狀況良好。”

不太可能大范圍崩盤

“市場重新關注終端利率可能走高以及利率可能更長時間處于限制性區間,這對美元是凈利好,并打壓包括亞洲資產在內的風險資產,"馬來亞銀行外匯策略師Yanxi Tan表示。

“不過,我們注意到,市場已經在消化美聯儲終端利率高于此前預期的情況,因此,目前亞洲資產出現更大范圍崩盤的可能性不大。”

終端利率擔憂

新加坡星展銀行宏觀策略師Chang Wei Liang表示:"雖然鮑威爾提出了最早在下次會議上縮減加息幅度的可能性,但他也表示,由于就業市場強勁,終端利率可能會上升。"“由于市場擔心美國終端利率上升的風險,亞洲貨幣兌美元匯率可能走軟,但美聯儲加息步伐可能放緩,應該會緩沖亞洲貨幣持續貶值的影響。”

信貸息差擴大

Firetrail Investments投資策略主管Anthony Doyle表示,投資者將對杠桿率過高和資產負債表疲弱的公司保持警惕。

“無論是高收益債券還是投資級債券,息差都在擴大,這表明當這些公司尋求再融資時,資金成本將會更高。特別是,息差擴大帶來的很多痛苦都來自較低信用評級的公司。”

保持防御性倉位

Flowbank SA的首席投資官Esty Dwek表示:“目前,我們認為美國將避免一場曠日持久的衰退,但不排除出現短暫而溫和的衰退。”“美聯儲承認有滯后效應,并且在某個時候暫停加息可能是適當的,這一事實應該有助于市場,盡管更高的終端利率顯然是負面的。鑒于息差已經反映出對經濟增長的嚴重擔憂,2023年期間息差應該能夠收窄,但也不排除擔憂重燃。因此,我們仍然保持相對防御性的倉位。”

亞洲增長放緩

Indxx的產品主管Chandan Kumar GV表示,美聯儲加息后,亞洲各央行可能也會采取類似舉措,這將導致亞洲市場的美元融資成本上升,以及當地借貸成本上升。預計整個亞洲的金融狀況將收緊,這將導致整體經濟增長放緩。

與美元相比,亞洲貨幣可能會進一步貶值,因為全球通脹數據令人擔憂,增加了各央行即使犧牲經濟增長也會繼續加息的可能性,因此投資者將涌向美元這個避險資產。

美元見頂時間推遲

澳大利亞聯邦銀行高級外匯策略師Kim Mundy表示,目前存在一種風險,即美元見頂時間推遲到2023年,這“將反過來推遲澳元、新西蘭元、歐元和英鎊開始復蘇的時間”。


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