久違大漲!騰訊大股東持股遭團購?雙方回應!南下資金狂買 41天豪擲282億
11月1日,騰訊控股盤中迎來了久違的大漲,最終以漲10.60%收盤,最新市值為2.19萬億港元(約合人民幣2萬億元)。
當天,關于騰訊最大股東南非Naspers 的持股將被收購的傳言在網上發酵,但隨后涉事雙方均公開否認有此事。Naspers董事會及其旗下荷蘭子公司Prosus董事會重申,他們對騰訊的長期前景仍有信心。
自6月27日Naspers集團宣布以減持騰訊股份實施公司股票回購計劃公布以來,騰訊的股價累計下跌約40%。面對騰訊股價的下挫,投資大佬段永平卻頻頻出手,僅10月份已經出手兩次。數據顯示,南下資金已持續41個交易日持續凈買入騰訊,累計超305億港元(約合人民幣282億元),還有大量機構投資者借助ETF入局。
此外,有跡象顯示,南下資金在加快抄底港股。自9月以來,南下資金保持每日凈流入趨勢,10月份凈買入規模達到737億港元,創下19個月新高。近期,多只恒指相關ETF成交額總體呈現大幅增長,11月1日9只跟蹤恒指或中概股的ETF成交額超10億元。其中,恒生科技指數ETF(513180)成交金額達到52.53億港元,創下創該ETF成立以來最大日成交額。
騰訊大股東和中信集團雙雙否認收購傳聞
11月1日,騰訊最大股東、南非Naspers集團荷蘭子公司Prosus 發布聲明稱,有海外媒體發文稱中信集團正組團與Naspers談判以收購其持有的全部騰訊股份,該文是猜測性的,不符合事實。同一日, 中信集團也回應稱,傳聞不實,無相關計劃。
聲明還稱,Naspers集團將繼續執行今年宣布的開放式股票回購計劃。此外,Naspers董事會和Prosus董事會重申,他們對騰訊的長期前景仍有信心。
此前,6月27日,Naspers通過旗下荷蘭子公司Prosus N.V.宣布了一項對 Naspers和Prosus股票進行長期回購的計劃,計劃旨在通過降低Prosus和 Naspers的股價相對其資產凈值(NAV)的折扣來回報股東,資金來源為在公開市場上減持其所持的騰訊股份。
公告表示,Naspers與Prosus 的回購計劃是開放式的,每天的回購數量不超過騰訊控股每日交易量的3-5%。只要Naspers集團(包括 Prosus)相對于資產凈值的折價水平持續升高,該計劃就會持續下去。根據Prosus的公告,此次計劃最多可回購2.65億股股份,占其總流通股本的33.5%,回購最多將持續18個月。
天風證券測算認為,2022年6月28日至10月7日共74個交易日,Prosus回購其自身股份以及購買Naspers股票的總金額接近42億美元(8月12日后Prosus不再購買Naspers股票),對應約332億港元,平均每日耗資約4.5億港元,最近4周平均每日耗資約2.7億港元。按照Prosus口徑,其回購計劃的資金來源為減持騰訊股份,一定程度可將Prosus回購量與減持騰訊股份量等同看待。
根據其信息披露文件,截至今年6月底,Naspers及旗下Prosus最新騰訊持股量約28.74%,共27.65億股。到9月9日,Prosus持有26.926億股騰訊股票。不過,自9月9日至10月28日,Prosus持股數量保持不變,顯示著一個多月以來,其階段性地停止了減持騰訊股票。
歷史數據顯示,這家南非公司2001年以3200萬美元代價從李澤楷、IDG資本和騰訊團隊手中收購了46%股權,曾創造了18年狂賺4000倍的神話,經過多次攤薄和減持后,目前還持有騰訊28%股權。
“抄底”資金加快流入,南下資金凈買入力度空前
值得注意的是,在騰訊最大股東公布回購計劃以來,騰訊的股價累計下跌約40%。但是,面對騰訊股價的下挫,近一個多月以來,南下資金連續41個交易日凈買入騰訊,更有大量機構投資者借助ETF入局。11月1日,騰訊收盤價為227.40港元,漲幅10.60%,市值重返2萬億上方。
“繼續!”——10月28日晚,投資大佬段永平發帖,并附帶個股“騰訊控股ADR”。事實上,今年2月、3月、4月、8月、10月段永平先后6次加倉騰訊,僅10月就已出手兩次,力度明顯加大。
此外,南下資金也在加快抄底步伐。最新數據顯示,南下資金11月1日凈買入騰訊17億港元,而南下資金已連續41個交易日凈買入騰訊,累計超305億港元。截至10月31日,騰訊今年以來回購金額高達244.89億港元。
9月份至今,南下資金在港股市場持續凈買入,10月份凈買入規模達到737億港元,創下19個月新高。
更有大量投資者借助ETF布局港股市場,多只恒指相關ETF近期成交額總體呈現大幅增長,11月1日共有9只跟蹤恒指或中概股的ETF成交額超10億元。其中,恒生科技指數ETF(513180)成交金額達到52.53億元,創下該ETF成立以來最大日成交額。今年年內份額增加229億份,至311.17億份,年內份額增長率達278.84%,其重倉標的之一就是騰訊。
而在剛剛過去的10月份,該ETF的全月成交額達到了390億元,同樣創下成立以來的最大月成交額,超過8、9兩月的總和。其中10月的最后6個交易日內,成交額為197億元,更是接近全月總成交額的一半。
風險已充分反映,等待轉機到來
中金公司分析師劉剛認為,港股科技股估值已經處于歷史低位,疊加內地寬松政策之下南向資金的持續流入。這意味著海外中資股可能展現出更強的韌性。如果內外部環境有所改善,港股市場未來反彈力度有望更大。往前看,美聯儲在年底的政策如果可以退坡,有望成為第一個壓力緩解的契機。而后續更多正面催化劑的出現,如大規模穩增長政策加碼以及部分風險的緩解,可能推動外資機構低配情況緩解和市場風險的重新定價。
“中國資產已經跌到了幾乎是前所未有的便宜,估值已經到偏離兩個標準差的級別,按照以往的各種經驗,大概率是重要的底部。”百億級私募基金公司拾貝投資11月1日表示,從互聯網等行業監管來看,規范以后繼續發展也在預期之中,從META也有將近70%的跌幅來看,高增長公司一旦高增長不再,同時沒有第二增長曲線,估值回落將會非常顯著,不過中國的相關公司都已經有充分的反映。
重陽投資11月1日發文表示,以實業投資的眼光來做二級市場的投資,需要底層的價值信仰和邏輯,在大環境動蕩多變的背景下戰略上堅守價值信仰,戰術上靈活應對、韜光養晦、修煉內功以最大限度地保存實力。當前時點,不少公司股價慢慢進入到合理的區間,如果能拋開股市短期波動,真正站在股東角度去獲取企業經營所帶來的股東回報率,這種機會其實是很難得的。
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