Needham的分析师:Roku(ROKU.US)与 奈飞(NFLX.US)相比,她更看好Roku
03月24日 今日美股网讯
在最近几周的大盘低迷时期,一些所谓的“呆在家里”的股票表现相对较好。
周一,一位分析师讨论了奈飞(NFLX.US)和Roku(ROKU.US)之间的一场全场比赛。
Needham的LauraMartin重申了对Roku的“买入”评级和$200的目标价,对于奈飞则是“逊于大盘”的评级。
马丁说,至少有三个原因使她比奈飞更喜欢Roku。
1.她说,Roku的市值、企业收益为6.2倍,而奈飞为7.8倍。
2.她说,在信贷市场不确定的时期,Roku的资产负债表优于奈飞。Roku在过去两年中每年都有1亿美元的债务,5亿美元的现金以及每年EBITDA至少3200万美元。奈飞的债务为150亿美元,现金为50亿美元,而Needham预计到2020年会有20亿至40亿美元的负自由现金流。
最后,马丁说,从冠状病毒隔离区中,Roku比奈飞受益更多。隔离的美国人肯定在家中使用这两种服务。但是,Roku的基于广告的模型受益于使用量的增加,而奈飞的基于订阅的模型则不受观看时间的限制。
“尽管在COVID-19期间流媒体播放的小时数在增长,但我们更喜欢Roku,它具有基于观看时间的基于数量的收入模式(即广告CPM),而不是奈飞,后者收取相同的价格,而与观看时间无关,”马丁写道在笔记中。
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