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华泰证券操盘有术:旗下美资管平台AssetMark(AMK.US)上市市值20亿美元

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本文源自“IPO早知道”。

据IPO早知道消息,华泰证劵境外子公司AssetMark(AMK.US)在上周四正式登陆纽交所,以每股22美元的价格公开发售共1250万股股票,共募集2.75亿美金,市值超18亿美金。

昨晚美股开盘后,AssetMark的市值已升至近20亿美元。

华泰证劵旗下全资子公司作为最大股东,在IPO过程中出售其持有的625万股。上市后,AssetMark共募集2.75亿美金,华泰证劵仍为其控股股东,剩余股份占总数的72.9%。

据美国证劵交易委员会公开信息显示,华泰证劵曾持有AssetMark 98.6%的股份,而就在AssetMark分拆上市前一天,华泰证劵售出715万股,AssetMark公司包括首席执行官、首席财务官等超过10名高管在同一天通过员工股票期权等渠道买入共613万股, 疑似华泰转让原始股给企业高管让利。

成立于1996年的AssetMark总部位于美国加州,是美国排名前三的统包资产管理平台 (TAMP), 为客户提供全面的财富管理以及技术解决方案,主要服务对象为美国独立的第三方投资顾问,通过技术的运用以及科技理财服务平台帮助投资顾问们提高效率,减少重复的工作。

让这家金融科技公司真正走入中国大众视野的,正是2016年华泰证劵宣布以高达7.8亿美金收购AssetMark,这也是华泰证劵的首次境外战略并购。华泰证劵董事长周易曾指出,收购为华泰的财富管理转型对接全球资源提供了强大的平台,也让华泰的国际化发展布局由此迈出了关键一步。

在2018年,向财富管理转型成为券商行业的主流趋势。根据华泰证劵2018年年报显示,其总收入中财富管理的占比由2017年的40%上升至49%,从业人员中投资顾问占比29%。华泰对于AssetMark这一美国TAMP元老级别公司的的收购,很大一部分也是看中了它在高效构建公司财富管理业务体系中积累的成功经验,为未来华泰进一步升级针对投顾客户的全球理财服务平台以及人才培养做下铺垫。

在被收购后的两年中,尽管美国资本市场出现较大波动,AssetMark依旧保持了强劲的增长势头。根据该公司的招股说明书披露,截至2019年3月,其平台管理资产总规模达500亿美元,与2017年同期相比增长了45%。服务用户超过7,600个独立投资顾问,13.7万投资家庭。2018年底在美国TAMP行业市场占有率已增至10%。2018年营业收入达到了3.63亿美金,净利润达到3700万美金。

这样的显著业务成绩让AssetMark在上市当天表现不俗,开盘后涨幅超16%,市值超过18亿美金。

但AssetMark也在招股书中特别提到,因公司已于2018年第四季度支付7600百万美金分红,并有超2亿美金待偿还贷款,因此在短期内并未有支付普通股股息红利的计划。

而上市募集到的资金,将结合目前公司持有现金,共同用于偿还公司1.25亿美金债务。截止至今年3月,AssetMark还需偿还贷款约2.49亿美金。该项贷款于2018年11月生效,为公司营运资金提供周转,将于2025年11月到期。


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