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港美早一周 | 美聯儲11月激進加息預期升溫!港股受挫短期保持觀望

美股短暫反彈后回落,市場憂慮通脹仍在高位

美國公布9月份ISM制造業指數、8月份JOLTs 職位空缺數據均欠理想,投資者憧憬美聯儲會降低大幅加息的步伐。但當地俗稱小非農的ADP公布9月份私人就業職位按月新增20.8萬個,遠多過預期20萬個,數據反映勞工市場持續強勁。市場憂慮通脹仍在高位而未見回落。

此外,上星期首次申領失業救濟人數增加2.9萬人至21.9萬,略多過預期20.3萬人。期內持續申領人數同增加1.5萬人至136.1萬人,亦多過預期135萬人。數據反映出終止兩個月的滑落,似見轉差。

美股在前周的連日急挫,略見觸及52周新低,市場稍見數據欠理想,即時沖入趁低吸納,更見報復式的反彈。但相信是屬于短暫的反彈吧,要繼續留意更多數據的實況,及美聯儲的真實行動始為上算。

國內外匯儲備連續第二個月下降,全球金融市場隨美匯指數大幅波動

A股市場在9月最后一日續跌收市,兩市當日合共成交5,608.41億元人民幣,創出自2020年9月30日以來最少兩市成交總額。

中國人民銀行公布,截至9月底,外匯儲備連續第二個月下降至3.029萬億元美元,比上減少259.26億美元,更創自2017年4月以來最低。唯仍比預期回落至2.9975萬億美元為高。年內首9個月,累計共減少2,259億美元。而黃金儲備則維持在6,264萬盎斯,連續37個月維持不變。 9月份因為美匯指數的強勢,令到全球金融市場的大幅波動,資產價格亦跟隨回落所引致。

港股通人民幣計價獲市場熱烈回響,留意周一北水“開閘”后港股走勢

年內由金管局、證監會及港交所聯手成立的工作小組,再研究可否延續以人民幣計價的股份再度上市。香港財政司司長陳茂波指,港股通增加人民幣股票交易柜臺獲得市場的支持和熱烈回響,未來會繼續朝著這些方向深化發展,加速推進。”

金管局指出,可以優化市場在雙幣股份交易之特定交易印花稅處理。希望在港股通的機制下再新加入以人民幣計價的股份同步在交易所上市,以供兩地投資者可以選擇買賣港元或人民幣計價的股票。目前已有港交所、騰訊、京東、阿里巴巴等超過16家已上市的企業支持。

恒指周三大幅反彈過千點收市,為自3月中旬以來最大單日升幅,更是亞洲區內最大升幅的股票市場。本周主要仍是香港在假期中,相信要待下星期A股市場復市,再有北水流入,始可確實了解走勢如何。

集團主要業務是在國內從事醫藥及保健產品的生產、分銷及零售。成立于2007年,控股股東為內地國有企業中國華潤總公司。目前已發展至國內前五大醫藥制造商。如以收益計算,同為內地前三大醫藥產品分銷商。

截至2022年6月30日止之半年度業績為營業額港幣1,257.16億元,按年增長9.8%。股東應占盈利上升24.1%至30.25億港元。期內整體毛利率輕微增加0.5個百分點至15.8%。

集團現時的醫藥產品制造業務已涵蓋至研發、生產及銷售。超過600多種的藥品,當中包括化學藥品、中藥、生物制劑和營養保健產品。在治療領域的產品上,包括心血管、兒科及呼吸系統等。集團擁有三九醫藥、雙鶴藥業、江中制藥、東阿阿膠股份、博雅生物制藥、等多個馳名品牌。可涵蓋感冒、腸胃、皮膚、兒科、骨科及血制品等。持續加大研發投入,具有5個獲國家認證的工程技術研究中心、3個獲國家認證的企業技術中心,及近50個獲省市級認證的研究中心。

集團擁有全面的產品供應,及廣泛的分銷網絡,直接向國內醫院,或醫療機構銷售產品。有超過200個物流中心,可覆蓋全國28個省、市、直轄市和自治區。客戶人數超過12萬家、二、三級醫院近9,000家,和基層醫療機構近60,000家。同時以「華潤堂」及「德信行」兩品牌在全國經營 787家零售藥房,為全國最大零售藥房網絡之一。可于現價5.50元附近吸納,中長線可見7.90元,跌穿4.70元止蝕。

市場憧憬聯儲局會減慢加息步伐落空,11月加息75基點概率達95%

美國公布9月份非農就業職位新增26.3萬個,稍多過預期25.5萬個,唯比上月31.5萬個則略見減少。而失業率亦由8月份的3.7%下滑至3.5%,同低過預期3.7%,并徘徊在近5年低位。數據反映勞工市場持續強勁,市場憧憬聯儲局會減慢加息步伐落空,11月加息75個基點的概率95%。美股周五低開后再擴大跌幅。

石油輸出國組織聯同盟友OPEC+在會議后公布,同意由11月開始減產。每日減產200萬桶,為自2020年疫情后的最大減幅。遠倍于原先估計的減產百萬桶。當時的減產是因為疫情爆發而估計需求會大幅下降。而今次則預計全球經濟將步入衰退,加上組織愿意共同支持石油市場和穩定油價。消息刺激油價連升6日,紐約原油高見92.87美元。而布蘭特期油更高見98.54美元。

央行、銀保監會齊出利好穩樓市,比亞迪獲十萬輛采購合同“殺入”歐洲租賃市場

以往國內房地產銷情的「金九銀十」,今年9月的銷情僅有增長,但幅度輕微,市場反應為9月不夠金。各地方政府隨即釋放利好消息以支持銀十。人民銀行公布自10月1日開始,下調個人首套房屋公積金貸款利率0.15個百分點。即5年以上及以下分別為3.1%及2.6%。在早前人行及銀保監齊表示,在6月至8月的新建房屋價格下降,皆可放寛首套房屋貸款利率,可減至4.1%或以下。稅務總局同公布到明年年底前,對符合條件的購買房屋的國民,可以退回已繳交的個人所得稅。多個利好消息,預期二、三線城市之樓價可靠穩。

國內大型電動汽車制造商(1211)比亞迪公布,跟全球汽車租賃公司SIXT簽署合作協議,在未來的6年內,SIXT向比亞迪采購超過十萬輛新能源汽車,主要向歐洲多國提供新能源汽車的租賃服務。首批能源電動汽車將在年內第4季交付。而首階段合作的國家為德國、法國、英國及荷蘭。主要是可以將超過7至9成的車隊實現電動化。比亞迪同時公布在9月份新能源汽車銷量超過20.13萬架,比上大幅增長1.83倍,遠勝預期。年內首9個月累計銷量118萬架,同大幅增長2.49倍。

多國擴大數字貨幣測試范圍,恒指頹勢短時間難改變,觀望至明年一季度或可趁低吸納

環球銀行金融電訊協會SWIFT 指出,目前全球有超過9成央行正在不同偕段研究或測試數字貨幣CBDC。會方經過8個月在不同地區的貨幣,或不同技術的測試后,將進一步制定全球中央銀行數碼貨幣CBDC的網絡藍圖。今次試驗跟德國及法國央行、瑞士銀行、(5)匯豐銀行、(2888)渣打銀行及全球銀行等,齊聯手研究在國際上共同使用數碼貨幣。未來會再擴大測試范圍,包括以代幣化資產、或將股票、債券等轉為數碼貨幣等。預計明年可開始測試。

恒指周內僅4個交易日,也僅有一天是升收市,升幅更超越千點。全星期累計仍錄得517點升幅。更曾升穿18000關口,高見18143。周初連跌多日,曾低見16906,失守17000關口,更創出近11年低位。日成交額則連日減少至年內最低570億港元,周內日平均成交也僅是720億港元。

目前香港的實體經濟正面對多個未曾遇過,或未曾見過的復雜問題。情況更比2008年的金融海嘯更見惡劣。相信短時間內任何一地也難改變這等劣勢。因此港股仍可再試新低。暫時不要想趁低吸納,繼續抱著觀望的態度。估計要持續到明年第一季,始可再定奪是否有足夠條件可以趁低吸納。

欄目簡介

盛言牛熊:華盛通美港股觀點類欄目,精選主流財經媒體和意見領袖評論。即時分析行情熱點,揭示投資機會,縱論宏觀大勢。

作者簡介:

Louis:華盛資本證券資深股票、期貨及資產管理持牌人,證監會注冊負責人員;從事證券、期貨及資產管理行業超過30年,于香港經濟通撰文15年;曾為多家企業設立管理基金和退休基金,投資回報率約12%。

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