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越跌越買?北水九月爆買港股340億港元!這些股最受青睞

編者注:騰訊9月再獲北水凈買入70.08億港元,位列榜首,吉利汽車則遭凈賣出10.47億港元;機構表示,北水加碼或是港股市場情緒將回暖的一個信號,關注科網等優質資產低位配置良機>>

作者:Judy

9月港股再歷新一輪調整,恒生指數月內收跌13.69%,報17222.83破位18000點;恒生科技指數跌19.27%,從PE(TTM)估值及其最近一年分位數來看,港股主要指數整體處于估值中樞之下。

值得注意的是,雖然港股走勢并不理想,但南向資金仍然持續提升增配力度。本月南向資金凈買入港股348.96億港元,相比于上期凈買入50.84億元進一步放大;9月內15個交易日買入,其中9月28日單日加倉港股超50億港元。

截至9月30日,港股通年內累計凈成交金額為2529.43億港元,接近北向資金凈買額的5倍,可見處于絕對低位的港股市場對于南向資金具有強吸引力。

具體來看,本月港股通顯著加倉地產、醫療保健、資訊科技等行業,沽出必需性消費行業。個股方面,藍籌股成為南向資金加倉重點,互聯網龍頭騰訊控股獲北水凈買入70.08億港元,加倉藥明生物27.73億港元,凈買入中國海洋石油24.28億港元;中國移動同獲青睞,近一月加倉21.10億港元。

除了比亞迪股份,另一只新能源汽車股理想汽車-W也躋身南向資金近1個月凈買額TOP10;中國海外發展、新東方在線等亦有增持。

凈賣出方面,吉利汽車遭凈賣出10.47億港元,快手-W、小米集團-W遭小幅拋售,月內續刷股價新低;北水凈賣出舜宇光學科技、香港交易所均超5億港元。

在分析人士看來,南向資金的加碼或是港股市場情緒將回暖的一個信號。

平安證券表示,當前的金融市場環境帶來了低位配置優質資產的良機。港股市場中,恒生科技代表的資訊科技業,還是可選消費、制造業龍頭,估值都已經非常便宜。后續若經濟修復加速、美聯儲緊縮邊際趨緩等積極因素出現,港股優質資產就有向上修正的強勁動能,長期配置的機會或許已經來臨。

光大證券分析指,盡管海外流動性持續緊縮,但近期港股的回調已充分反映了市場對于美聯儲加息的預期,港股短期雖然仍將受擾動,或將持續盤整,但影響有望逐步減弱。且港股后續將迎來政策集中釋放,市場對經濟的預期有望企穩,助力港股回暖。

行業配置方面建議關注:1)受益于穩增長政策及貨幣寬松的地產、基建、物業在內的穩增長行業;2)風險有望緩解的互聯網科技公司。10月港股金股組合:騰訊控股、新東方在線、上海復旦、新城悅服務、中國金茂。

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