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巴西大選在即 外國投資者無懼潛在政權更迭

智通財經APP獲悉,巴西將于10月2日舉行總統選舉首輪投票。最新民調顯示,左翼勞工黨候選人、前總統盧拉支持率為48%,居首輪民調榜首。來自右翼陣營的自由黨候選人、現任總統博索納羅支持率為34%,位居第二。

盧拉有望取代博索納羅可能會給巴西的政局及市場帶來波動,但外國投資者基本沒有受到影響。他們對巴西的平穩展望反映出信心,即使是一場高度兩極分化的選舉也不會摧毀這個拉美最大經濟體作為相對安全的避風港的地位。

貝萊德新興市場固定收益主管Amer Bisat表示:“我們對巴西的中期投資機會普遍持積極看法。”他指出,巴西的企業盈利強勁,金融體系健康,外匯儲備充足,大宗商品出口強勁,經常賬戶盈余頗具吸引力。

巴西今年的貨幣及股市都有所上漲。在美元處于幾十年來高點的情況下,巴西雷亞爾兌美元匯率今年以來上漲了4%,是相對于美元升值的為數不多的新興市場貨幣之一。

目前巴西的銀行資產負責表狀況良好,就業市場正在反彈,而通脹也在下降,這得益于該國及時且激進的加息。Amer Bisat指出,巴西央行是全球范圍內最早決心抗擊通脹的央行之一。巴西央行行長內托的一系列加息舉措比美聯儲更早進行,這幫助支撐了雷亞爾。

巴西央行在上周將政策利率從去年年初的2%的創紀錄低點上調至13.75%之后便停止了加息,并在前瞻指引中暗示了政策利率將“長期保持在高位”的立場。

Gramercy Funds Management新興市場債券主管Philip Meier表示:“我們看到,巴西的實際收益率很高,這在目前的市場上是聞未聞的。”他將巴西視為2023年的“大好機會”。

并非所有投資者都如此樂觀。摩根大通表示,巴西在全球信貸市場的進一步上行空間可能有限。太平洋投資管理公司(Pimco)新興市場投資組合管理團隊主權信貸主管Lupin Rahman也認為,在巴西10月大選之前,政策和政治不確定性可能持續存在,其財政/債務動態仍令人擔憂。

然而,巴西股票估值仍然很便宜。摩根士丹利資本國際巴西指數的投資者每1美元的收益要支付大約6美元,而在2020年的峰值時,這一數字接近18美元。對于投資者來說,一個平穩的政治過渡是他們所希望的。


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