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日本開出干預外匯第一槍哪家央行將緊隨其后？

財經要聞 2022-09-23 20:05:04 10

在日本央行為支撐不斷下跌的日元而采取干預措施之際，外匯投資者紛紛猜測，在美元飆升的情況下，還有哪家央行會采取下一步行動。

智通財經APP獲悉，由于日本與美國的貨幣政策分歧導致日元跌勢加劇，日本自1998年以來首次干預外匯市場。受此消息影響，日元兌美元匯率大幅走高。此前，美元兌日元匯率自1998年以來首次漲破145，原因是美聯儲在當地時間周三決定將關鍵利率上調75個基點，同時日本央行維持了超低利率。

對于日本官方入市干預匯率的行動，美國政府作出了最新表態，雖然沒有明確支持，但美國財政部表示理解日本方面干預匯率的舉動。美國財政部發言人Michael Kikukawa聲明稱："日本政府今日干預了外匯市場，我們理解日本的行動，這一行動的目的是減少日元近期不斷加劇的波動。”

值得一提的是，美國財政部長耶倫在7月份曾表示，她不愿意支持干預匯市以支撐日元，當時日元已經陷入持續的下跌趨勢之中。耶倫指出：“總的來說，我們的觀點是，像日本、美國和七國集團(G7)這樣的國家應該由市場決定匯率。只有在極其罕見和特殊的情況下，才有必要進行干預，我們沒有討論過干預行動。”

其他央行會否像日本央行采取干預外匯措施?

據了解，在俄烏沖突升級后，在美聯儲大幅加息、經濟衰退擔憂加劇和地緣政治不確定性等因素影響下，美元飆升。而美元升值的規模和速度令其他貨幣垂涎三尺，日元是其中最大的輸家，因為日本央行在其他國家加息時仍堅持超寬松政策。美元兌日元今年上漲23%，這是至少27年來的最大漲幅，自8月初以來上漲近10%。

考慮到疲軟的貨幣會加劇進口通脹，這對于試圖控制物價壓力的政策制定者來說是個壞消息。

然而，市場上大多數人卻認為，七國集團的其他央行應該不會像日本央行那樣大膽地干預匯市。他們表示，在試圖阻止美元升值之際，市場應該為更多口頭干預和更激進的加息做好準備。據悉，美元兌一籃子其他主要貨幣今年上漲了16%，有望創下至少自上世紀70年代以來的最大年度漲幅。

紐伯格伯曼(Neuberger Berman)外匯和固定收益投資組合經理Ugo Lancioni表示：“央行有加快行動的動機。他們意識到，最好是提前加息，并努力避免貨幣進一步貶值。”持有多頭美元頭寸的Lancioni補充稱，一些歐洲人士希望貨幣走強，這意味著日本央行此舉并非不受歡迎。

如今，美聯儲加快了全球加息周期，從5月起開始積極加息，吸引更多資金流入美國，其中包括歐洲央行在內的其他央行正在以更激進的加息步伐迎頭趕上，盡管能源危機可能使經濟陷入衰退。

據悉，本月早些時候，歐洲央行首次加息75個基點。瑞士央行周四將基準利率從負值上調，瑞典央行周二出人意料地大幅加息1%。

Saltmarsh Economics的歐洲經濟學家Marchel Alexandrovich表示:“我絕不會說永遠不會，但歐洲央行當前不從事干預外匯市場的業務。歐洲央行要么會進行更多口頭干預，要么會大幅加息。“

此外，Millennium Global Investments聯席投資長Richard Benson表示，除了瑞士央行定期干預外，其他央行不太可能再次干預匯市。日元的疲軟表現尤為突出，按購買力平價計算，日元被低估了約50%。

分析師們補充稱，日本央行的舉措不太可能奏效，因為日本央行的干預行動會耗盡外匯儲備，如果沒有政策轉變的支持，幾乎不會起到作用。據了解，在日本央行采取干預匯率措施后，美元兌日元匯率從145高點下跌，截至發稿，報142.89。

BlueBay資產管理公司首席投資官Mark Dowding表示，其基金已平倉日元多頭頭寸，取得了小幅收益。雖然他認為日元被低估，但在貨幣政策改變之前其不準備買入。

Neuberger的Lancioni表示，本周日本央行的干預措施將產生一定效果，即通過擠壓部分動能和投機交易，將美元/日元變為"雙向交易"。

亞洲其他央行態度如何?

馬來西亞央行表示，林吉特的走勢將繼續由市場決定，在全球金融市場動蕩之際，將確保金融環境有序運行。據了解，馬來西亞央行周五發布聲明稱，林吉特跌至多年低點的原因是美元持續走強，美元兌幾乎所有貨幣都升值。

馬來西亞官員Nor Shamsiah Mohd Yunus表示：“馬來西亞仍然是一個開放的經濟體。目前的政策重點是在物價穩定的環境下維持經濟增長，并通過結構改革進一步加強國內經濟基本面，而不是采取資本管制或重新釘住林吉特”

據了解，在美聯儲在發表有關長時間維持高利率以控制通脹的鷹派言論后，亞洲貨幣承壓，其中包括馬來西亞林吉特，其匯率已跌至24年低點。

馬來西亞今年已三次將借貸成本上調至2.50%，以應對壓力。印尼和菲律賓等東南亞國家周四也將進一步加大緊縮趨勢。

另外，菲律賓央行周五暗示，可能會根據美聯儲的行動采取更多加息措施，同時也在考慮積極干預市場以遏制貨幣貶值。

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