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供應沖擊或加劇大宗商品波動! 除了歐佩克+會議,市場還聚焦哪些熱點?

一些分析人士認為,在未來幾日,與供應相關的各類問題將主導大宗商品市場,比如歐洲天然氣供應短缺加劇或將成為市場關注的焦點,同時歐佩克+(OPEC+)即將決定未來的原油供應量。

俄羅斯與歐洲大陸之間的關鍵天然氣通道可能被俄方長期關停,這可能會給全球天然氣和電力市場帶來更多動蕩,并對歐洲經濟增長造成嚴重威脅。該地區的領導人將考慮采取非常規措施作為回應。歐佩克將于今日晚些時候召開會議,在此之前,沙特阿拉伯代表曾表示有可能削減原油供應。巧合的是,歐佩克+會議撞上美國勞動節假期,有分析人士稱歐佩克+可能借此機會刺激低迷的市場情緒,進而抬高國際原油價格。

與農業和電力市場有關的極端氣候預警正轉向大西洋颶風季節和美國加州,尤其后者地區飆升的氣溫有可能引發山火和電網超負荷運作。作為全球最大糧食出口國之一,澳大利亞將于周二更新其糧食產量預測,屆時對農產品市場將產生顯著影響。

另外,將于周三公布的貿易方面數據將檢驗中國大宗商品進口額的健康狀況是否達到市場預期。

“歐佩克+”削減原油供應已成定局?

智通財經APP觀察到,今日原油交易市場開盤后,原油交易價格猛漲,交易員們正在為全球市場高度動蕩的背景下召開的這次歐佩克+會議做好準備。由于市場擔心全球經濟增長放緩和美國貨幣政策進一步收緊,原油價格已連續三個月下跌,創下兩年多來持續最長時間的下跌跨度,目前WTI原油已跌破每桶90美元。

由于需求擔憂,美國基準原油(WTI)價格上周下跌

產油國聯盟歐佩克+的領導者沙特阿拉伯已經暗示準備減產,使得市場恢復平衡,這將扭轉最近增產的這一趨勢。此舉得到了歐佩克一些成員國的大力支持。然而一些分析人士認為,在通脹仍在破壞世界經濟前景,以及歐洲能源危機日益嚴峻的情況下,沙特等產油國可能不愿冒險激化與白宮之間的政治聯系,進而可能選擇保持產量穩定。

截至發稿,今日WTI原油期貨價格漲2.54%至89.08美元/桶,布倫特原油漲2.71%至95.54美元/桶。

美國加州熱浪侵襲!

負責運營電網的加州獨立系統運營商(California ISO)首席執行官Elliot Mainzer表示:“這一為期多日的熱浪未來將變得更加嚴峻。”目前,加州仍處于酷熱之中。美國西部地區自9月以來高溫干旱氣溫不斷來襲,并且很可能將持續到月中。上周日,加州電網運營商警告稱,斷電的風險達到了今年迄今為止的最高水平,電力供應正面臨艱巨挑戰。

電力需求激增——高溫氣候之下,加州用電量預計將攀升至五年來的最高水平

熱浪加劇了氣候干旱狀況,并且加重了農業負擔,增加了山火風險,同時促使更多的加州居民打開空調進行降溫,進而給加州電網帶來巨大壓力,加州的工業產出也面臨巨大難題。該公司表示,預計周二電力需求將接近50.1吉瓦,僅略低于2006年創下的紀錄。據了解,1吉瓦足夠為加州約75萬戶左右的家庭供電。

軟商品供應面臨難題

隨著大西洋颶風季節進入高峰期,關注咖啡、糖和棉花等軟商品的交易員正在密切關注墨西哥灣各地天氣變化的預報。大西洋颶風季的第一個颶風形成于亞速爾群島西部,被命名為“丹妮爾”(Danielle),但它蜿蜒的大西洋中部路徑對該地區沒有威脅。

猛烈的颶風風暴可能會威脅到美國最大的甘蔗種植地佛羅里達州和路易斯安那州,以及美國最大的果汁水果供應商——來自佛羅里達州的柑橘類農作物。

棉花價格8月份漲幅是自2010年以來最強勁單月漲幅

美國南部各州的棉花作物也容易受到極端氣候的影響。干旱已經傷及美國最大規模的棉花種植地得克薩斯州,并且影響了全球供應量,進而導致8月份棉花期貨價格飆升17%,這是自2010年底以來最大的單月漲幅。在災難性的洪水沖擊了第五大棉花生產國巴基斯坦的大部分農作物后,美國的棉花供應現在變得更加重要。

此外,嚴重的風暴氣候還會對中美洲的咖啡作物和生產基礎設施造成破壞,那里的一些地區仍在從兩年前的災難性颶風中進行恢復。

小麥供應前景較為樂觀

來自澳大利亞的供應消息對于小麥供應來說可能更加樂觀,澳政府將發布一份季度更新報告,詳細說明它認為即將到來的小麥產量可能呈現的趨勢,今年全澳各地的潮濕天氣使得許多種植者有理由感到樂觀。在加大種植力度后,農民預計將再度獲得大豐收,該更新報告可能會向上修正本已相當強勁的產量預測。

大豐收——澳大利亞小麥出口連續第三個季度處于高位

小麥供應增加的預期可能會給面臨糧食儲備不確定帶來一些緩解。極端天氣導致歐洲部分地區減產,南半球另一大小麥生產國阿根廷的收成也令人感到擔憂。由于拉尼娜現象侵蝕了那里的土壤水分,農民們因干旱而推遲播種計劃,同時干旱氣候也導致美國農作物減產。盡管小麥開始從烏克蘭再次流入全球各地,但由于大片農田在戰爭中流失,人們開始擔心之后的豐收季能否如期而至。

中國進口數據

交易員們將密切關注貿易數據,中國8月份的進口數據可能有助于形成市場對于金屬價格走向的一致性觀點。

在7月份的慘淡數據之后,中國鋼鐵產出PMI指數大幅回升

上周公布的采購經理人指數(PMI)表明,交易員有理由樂觀地認為,實際狀況至少已經觸底。8月份鋼鐵數據顯示,該行業仍在收縮,但下降速度大幅收窄,而且目前中國正進入建筑活動的高峰期之一。與此同時,交易員們正尋找鐵礦石和銅等商品需求增長的線索。


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