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凈賺700億!招行半年報亮相 北上資金轉向!零售客戶數據全部上“云” 大財富管理收入承壓

8月19日晚間,招商銀行中期業績亮相。

今年上半年,招行實現營業收入1790.9億元、凈利潤700億元,分別同比增長6.1%、13.6%,兩項增速環比一季度“一降一升”。

其中,大財富管理收入的萎靡,成為影響該行二季度營收增長的關鍵因素。1-6月,招行大財富管理收入為282.6億元,同比增幅僅0.3%。

此外,北向資金在連續六個季度加倉招行A股后,于二季度掉頭減持,單季度凈減持規模接近5300萬股。據統計,年初以來招行A股股價累計跌幅約27.5%,居銀行板塊前列。

中報同時顯示,上半年該行推進“云+中臺”戰略落地,按計劃全速推進上云和架構轉型工作,其中零售客戶數據已全部上云。上半年,該行信息科技投入達53.6億元,在營業收入中占比3.26%。

大財富管理收入承壓

受資本市場波動加劇影響,上半年銀行業財富管理收入普遍承壓,“零售之王”也未能幸免。

今年1-6月,招行實現大財富管理收入282.57億元,僅較去年同期增長0.3%。其中,資產管理手續費及傭金收入、托管費收入分別同比增長32.8%、6.6%,但財富管理中收同比下降8.1%。

結構上看,財富管理中收下降的壓力來自于代銷基金、信托收入的下降,同比降幅分別達47%、49.5%,前者主要受市場波動下客戶權益類產品配置降低影響,后者則是招行主動調整業務方向,代理信托業務量下降所致。

代銷基金收入顯著下降的同時,該行基金銷售份額、市場份額仍穩步提升。中基協數據顯示,6月末招行“股票+混合公募基金保有規模”達7095億元,穩居榜首。

此外,資本市場低迷背景下,客戶避險情緒及需求上升,高價值貢獻的期繳保險銷量及占比亦同比上升,帶動招行上半年實現代理保險收入近90億元,同比增幅超過61%。

而得益于開放平臺建設和產品組織,招行零售理財銷售規模增長較好,代銷理財收入同比增幅也達到22.6%。根據披露,6月末該行財富產品持倉客戶數達4074.9萬戶,較年初增長7.8%。

展望下半年,招行表示,將推動結構調優,助力大財富管理業務多點開花。其中:

財富管理方面,深化踐行資產配置理念,為客戶提供更多元的解決方案,實現客戶資產的壯大和增值;

資產管理方面,圍繞加強核心投研、大類資產配置、品種投資等能力建設,鞏固產品競爭優勢。截至6月末,招銀理財、招商基金、招商信諾資管和招銀國際的資管業務總規模合計4.6萬億元,較年初增長6.7%,其中招銀理財管理的理財產品余額較年初增長3.6%至2.88億元。

托管方面,前瞻性把握市場機會,推動重點領域業務突破。6月末,招行托管資產余額超過20萬億元,其中年內新發公募基金托管只數和規模、公募REITs托管市場份額均居行業第一。

凈息差環比顯著下降

截至6月末,招行總資產達9.72萬億元,較年初增長5.1%,距離十萬億大關僅一步之遙。其中,該行貸款總額較年初增長6.5%至5.93萬億元。

貸款投向上,該行近七成對公貸款增量投放至新動能、綠色經濟、優質賽道制造業、區域特色優勢產業、產業自主可控行業等五大方向;收益率較高的零售貸款增速則同比有所下降。

“主要因疫情反復沖擊下,居民消費意愿減弱,個人客戶貸款有效需求減少。”該行解釋稱。同時,該行表示,下半年將繼續促進零售信貸結構優化、對公客戶結構調整。

負債端,6月末招行存款規模已突破7萬億,較年初增長10.9%,但受企業資金活化不足、居民投資向定期儲蓄轉化影響,該行活期存款日均余額占比較去年下降2.4個百分點。

資負結構的變化,疊加融資需求不足、LPR多次下調對貸款定價的影響,二季度招行凈息差顯著下滑,由一季度的2.51%降至2.37%。而在此之前,該行凈息差已連續三個季度環比提升。

展望下半年,招行認為,凈息差面臨機遇與挑戰并存的局面:

機遇方面,疫情反彈得到有效控制,經濟已經呈現復蘇勢頭,信貸需求料將邊際改善,預計全行資產結構將較上半年有所優化:一是,信貸投放改善將推動一般性貸款在生息資產中的占比提升;二是,隨著居民消費的恢復,零售貸款增長預計將好于上半年,零售貸款占比預計也將有所提升。

挑戰方面,商業銀行存款增長壓力不減,存款定期化趨勢或將持續,存款增長仍面臨規模與成本兩方面的挑戰。同時,經濟持續恢復基礎尚不穩固,疊加企業融資成本或將持續降低,預計下半年貸款定價將繼續承壓。

承擔信用風險的涉房業務規模降至5000億以內

資產質量方面,受房地產客戶風險上升及局部地區疫情對零售貸款業務的影響,招行不良貸款、關注類貸款余額和占比均較年初有所升高。

截至6月末,該行不良貸款率較年初上升0.04個百分點至0.95%,連續兩個季度升高;關注類貸款占比由0.84%升至1%以上;撥備覆蓋率則連續兩個季度降低至454%。

中報顯示,從地區上看,上半年招行不良生成主要分布在長三角、西部地區及總行(信用卡貸款);從行業看,不良生成主要集中在房地產業;從客群看,不良生成多數為大型企業。

其中,6月末該行對公房地產行業貸款不良貸款金額、不良貸款率分別為112.1億元、2.82%,均較年初翻番。

針對房地產領域風險防控,招行也繼續在財報中披露涉房業務“賬本”:

一邊,全行房地產相關的實有及或有信貸、自營債券投資、自營非標投資等承擔信用風險的業務余額合計4937.1億元,較年初下降3.5%;

另一邊,全行理財資金出資、委托貸款、合作機構主動管理的代銷信托、主承銷債務融資工具等不承擔信用風險的業務余額合計3163.8億元,較年初下降23.2%。

招行同時披露,該行房地產貸款客戶和區域結構保持良好。其中,高信用評級客戶貸款余額占比超過八成;從項目區域看,85%的開發貸分布在一、二線城市城區。

該行表示,后續將持續對房地產客戶、區域、業務和產品進行結構調整,聚焦中心城市和戰略客戶,關注頭部企業的并購融資,進一步強化投貸后管理,嚴格執行房地產貸款管理要求,加強項目風險監測分析,及時優化風險管理措施。


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