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黃金交易提醒:“恐怖數據“攜手美聯儲會議紀要來襲,多空大戰一觸即發

周三(8月17日)亞市盤初,現貨黃金窄幅震蕩,目前交投于1774.32附近;周一金價波動不大,美元沖高回落,金價跌勢放緩,8月8日低點和1770關口仍給金價提供支撐,投資者普遍關注晚間的美國7月零售銷售數據和美聯儲會議紀要

因為對市場情緒和行情影響比較大,美國零售銷售數據也有著“恐怖數據”的俗稱,該數據也將對消費者的狀況提供新的線索。目前市場預計7月份的零售銷售比6月份僅增長0.1%,前值為增長1%,略微偏向支撐金價。

但OANDA的高級分析師Edward Moya表示,“美元在美聯儲會議記錄發布前繼續攀升,黃金正顯示些許疲態,在9月的美聯儲會議之前,黃金市場將非常不穩定。”

    

Moya補充表示,“會議記錄可能會確認激進加息仍是一個選項,這可能會支持美元,或將對黃金造成下行壓力。”

本交易日還將迎來新西蘭利率決議,市場預期測將升息50個基點至3.00%,這將是連續第四次加息50個基點,理論上會增加持有黃金的機會成本,略微利空金價。不過,市場已完全消化升息50個基點的預期,任何市場反應將是針對指標利率的預測路徑。鑒于已有跡象顯示經濟放緩和房價下跌,市場和大多數經濟學家預測新西蘭指標利率2023年將在3.50%觸頂,然后開始回落。

本交易日還需關注美聯儲理事鮑曼的講話、英國7月CPI數據和地緣局勢相關消息。

基本面利多

【美國7月房屋開工降至近一年半最低】

美國7月房屋開工降至近一年半以來的最低水平,受累于抵押貸款利率和建筑材料價格攀升,這表明房地產市場可能在第三季進一步萎縮。房地產市場的頹勢使對更廣泛經濟衰退的擔憂再次成為焦點。

數據顯示,美國7月房屋開工驟降9.6%,經季節性調整后的年率為144.6萬戶,為2021年2月以來的最低水平。6月數據上修為159.9萬戶,前值為155.9萬戶。接受路透訪查的經濟學家此前預測,7月開工年率料為154萬戶。

占房屋建設最大份額的獨棟房屋開工大降10.1%,至91.6萬戶,為2020年6月以來的最低水平。五戶或五戶以上的房屋開工下降10.0%,至51.4萬戶。

7月建筑許可下降1.3%,至167.4萬戶。獨棟建筑許可證下降4.3%,達到92.8萬戶。多戶建筑許可增加2.5%,達到69.3萬戶。

【俄羅斯國防部:進行集中火力打擊】

俄羅斯國防部發言人科納申科夫8月16日通報稱,俄羅斯空天軍在赫爾松州使用高精度武器打擊了烏軍第46空中機動旅第3營的指揮觀察所,以及該旅的一處臨時部署點。俄軍還對烏軍第72摩托化步兵旅在頓涅茨克地區的陣地進行集中火力打擊。在頓涅茨克的一處烏軍陣地,俄軍發現了一些法國生產的反坦克地雷。

烏克蘭武裝部隊總參謀部16日表示,烏克蘭武裝部隊在斯拉維揚斯克、克拉馬托爾斯克、巴赫穆特等方向擊退了俄軍進攻;阿夫杰耶夫卡、扎波羅熱方向的戰斗仍在進行。

【美國國務院發言人稱伊朗要求解除對伊制裁“沒有可達成的空間”】

當地時間8月16日,美國國務院發言人普賴斯在當日的簡報會上表示,伊朗一直在提出與恢復2015年伊核協議無關的要求,包括要求解除其經濟制裁等。普賴斯對此表示,相關要求在談判中沒有可以達成的空間,如果伊朗想要解除相關制裁,其需要改變基本行為。他還指出,美國同意歐盟的基本觀點,即伊朗核協議談判中“可以談判的內容都已談判過了”。

【德國10年來首次向巴爾干地區派遣士兵】

當地時間8月16日,德國國防部發言人證實,德國將向波斯尼亞和黑塞哥維那派遣50名聯邦國防軍士兵,這也是德國10年來首次向巴爾干地區派遣士兵。

德國國防部表示,德國聯邦國防軍士兵將支持薩拉熱窩的武裝部隊訓練,另一方面,如果緊張局勢升級,德國聯邦國防軍士兵將參與預警行動,履行歐盟聯絡和觀察小組成員的職責,幫助當地民眾。

基本面利空

【美國工業生產創下紀錄高位】

周二的其他數據顯示,盡管處于高利率環境,但美國7月工業生產仍創下紀錄高位,預計美聯儲將繼續保持其激進的收緊貨幣政策路徑。

“解讀經濟數據多年來從未如此困難,”FWDBONDS首席經濟學家Christopher Rupkey表示,“工業生產在歷史上的每一次經濟衰退中都會下降,但本月創下紀錄高位不符合經濟下滑的情況。”

經濟學家此前預測制造業產出料上升0.2%。與2021年7月相比,產出增加3.2%。制造業占美國經濟的11.9%,即使支出逐漸轉回服務領域,但制造業仍受到強勁商品需求的支撐。

礦業產出增長0.7%,繼續受到石油和天然氣開采的支撐。公用事業產出下降0.8%。制造業和礦業產出的增長幫助整體工業生產指數提高0.6%,達到104.8的紀錄高位。6月工業生產為持平。

強勁的制造業產出與地區制造業調查顯示的企業信心急劇惡化形成鮮明對比。另一份報告顯示,美聯儲表示,制造業產出在6月下降0.4%之后,7月回升0.7%。

“經濟衰退通常是一種信心喪失,看來制造商的情緒已經崩潰了,”Moody's Analytics高級經濟學家Ryan Sweet表示。“不過,重要的是要看制造商做什么而不是說什么。目前,制造商的行為并不像經濟處于或正走向衰退。”

凱投宏觀在一份報告中稱:“7月工業生產較前月增長0.6%,比我們預期的要強得多,這提供了另一個明確的跡象,表明經濟仍然處于擴張狀態。”

但報告也寫道,7月房屋開工的疲軟 “凸顯出,美聯儲收緊政策已經對經濟的某些領域造成了更大的影響。”

在ING的Garvey看來,較弱的房地產數據并不足以表明美聯儲的收緊步伐會放緩。他補充稱:“美聯儲的工作遠未完成,如果這是真的,我們將經歷一段國債收益率面臨上行壓力的時期。”

【德商銀行:美國經濟尚無明顯放緩跡象 美元仍有需求】

德商銀行稱,美元應該會繼續得到美聯儲積極加息周期的支持,因為目前還沒有明顯的經濟放緩跡象。

德商銀行外匯分析師You-Na Park-Hege在一份報告中稱,美國可能在明年初陷入衰退,但距離美聯儲需要嚴重擔憂經濟狀況的時刻仍有一段距離。對于美國經濟將走弱到何種程度的不確定性也很大,因此現在將衰退反映到美元匯率中似乎還為時過早。

德商銀行預計定于稍晚公布的零售銷售數據應該會證實美國經濟目前依然強勁。

【美國道指和標普500指數收高,盤中創逾三個半月新高】

美國股市道瓊斯工業指數和標普500指數周二上漲,盤中均創下逾三個半月新高,沃爾瑪和家得寶強于預期的業績和財測支撐了對消費者狀況健康的看法,但科技股下跌給納斯達克指數造成拖累。

標普500指數的非必需消費品股和必需消費品股給該指標股指帶來最大提振。標普500零售股指數上漲1.9%。

標普500指數也接近突破200日移動均線,這是一個關鍵的技術水平。自4月初以來,該指數從未收在該水平之上。

沃爾瑪跳漲5.1%,此前該零售商預測全年利潤降幅將小于此前預期,家得寶急升4.1%,此前該公司公布的季度銷售額超過了預期。

在經歷了今年上半年的艱難走勢后,標普500指數自7月初以來上漲了近14%,部分原因是美國企業的盈利好于預期。投資者最近也很樂觀,認為美聯儲在收緊政策和提高利率以降低幾十年來最高的通脹同時,能夠實現經濟軟著陸。

LPL Financial首席全球策略師Quincy Krosby表示:“當市場從熊市向牛市過渡的過程中,特別是在美聯儲加息和擔憂消費者支出的情況下,你真的希望看到非必需消費品支出受到熱情的支持。非必需消費品股的走勢對市場來說是積極的。”

截止收盤,道瓊斯工業指數上漲239.57點,或0.71%,至34152.01點;標普500指數上漲8.06點,或0.19%,至4305.2點;納斯達克指數下跌25.50點,或0.19%,至13102.55。

【美國國債收益率攀升,零售巨頭業績良好表明美聯儲有進一步收緊空間】

美國國債收益率周二攀升,來自美國零售巨頭的數據令人鼓舞,這表明,美聯儲)在與四十年來最高的通脹作斗爭時,仍有進一步收緊金融條件的空間。

ING Americas債務和利率戰略全球主管Padhraic Garvey表示:“我認為沃爾瑪的數據傳達出了一種積極的因素。我認為有一種感覺是,經濟仍有一點活力,雖然這是一件好事,但這意味著美聯儲仍有工作要做。”

10年期國債收益率從周一的2.791%上升到2.822%,兩年期國債收益率從3.203%攀升到3.249%。

美聯儲自3月以來已將其指標隔夜利率提高了225個基點,預計在9月20-21日的下一次會議上將再加息50或75個基點。

不過,金融況狀的迅速收緊導致投資者在通脹擔憂和經濟衰退擔憂之間進行權衡,市場也在這兩種想法之間拉鋸。

聯邦基金利率期貨交易員周二預計,9月加息50個基點的可能性為59.5%,加息75個基點的可能性為40.5%,與周一持平。他們還預計聯邦基金利率將在3月達到3.65%的峰值。

后市前瞻:美聯儲7月份會議紀要即將公布

美聯儲預計于北京時間8月18日凌晨2:00公布7月份貨幣政策會議紀要。市場也希望能夠在其中找到政策風向線索,一窺9月份的加息路徑。2022年以來,為遏制美國高企的通脹,美聯儲已經連續4次加息,6月份至7月份連續2次加息75個基點,累計達150個基點,創1980年以來最大幅度。

7月份加息后,美國政策利率已達到2.25%至2.50%區間,處于廣泛認為的“中性利率”水平。展望后市美國貨幣政策,多名業內人士認為,美聯儲仍會堅持緊縮的步伐,政策利率將繼續邁向“限制性水平”,但是加息節奏或較之前有所放緩。從當前經濟指標來看,9月份縮減加息幅度至50個基點的概率稍大。

不過,多名分析師也表示,9月份美聯儲繼續加息75個基點的可能性尚不能排除。

需要提醒的是,在7月份通脹數據披露后,美聯儲官員的發言均偏鷹派,不認為加息幅度取決于某一個數據。由于9月份議息會議前,仍有8月份通脹與就業等數據尚未公布,因此雖然當前美聯儲官員發言傾向于將9月份加息50個基點視為基準情形,但是若未來通脹增速再超預期上升,則仍存在加息75個基點的可能性。

相對而言,因為7月份美聯儲加息75個基點,而且美聯儲官員近期的觀點偏向鷹派,美聯儲會議紀要偏向鷹派的可能性比較大,這或將在短線支撐美元并打壓金價。而如果金價一旦跌破1770關口附近支撐,可能會快速跌向7月8日高點和布林線中軌的雙重支撐1752.5附近。反之,如果美聯儲會議紀要鷹派不及預期并幫助金價收復10日均線1786附近阻力,則多頭有望啟動新一輪漲勢。

北京時間09:18,現貨黃金現報1775.65美元/盎司。



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