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硅料面臨大“烤”!通威股份和協鑫科技遭限電壓力 業內預計新產能可彌補損失

近期高溫持續,引發多地電力供應緊張。四川限電消息一出,光伏產業鏈首先聞之色變。

財聯社記者獲悉,為實現讓電于民,四川省計劃8月15日00:00至20日24:00對工業電力用戶事實生產全停(保安負荷除外)。據川觀新聞最新消息,目前四川已啟動三級保供電調控措施,全力保障民生用電。

然而,四川樂山是光伏上游多晶硅重要生產基地,通威股份(600438.SH)和協鑫科技(03800.HK)均在當地布局重要產能。硅業分會統計,當地2021年多晶硅全年產量6.7萬噸,2022年全年產量預計達到12萬噸,占總產量比例14.6%。

通威股份對財聯社記者表示,公司于8月14日接到通知,限電對公司的硅料和電池片產量會造成一定影響。目前完全恢復的時間尚不能確定,由有關部門根據用電實際情況作出安排。

當地兩家龍頭產量受影響

通威股份是硅料生產龍頭,目前高純晶硅產能規模已達到23萬噸,太陽能電池產能規模已超過50GW.其中,四川樂山是通威重要生產基地之一,今年產能規模預計達到10萬噸。

此外,協鑫科技樂山10萬噸級顆粒硅項目于今年7月21日正式投產。據公司方面8月5日消息,旗下樂山協鑫首車30噸顆粒硅產品發往下游用戶,首條2萬噸生產線正滿負荷穩定運行,產品質量各項指標參數均達到甚至超出預期目標。

而據協鑫科技最新消息,旗下樂山顆粒硅項目近日接到生產限電的通知,公司將積極配合地方政府相關政策指令,已于8月15日開啟保安負荷運行。

據相關文件,限電時間預計持續至本月20日。不過,考慮到硅料等化工行業生產需要連續性等條件,即使如期恢復用電,此后產能恢復還需要一定爬坡時間,生產實際受影響時間可能會更久。

據業內公司口徑,若樂山當地的各硅料企業產能全部停產,單月將預計影響9000噸硅料產量。

通威股份公司人士對財聯社記者表示,公司確有收到限電通知,詳細的停電計劃還在溝通中,當地有關部門會根據電力緊張程度作安排。公司位于四川的硅料和電池片生產會受到一定影響,但是具體程度有待評估,如果影響較大會作出相應公告。

硅料作為光伏主產業鏈上游,受產能不匹配導致的供需失衡,以及長單鎖量等影響,今年以來漲幅超過30%,致密料成交價穩居30萬元/噸以上。樂山作為硅料主產區,如果陷入停擺,業內普遍擔心恐造成硅料價格進一步上揚。

除硅料企業外,當地硅片產能同樣將收到影響。公開資料顯示,京運通在四川省樂山市已建成一期12GW硅片項目;晶科能源在四川擁有硅片產能20GW左右。

同時,通威股份是全球最大的電池片單體工廠,生產基地位于雙流、金堂、眉山、合肥,前三個地區均位于四川省,因此同樣受到限電影響。

對硅料價格實際影響或有限

不過,據財聯社記者多方了解,四川限電對硅料價格實際影響有限。

中國有色金屬硅業分會專家委副主任呂錦標對財聯社記者表示,此次涉及產能不大,時間短,量不大,影響有限。目前新增產能釋放,零售市場供需關系得以改善。需要呼吁長單采購的龍頭企業不要再到零售市場搶貨,要不然還是會引發價格上揚。

財聯社記者注意到,7月末以來,硅料項目進入密集投產期。據硅業分會消息,9月份市場供應方面,國內多晶硅企業檢修基本結束,復產增量預計約0.5萬噸。新增產能方面,除了樂山協鑫外,還將有包頭新特、包頭通威、云南通威、內蒙古東立、青海麗豪等增量進入市場。

而在硅料下游需求方面,可能也將同步受到限電影響。組件是光伏產業鏈最接近終端電站的環節,生產基地多集中在安徽、江蘇等地區。

財聯社記者從安徽某制造業公司獲悉,合肥廬江、經開等地區都已經不同程度執行限電措施。“目前用電形勢比較嚴峻,大戶企業都要被要求既要保生產,又要保電壓,壓力比較大。”該企業人士稱。

江蘇一家光伏產業鏈公司人士亦對財聯社記者表示,目前尚未受到限電影響。不過,公司已接到有關部門通氣,預計江蘇將輪流錯峰生產用電,提醒有關企業做好設備停機準備和消防安全。

對此,一位長期關注光伏產業鏈的分析人士對財聯社記者表示,限電可能導致組件公司面臨小幅減產。如果下游需求不振,硅片等環節對硅料需求同樣轉弱,市場供需關系沒有發生實質改變,也不會引發硅料價格上漲。


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