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匯市日評2022年8月11日

中國銀行北京市分行外匯交易員 趙真澤

市場摘要

昨日,受美國公布CPI走軟影響,美元指數跌1.02%報105.22,創五周新低;非美貨幣集體上漲,歐元兌美元漲0.85%報1.0299,英鎊兌美元漲1.2%報1.2215,美元兌日元跌1.66%報132.90,商品貨幣方面,澳元兌美元漲1.65%報0.7080,美元兌加元跌0.89%報1.2776;倫敦現貨黃金小幅下跌,收報在1791.80美元/盎司。

歐元

近期歐元兌美元在1.01至1.03區間橫盤整理,昨日收報在1.0299。展望后市,個人認為歐元將維持偏弱走勢。

歐元未來走勢主要受歐元區經濟前景及貨幣政策兩方面的影響。從數據方面來看,歐元區6月零售銷售數據不論環比或同比均出現超預期的負增長;而歐元區主要經濟體德國的零售銷售數據下跌幅度更大,顯示出在高通脹壓力下疲弱的需求端;歐元區的PMI數據仍處在下行區間,表現不佳的經濟數據顯示出歐元區經濟衰退風險,歐元區經濟的悲觀預期將限制歐元上行空間。從貨幣政策來看,目前全球各國都面臨通脹壓力,各大經濟體央行普遍采取了加息以抑制通脹。在應對通脹挑戰的同時,也盡力避免經濟衰退風險,但左右兼顧,并非易事。歐央行也存在相同問題,個人認為,目前歐洲央行的加息行動已落后經濟運行形勢,但歐洲央行的態度仍然偏鴿派,這也不利于歐元未來走勢。從其對手貨幣美元來看,昨晚公布的美國CPI出現回落,但仍未實現美聯儲的目標。個人認為,需要連續數月的CPI增長下降,才會影響美聯儲的緊縮步伐。因此,美聯儲的加息預期將支撐美元壓制歐元。

從技術面來看,日圖級別的歐元兌美元的120日、60日、20日均線呈空頭排列,顯示出歐元兌美元仍有進一步下行風險。后市來看,個人認為目前60日均線對歐元仍有較強壓制,下一階段應關注歐元兌美元能否有效突破1.04一帶的阻力,若未能上破,則重新打開下行空間。

英鎊

近期英鎊走勢維持窄幅波動,昨日收報在1.2215。后市來看,個人認為英鎊未來走勢易跌難漲。

英國經濟前景及英央行貨幣政策兩方面是影響英鎊未來走勢的主要因素。從基本面來看,前期英國公布的如制造業PMI、零售銷售數據等經濟數據連續下滑,并且CPI一直維持高位,當前英國經濟狀況不佳。同時,當前英國國債收益率曲線已經開始出現倒掛,表明未來英國經濟有衰退風險。英國央行前期也曾表態,今年年底經濟可能將出現衰退。因此,預計悲觀的經濟前景將打壓英鎊走勢。從貨幣政策來看,英央行上周加息50個基點,符合市場預期。但基于英國經濟面臨的衰退風險,個人認為英央行未來的加息行動不會過快,因此很難對英鎊形成支撐。另外,英國首相的接班人之爭的不確定性也將對英鎊形成擾動,不利于英鎊后市走勢。后市來看,本周應關注周五公布的英國GDP數據對未來經濟狀況的下一步指引。若2季度GDP數據顯示出英國經濟疲軟跡象,那么將對英鎊構成壓力。

從技術面來看,周圖級別的英鎊兌美元處在RSI弱勢區間,顯示出英鎊未來仍有較大的下行壓力。個人認為,下一階段應關注前期低點1.1760一帶支撐力度。


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