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【黃金收盤】非農這一數據令人震驚!美聯儲恐在會議間加息?黃金突遭當頭一棒

24K99訊 黃金價格周五(8月5日)收低,從一個月高點回落,因美國就業報告顯示7月就業人數遠超預期,推高美債收益率和美元。

美市尾盤,現貨黃金收報1774.91美元/盎司,大幅下跌16.13美元或0.90%,日內最高觸及1794.80美元/盎司,最低觸及1764.81美元/盎司。

COMEX 12月黃金期貨結算價收跌0.7%,報1778美元/盎司。

美國勞工部周五公布,美國經濟7月新增52.8萬個就業崗位,表現意外強勁,遠高于預期的增加25.8萬人。盡管國內生產總值(GDP)連續兩個季度出現萎縮,但失業率降至疫情前水平。

與此同時,失業率下降至3.5%,預期為3.6%;薪資漲幅也高于預期,環比增長0.5%,較上年同期增長5.2%。

美國7月份新增就業人數超過預期,表明勞動力需求依然堅挺,緩和了對經濟衰退的擔憂,并暗示美聯儲將繼續大幅加息以遏制通脹。

今天的就業數據證實了美國勞動力市場的強勁。下周的通脹數據可能會因為今天的工資數據而得到提振。投資者可能會開始考慮美聯儲在會議間加息。就業數據非常火爆,然而,平均時薪才是真正令人震驚的,但它很少被談論,平均時薪月環比增長0.5%。工資是核心通脹的重點。

下周三將公布7月CPI數據,從CPI公布到9月21日的FOMC會議還有六周時間。會議間的加息將在一定程度上抵消近期市場對金融環境放松的定價。

聯邦基金期貨交易員目前預計9月份加息75個基點的幾率為67.5%,高于前一天的34%。

英國央行周四將利率上調50個基點,因為該央行預計,到2022年底,英國的通脹率可能會達到兩位數,同時警告稱,一場長期衰退正在逼近。

與此同時,地緣政治緊張局勢仍是焦點

本周,黃金期貨突破1800美元這一關鍵關口,創下一個月來新高,因投資者希望就業報告可能有助于消除一些對經濟衰退的擔憂。不過,美聯儲官員警告稱,在加息抗擊通脹之際,實現所謂的經濟軟著陸將是困難的。

周五美國就業報告公布后,美國國債收益率大幅飆升,兩年期美國國債收益率升至3.218%,10年期美國國債收益率攀升至2.841%。

美元指數上漲0.78%,至106.57,這使得美元對其他貨幣持有者的吸引力下降。

美國股市本周稍早走高,在樂觀的企業財報和好于預期的制造業數據平息衰退擔憂后,美股強勁上漲。然而,在強勁的7月就業報告推動美聯儲加息預期后,美股周五走低。

隨著美元和美債收益率上漲,現貨黃金短線加速走低。

“由于市場認為美聯儲將從鷹派轉向鴿派,黃金價格最近出現反彈。但就業數據顯示美國經濟強勁,這可能促使美聯儲采取更激進的措施,這對黃金不利,”道明證券大宗商品策略主管Bart Melek表示。

高利率環境對黃金不利,因為它沒有利息。

Kinesis Money的市場分析師Rupert Rowling在一份報告中稱,積極的就業形勢讓美聯儲在不導致經濟陷入衰退的情況下,有進一步升息的空間,金價的上行漲勢可能會被限制在1800美元。美元指數上漲1.1%,令黃金對海外買家來說更加昂貴,而美國國債收益率在數據公布后擴大了漲幅。

實物需求方面,本周黃金溢價上升,因因與美國關系緊張加劇而引發避險需求。

“如果地緣政治問題突然出現,這將對黃金有利,但不會是持續上漲……下一個推動金價上漲的因素將是下周公布的美國CPI數據,”Melek補充稱。

CMC Markets首席市場分析師Michael Hewson在一份報告中表示:“今天的就業市場報告對黃金多頭來說是個壞消息,下周的CPI報告將是下一個關鍵考驗。”

后市預測

1.根據Kitco News最新公布的黃金調查,隨著金價無法突破1800美元,市場情緒再次發生轉變。

一些市場分析師表示,周五公布的非農就業報告令黃金失去了動力,至少短期內如此。

本周,16位華爾街分析師參與了Kitco News的黃金調查。在參與者中,有4位分析師(24%)看好近期金價的表現,7位分析師(41%)看空黃金,6位分析師(35%)呈中性立場。

與此同時,有579人參加了在線民意調查。其中379人(65%)預計金價下周將上漲,124人(21%)預計金價將下跌,76人(13%)持中立態度。

2.“美國就業數據意味著,美聯儲下個月更有可能再加息75個基點。黃金的光芒更暗淡。如跌破1750美元可能會跌向1725美元,甚至有跌至1700美元的合理可能,”Bannockburn Global Forex董事總經理Marc Chandler表示。

3.Adrian Day資產管理公司總裁Adrian Day表示,他對下周黃金走勢持中性看法,因最新的就業數據將令黃金投資者更加謹慎。不過他補充說,從長期來看,他仍然看多。

4.Kitco資深分析師Jim Wyckoff表示,市場仍有一些技術上的看漲動能,可能在下周推動價格走高。

下一交易日重點關注

07:50 日本6月貿易帳

16:30 歐元區8月Sentix投資者信心指數



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