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歐洲銀行喜迎豐收季 只是好景不長

智通財經APP獲悉,由于利率上升和市場波動提升了貸款和交易量,并且沒有導致不良貸款增加,二季度歐洲銀行迎來了利潤豐收,歐洲銀行度過了過去十年中最好的一個季度。該地區前20家銀行中有15家超過了分析師的利潤預期,這得益于凈利息收入和債務交易的增加,歐盟10大上市銀行公布的利潤總額為139億歐元(142億美元)。

歐洲央行11年以來的首次加息預期推動了貸款利潤率的上升,促使客戶對沖交易頭寸,同時貸款賬面仍有彈性,這些銀行從中受益。然而,隨著通脹開始侵蝕公司利潤,利率上升使借款人更難償還債務,以及俄氣供應的削減威脅著經濟,一些銀行警告稱,好景可能不會持續。

與美國同行一樣,歐洲的投資銀行也從高漲的匯率和利率交易中受益。法國興業銀行投資銀行負責人Slawomir Krupa表示:"金融機構的定位需求和企業的對沖需求已經飆升。"

債務交易的增長彌補了交易和資本籌集咨詢業務的不足,由于經濟前景不確定,交易業務受到抑制。全球銀行將收購貸款的價值共計下調了近20億美元,包括德意志銀行首席財務官James von Moltke在內的一些銀行家表示,交易熱潮正在放緩,可能會使投資銀行的收入減少。

在歐洲央行加息的預期下,一些歐洲銀行在二季度收取了更多貸款利息。該央行11年來首次加息的幅度超過了許多經濟學家的預期,標志著侵蝕銀行利潤率的八年負利率已經結束。 得益于浮動利率的抵押貸款,西班牙等國家的貸款人能夠更早地獲利,像Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA這樣有大量海外業務的公司也從其他司法管轄區較早的利率上升中受益。

ING Groep NV財務總監Tanate Phutrakul表示:"我們已經準備好應對利率上升。在波蘭、羅馬尼亞和澳大利亞等市場,我們的業績已經顯現出負債的好處,并且未來幾個季度還將在歐元區中顯現,歐洲的現金貼現率剛剛在7月有所變更。"

然而,銀行也不能幸免于通脹所帶來的工資增長的需求。在去年的人才爭奪戰中,德意志銀行在二季度增加了薪酬支出,并取消了2022年的關鍵效率目標。桑坦德銀行的整體成本較上年同期有所上升,部分原因是巴西員工的工資提高。

由于銀行認為他們已經為俄烏戰爭建立了儲備,因此二季度對不良貸款的撥備有所下降。不過,俄氣供應中斷對借款人的打擊還是對銀行利潤構成了威脅。德國商業銀行于本周三警告稱,在這種情況下,該國將面臨類似于2008年金融危機后出現的經濟衰退。德國商業銀行首席財務官Bettina Orlopp表示,“如果天然氣停產,我們可能需要計提更多的貸款損失準備,預計這一數字為5至6億歐元。”

盡管出現了動蕩,但在一些銀行二季報中,俄羅斯是一個意外的亮點。盧布的升值提振了Raiffeisen Bank在俄羅斯的貸款簿和利潤,該市場是UniCredit SpA表現最好的地區部門。然而,這使這些銀行陷入了退出或保留俄羅斯業務的兩難選擇。



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