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阿里巴巴業績超市場預期 6月現復蘇信號 聚焦高質量發展

今年的4月到6月,中國零售行業整體增長承壓。作為受疫情、多變的外部環境沖擊嚴重的互聯網公司,阿里巴巴的業績備受市場關注。

8月4日晚間,阿里巴巴(09988.HK)公布2023財年第一季度業績,其中,阿里巴巴季度收入人民幣2055.55億元,同比保持穩定;經調整EBITA同比下降18%至人民幣344.19億元。綜合來看,阿里本季度業績關鍵指標表現均超市場預期。

據阿里巴巴集團董事會主席兼首席執行官張勇透露,受消費意愿下降以及疫情等因素影響,集團業務在四、五月增速相對放緩,但進入六月已經看到向好跡象,并在七月持續轉好。

“在上個財年底,我們已經實現了10億國內AAC的目標,在未來將聚焦不同消費群體錢包份額的增長,而不再追求國內絕對用戶規模的增長”。張勇在財報電話會上說道。

從目前戰略布局來看,阿里已經初步形成了消費矩陣,有豐富完整的旗艦淘寶、服務性價比的淘特、社區團購的淘菜菜還有盒馬、閑魚,都有非常清晰的用戶定位。

為了更好應對外部不確定性,這家23歲的互聯網企業在達到10億用戶量后,正在尋求新的變化。

疫情下顯現韌性多個戰略業務虧損收窄

今年4月開始,一線城市疫情反復對于消費市場的影響頗為明顯。數據顯示,受疫情影響,3、4、5三個月社零總額出現了負增長。從消費總額來看,4月份的主要特點是非生活必需品銷售和餐飲銷售受疫情影響比較明顯,拉低了社會消費品零售總額的增長。

受此影響,阿里巴巴中國零售商業板塊也出現了增長放緩的情況。

今年4-6月,該板塊收入為1369.77億元,同比下降2%。但中國零售商業業務旗下的直營業務表現較好,報告期內,收入為647.14億元,同比增長8%。據了解,該增長主要來自盒馬、阿里健康的直營業務收入增長所致。

可以看出,在疫情影響下,手機淘寶、天貓平臺非必須生活用品消費有所減少,但盒馬、大潤發、天貓超市等自營業務以及餓了么在疫情期間表現較好。

能夠看出,盡管阿里在今年4-6月受多方面沖擊,但由于其一直以來在遠中近場的商業布局,展現了足夠的韌性,也保證了阿里整體發展勢頭。

“舉例來說,當淘寶天貓的服飾、消費電子等品類受疫情影響等表現不景氣時,我們的盒馬、餓了么等業務由于可以滿足疫情期間城市居民的食品、日用品等家庭基本所需,獲得了加快發展的機會。本季度,盒馬GMV季度同比增長超過30%。”張勇說。

財報顯示,本季度,餓了么對疫情的快速反應,滿足消費者對雜貨、藥品和嬰兒護理產品等日用品激增的需求,令客單價有所提升。在不斷嘗試降低配送成本及客單價走高影響下,今年4-6月,餓了么單位經濟效益為正數。6月21日,餓了么免單活動上線,至今總計為消費者免單超350萬單,覆蓋60萬商戶。

同樣在疫情期間承擔保供任務的菜鳥,也完成了營收正增長。4-6月,菜鳥當季總營收172.92億元,外部收入占比達到70%。

值得一提的是,阿里各個業務也在疫情的洗禮中配合的越來越緊密。典型的就是菜鳥,在本季度逐漸成為阿里體系內遠中場到近場、下沉的核心,物流能力與前端營銷打通。

本季度淘寶天貓聯合菜鳥,通過送貨上門進一步提升消費體驗,約70%的菜鳥驛站提供送貨上門選擇,大家電、家裝等行業特色供應鏈解決方案滿意度高于同業。

張勇在電話會上透露,各項業務6月份開始出現明顯復蘇。本季度,通過持續改善運營效率與優化成本結構,淘特、Lazada虧損同比及環比均有所收窄,淘菜菜虧損環比大幅收窄,優酷連續五個季度實現虧損同比收窄,餓了么單位經濟效益持續改善。本地生活板塊,6月整體GMV錄得正增長、高德日均活躍用戶超過1.2億。

阿里轉型:從追求用戶增長到提高消費者錢包占有率

事實上,各業務穩定表現與阿里近期持續優化成本結構與調整發展目標息息相關。

在提前2年完成國內年度購買用戶超10億的目標后,阿里不再追求絕對的用戶規模增長,轉而深耕各個階層消費者不同的消費需求。

4-6月,受疫情影響,消費電子和服飾類產品支付GMV有所下滑,但保健品、寵物護理、收藏品、戶外活動裝備等基于興趣的消費,均保持增長。

財報顯示,盡管面臨短期挑戰,淘寶和天貓的消費者仍實現高留存率,尤其是消費能力較高的消費者。

2021財年,在淘寶、天貓上每人消費超10000元的年度活躍消費者中,約有98%在過去12個月繼續保持活躍。

值得注意的是,2022財年,有超過1.23億年度活躍消費者每人在淘寶和天貓上消費超過10000元。截至2022年6月30日,有2500萬名88VIP會員,每名會員的年平均消費額超過57000元。

顯然,阿里平臺擁有中國最廣泛且高質量的消費者群體。這一點從中國數字商業培育的新興業務就能看出。

財報顯示,淘寶和淘特上的M2C(源頭直供模式)商品的支付GMV同比增長超過40%,淘菜菜GMV也增長迅速,同比超200%。

張勇透露,阿里接下來會提高消費者錢包占有率,而非用戶數量增長。“面向未來,用矩陣式多元化增長服務消費者多元需求,聚焦低滲透率行業機會,有望繼續增加超10億消費者的總錢包份額。”

聚焦消費、云計算、全球化

經過短期挑戰的洗禮,阿里一方面尋求轉型,一方面也堅定了消費、云計算、全球化的 “三大戰略。實際上正是這”三大戰略的互相共振,也讓阿里得以在諸多的不確定性中保持韌性。

通過披露的信息能夠看出,在消費領域,阿里巴巴已逐步建立起一個豐富且價值定位有別的消費矩陣,并提前2年完成了服務國內10億消費者的目標。

同時,由于阿里正在從消費互聯網向產業互聯網的縱深挺進,阿里云扮演的角色也越來越重要角色。

本季度,阿里云營收在跨分部抵消前和抵消后分別增長至239.38億元和176.85億元,經調整EBITA盈利2.47億元,連續七個季度實現盈利。隨著“云釘一體”的持續推進,釘釘上生態伙伴總數超過4000家,覆蓋20多個國民經濟行業。

電話會上,張勇堅定的看好阿里云發展前景。“中國消費互聯網行業增長放緩的情況下,下一個增長點一看宏觀、二看行業。中國IT支出占GDP比重遠低于一些發達國家,現在產業數字化是大趨勢、大量行業需要數字化產業升級,所以‘云’不是周期性的機會而是結構性機會。”

6月,阿里云發布一款自主研發、專為新型云數據中心設計的專用處理器CIPU,連同飛天云操作系統一起,有望成為下一代云計算基礎設施的核心。

而阿里全球化戰略也很明確,即探索消費領域和云計算領域的全球化,形成“三大戰略”的“兩縱一橫”格局。其中,國際商業、云業務與菜鳥都紛紛發力。

本季度,國際商業分部收入為人民幣154.5億元,同比增長2%。4-6月,Lazada在東南亞的訂單實現10%的同比健康增長,Trendyol訂單同比增長46%。國際批發商業繼續幫助中小商家出海,Alibaba.com季度完成的交易額同比增長16%,超出市場預期。

國際物流方面,菜鳥在持續加強國際物流建設,包括eHubs、干線、分揀中心以及最后一公里派送網絡,加強端到端的物流能力。財報顯示:6月季度,菜鳥在以色列新建一個自動化分撥中心,使得菜鳥自營的海外分撥中心總數增至10個。同時,菜鳥繼續推進海外本地化物流配送能力建設,在歐洲投入的智能快遞柜已經超過7700組。此外,菜鳥正在加速全面實現韓國跨境3日達。

同時,據了解,近期,阿里云新增了泰國、德國兩座數據中心,與沙特電信在利雅得成立合資公司,并宣布設立位于葡萄牙、墨西哥和馬來西亞三地的海外區域服務中心。目前,阿里云在全球28個地域,運營著85個可用區。

“面對各種不確定性,我們唯一能做的就是不斷通過主觀努力,做好自己”。 張勇表示。



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