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阿里電話會:從拉新轉向運營 持續優化成本控制 7月消費意愿繼續恢復

北京時間8月4日下午,阿里巴巴公布超預期的2023財年Q1財報。

財報顯示,阿里巴巴第一季度營收2055.6億元,同比基本持平,預估2039.7億元。調整后凈利潤302.5億元,同比下降30%;調整后每ADS收益11.73元。

公司管理層對上季度財務總結及未來展望如下:

上個季度我們與大家分享了集團的一些關鍵經營原則和財務目標,具體包括聚焦高質量增長,提升經營效率,優化成本結構,保持強勁的現金流和凈現金水平。本季度我們在實現上述目標方面取得了積極進展,多項業務均實現同比虧損收窄。

本季度我們產生了33億美元的自由現金流,集團目前擁有508億美元的凈現金頭寸,這使得我們擁有良好的財務靈活性,進一步推動業務增長,并為股東帶來更好的回報。

盡管我們看到集團的中國消費業務在7月份呈現出需求的逐步復蘇,但是我們認為仍然存在諸多風險和不確定性,原因是中國宏觀經濟活動放緩。面對這些挑戰,在高度不確定的環境中,我們將繼續推動三大核心戰略聚焦高質量增長,這一點之前也有所闡述。同時我們將圍繞集團的主要業務板塊,持續提升經營效率,優化成本結構,打造長期能力。

財報發布后,阿里巴巴集團董事局主席、CEO張勇,執行副董事長蔡崇信及CFO徐宏出席了隨后召開的電話會議,對財報進行了解讀,并回答了分析師提問。

以下為本次電話會問答速記:

消費意愿還在恢復中,看到商家經營意愿更強,7月繼續恢復

Q1:6月恢復的跡象,GMV和CMR的近期情況和下半年展望?管理層如何看待消費市場中長期增長和電商格局?(高盛)

張勇:最近消費趨勢,從平臺看到,6月開始恢復。隨著供應鏈恢復,特別是物流網絡正常化,基礎設施能力已經恢復。從消費來講我們在618這個季節(6月)取得了正增長,7月這個趨勢繼續,表現上7月比6月還會改善一些。

從消費心理和預期來看走勢,除了看整個GDP和社零增長以外,我們也非常關注消費支出占可支配收入的占比。2022年上半年這個數字是64%,2021年是69%,有明顯下降,城鎮收支比下降比農村更大。這是消費者預期下正常的反應,消費整體在恢復過程中,但是消費意愿恢復還有一個過程。

對于我們的這個中國零售平臺來講,消費變化趨勢和商家投入的意愿度歷來是非常正向的,特別在這個經濟困難的時候,商家經營意愿更強,希望做更多的銷售受到更多消費者青睞,越是這樣越希望能通過數字化平臺獲得更好的結果。

持續優化成本控制,工作重點從拉新轉向運營

Q2:第一個問題關于公司的成本控制,公司EBITA有不錯的改善,怎么看待中國商業EBITA和整體EBITA?未來幾個季度的趨勢如何,是不是在未來1-2個季度正增長?1P(自營業務)收入做的非常好,可否分享一下自營業務未來的發展,以及利潤率?(杰弗瑞)

徐宏:關于成本控制,我們在上個季度的財報會上也講過,我們十分關注成本優化和控制,在這個過程當中,我們制定了很多的策略來做成本優化控制,對于不同的業務也都有不同的策略來執行,這個季度里,整個的成本優化我們還是得到了比較好的一個結果。

在接下來的季度,成本優化控制方案會繼續執行,聚焦成本優化和提高效率等各方面,在接下來的幾個季度我們會堅定落實成本的執行。我們在財務上有很大的靈活性,在成本優化和投入平衡,我們在技術領域會堅定投入,基礎能力建設還是會投入,以實現更長期的,可持久的發展。

EBITA及攤銷前利潤率的問題,我們做效率提升和成本優化的過程當中,很自然的最終會會反映在稅息及攤銷前利潤率上。我們也相信,對于高質量和高效率增長的堅持,最終還是會推動稅息及攤銷前利潤率的提升。

張勇:我補充一下關于成本優化和利潤率的問題。我想強調的是,對阿里來講, 成本優化不是財務視角的工作,是跟我們對環境的判斷和戰略取舍有關系的。上個季度和這個季度都有講到,追求高質量發展是我們一貫的經營方針,我們追求服務好高質量用戶,建設基礎設施進行高質量創新,這是我們業務增長并且獲得可持續更好財務成果的基礎,所以我們一直堅持這樣做。

新的財年以來,消費側根據宏觀環境,尤其是在我們去年完成10億活躍消費者里程碑下。我們今后工作重點從絕對的用戶數規模增加,轉移到能夠服務好現有用戶——其實我們10億消費者覆蓋了中國幾乎所有的活躍消費者——能夠服務好這些消費者,做好他們分層分類的運營,提升每一層用戶的錢包份額。工作重點的變化對于整體的效率優化,對于利潤率提升都有很大的幫助。

我們今天已經建立了服務不同用戶的消費矩陣,在這個消費矩陣上提供不同的價值點,能很好分類滿足用戶需求。可以說前兩年投入有階段性成果,讓我們有空間服務好不同用戶層次錢包份額,同時展現更好的財務效率。

回答第二個問題,對阿里來講,1P和3P消費者哪個更滿意就選擇哪個模式,這是我們的經營思想。盡管我們做一部分1P業務,但我們重新定義了1P業務。我們不希望成為供應商,成為品牌和消費的一堵墻,我們希望盡管我們在品牌商采購,通過1P模式銷售給消費者。最后品牌商運營效果跟3P是一樣的,同樣有數據分享,消費者洞察,也因為1P能提高運營效率,提升供應鏈效率和物流體驗。當然,我們更不會用1P打著消費者零售的旗號做批發業務。

消費者心智是阿里最寶貴的財富,差異化的app矩陣服務不同用戶

Q3:關于降本增效,背后的底層商業邏輯,從變現的角度是否有其它看法?是不是某些行業數字化慢于預期?戰略目標有調整?第二個問題:這個季度核心降本增效落地的措施?未來接下來幾個季度怎么做?對于集團還處在虧損項目,管理層是怎么思考短期財務和長期增長的平衡點?(JP摩根)

張勇:從戰略上來考慮,我們已經初步形成了消費矩陣,有豐富完整的旗艦淘寶、服務性價比的淘特、社區團購的淘菜菜還有盒馬、閑魚,都有非常清晰的用戶定位。

底層邏輯是,消費者心智是阿里最寶貴的財富,意味著不需要花錢用戶就會回來。尤其在整體消費意愿弱的時候,消費者會不會自己回來,是不是“自來水”,是不是帶著消費意愿的訪問和瀏覽。即使在這個季度比較困難的時間,我們網上用戶的DAU(日活)和page view(訪問量)還是相對穩定的,說明用戶在回來就是找消費相關信息,這是我們最寶貴的東西。我們在策略上,有10億用戶基礎后,又有差異化的app矩陣,可以服務不同價值用戶以后,這是我們做調整在中國零售商業能取得效果的基礎。

剛才說的比較適用于廣域網,就是全國范圍的平臺。這個季度在幾個局域網內,就是跟location-place(本地化)相關的市場或服務平臺,因為有了更聚焦的城市策略、地區策略,包括像淘菜菜、盒馬、餓了么,局域網核心是獲得局域網內的規模經濟效益,通過規模經濟降成本。看全部市場的總量沒有意義,看特定城市有沒有達成規模經濟,這樣才能形成立體的視角。在這個戰略指導下,進行城市選擇,資源配置,這個季度看到好的結果。在這樣的宏觀環境下,降本增效不是孤立的財務措施,我們在該投入的地方還是會堅定投入,需要加強的部分還是會繼續加強,包括在基礎能力的建設上,服務客戶能力的建設上,物流體驗上我們還會繼續加強,這樣對我們長期的價值有更好的作用。

云業務有結構性機會,產業數字化是下一增長點

Q4:本季度云業務增速疲軟,想了解下半年云收入增長如何,下半年怎么看?(大和證券)

張勇:要看宏觀大局加以理解,IT支出占GDP百分比,中國遠低于美國,產業數字化是大趨勢,各行各業都需要轉型升級,云的機會不是周期性的機會而是結構性的機會,我們把云定做核心的戰略。

回顧前幾年云業務快速增長的背景,互聯網本身是數字化公司需要大數據分析,需要很多算力,這個給了我們機會把技術變成業務,讓阿里變成領先的公司。下一個增長點是產業數字化,每個公司都會變成數字化公司,云業務中非互聯網公司占比不斷提升,這個季度同比增加5%,未來還將針對不同垂直行業,推出不同應用,捕捉機會。

當然,有一點必須要說的,云的增長離不開經濟的增長,企業是經濟的微觀細胞,經濟增長企業才會愿意投入,這個跟大環境的前景有關系,所以我們要抓住朝陽行業有未來的行業,抓住跑贏大盤產業的機會。

阿里適應短視頻時代,持續使用新技術滿足消費者需求

Q5:在過去幾年,用戶習慣出現變化,越來越多的用戶將時間沉淀在短視頻上。請管理層判斷,外部變化對電商的影響,我們判斷現在是快速上升時期還是成熟階段,站在公司角度甚至跳出公司視角,應對用戶和商戶習慣變化,會做哪些戰略調整?哪些是我們不會做的。(中金)

張勇:短視頻是一種產品表現方式,電商是一個產業,電商用短視頻是現實,短視頻也不是什么新的技術。我補充一個信息,今天在阿里手機淘寶平臺上,超過一半商品是用短視頻來表達的,5年前主要是圖片和文字。

我們討論的不是短視頻和電商之間的問題而是娛樂和電商問題,阿里巴巴最寶貴的財富是用戶的mind share,用戶消費得來我們這里。很多時候消費就是娛樂的一部分,阿里專注于做好娛樂中消費這個子品類,我們認為這個品類足夠大,所以我們專注于這個品類。

我們由最早的無線化、個性化、直播到短視頻,我相信短視頻不是最后一個技術。新技術會改變消費者體驗,也會改變消費以外的別的娛樂體驗,平臺要有一個清晰的定位,它要服務于用戶的什么需求,什么是主食什么是甜點,這是最核心的定位問題。

今年招聘近6000名應屆生,在消費、云計算與海外市場捕捉新機會

Q6:阿里巴巴現在面臨最大的挑戰和障礙是什么?關于人才保留的策略?還有哪些領域是還沒有投資但是有興趣的?(花旗)

A:阿里現在的挑戰,作為社會微觀細胞,阿里走到今天是因為中國高速發展成就的,我們希望在未來階段中國越來越好,發展越來越好,對美好生活愿望才會變強,大環境是生存基礎。作為微觀一份子,能為服務中小企業把技術和商業和社會發展更好的結合起來,做我們的貢獻,我們會一直這樣做。

其中關于人才,阿里所有為客戶服務的基礎都來源于人,我們對人才的渴望和投入是一如既往的堅持。現在正好是8月,新一年大學生走向社會,我們看到宏觀情況不確定性,我們今年有接近6000名應屆生在阿里,絕大多數上崗了,既為社會做出貢獻,也是阿里的需要。作為一家年輕又有一定歷史的公司的新陳代謝,用不斷的人才推動事業,才能有不斷的創新。

新的技術新的產業層出不窮,我們還是要站在阿里核心戰略視角看待新的技術新的產業的出現。新能源是巨大的產業機會,我們首先從云計算角度考慮機會,這樣的朝陽行業發展站在更高起點之上,行業第一套就是全要素數字化產業,云計算將會發揮巨大作用。包括像自動駕駛,元宇宙這些都是圍繞物流和消費體驗,新能源圍繞云計算去尋找和產業共成長的機會,因為這個拓寬我們自己的賽道。

同時這個過程當中很重要一點是走向全球,兩縱一橫,兩縱是消費和云,水平看能否走向海外市場,有些是可以通過中國經驗的積累和輸出,有些是基于海外出現的新的機會,站在消費和云的角度捕捉這個機會,這是我們努力的方向。


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    康龍化成(03759.HK 公布,資本公積轉增股本完成后,公司總股本由7.94億股增至11.91億股,注冊資本由人民幣 7.94億元增至人民幣11.91億元。 截至2022年11月3日收盤,康龍化成(03759.HK 報收于33.05元,上漲1.54%,換手率1.99%,成交量399.29萬股,...

    11-03 19:36公司報道
  • 阿里張勇:到2030年 阿里云計算電力供應將100%采用清潔能源

    11月3日至5日,以“計算·進化·未來”為主題的2022杭州·云棲大會(以下簡稱“云棲大會” 在杭州云棲小鎮舉辦。 紅星資本局在現場注意到,阿里巴巴董事會主席兼首席執行官張勇表示,科技是阿里巴巴從過去走到現在,并且更好走向未來的基石。 據悉,在去年的云棲大會上,阿里巴巴發起“少年云助學”計劃,提出發...

    11-03 17:38公司報道