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阿里巴巴重磅發布!

經受疫情關鍵考驗,阿里最新季報整體超預期,美股盤前持續反彈。

7月以來,阿里巴巴股價幾乎回吐3月的高點反彈,今年港股累計下跌20%。但在市場不太穩定的情況下,近幾日阿里巴巴股價持續反彈。今日公布的截至6月30日的最新季報顯示,阿里巴巴的業績超出不少分析師的預期。受利好刺激,8月4日美股開盤,阿里巴巴股價一度大漲。

疫情期間營收穩健

季報顯示,阿里巴巴集團最新財季收入為人民幣 2055.55 億元,同比保持穩定,超過市場平均預期2031.9億人民幣。

歸屬于普通股股東的凈利潤為人民幣 227.39 億元、同比跌50%;凈利潤為人民幣 202.98億元,同比跌53%;非公認會計準則凈利潤為人民幣 302.52 億元,同比下降 30%。

盡管各項利潤指標下滑,但高于預期。此前,綜合4家券商預測,阿里巴巴2023財年首季凈利料介乎167.22億至236.71億元人民幣,較上財年同期451.41億元人民幣跌47.6%至63%;中位數219.46億元人民幣,同比減少51.4%。

阿里巴巴集團董事會主席兼首席執行官張勇指出,雖然集團業務在四、五月增速相對放緩,但進入六月已經看到向好跡象。基于其擁有的高質量消費群體,以及滿足客戶不同需求的多元化業務所呈現出的韌性,對未來長期增長充滿信心。

“618”推動電商業務走穩

市場比較擔心的是受到4-5月尤其是上海疫情封鎖,對電商核心業務構成較大沖擊。

從阿里的表述看,疫情影響的確存在。由于新冠肺炎疫情反覆,以及其導致 4 月和 5 月大多時候供應鏈和物流中斷所影響,且服飾和消費電子等重要品類的支付 GMV 下降,今年3至6月,淘寶和天貓的線上實物商品 GMV(商品交易總額)同比錄得中單位數下降。

阿里巴巴表示,5 月下旬,隨著物流運力正常化,及天貓618活動推動GMV 正在恢復;天貓 618 實現了支付 GMV 同比正增長,88VIP 用戶的購買力非常強勁。阿里巴巴指出,保健品以及寵物護理、收藏品及戶外活動裝備等基于興趣的消費保持增長,淘寶和天貓的消費者繼續實現高留存率,尤其是消費能力較高的消費者。

盡管如此,阿里核心業務部門中國商業分部當季下滑1%,至1419.35億元人民幣 ,這是阿里巴巴上市以來的首次收縮。在疫情形式好轉且經濟支持政策出臺后,投資者正試圖衡量阿里巴巴的業務在未來幾個季度能復蘇多少。

阿里高層在季報發布后的電話會議上指出,隨著供應鏈及物流網等基礎設施的改善,6月的GMV開始有恢復并出現了正增長,7月以來這一增長趨勢還在持續,比6月還有改善。不過,受宏觀經濟影響,消費還在恢復,整體仍然有一個過程。

云業務保持增長

云業務成為推動阿里營收穩定的重要業務。雖然阿里巴巴中國商業業務收入同比下降 1%,但云業務收入同比增長 10%至人民幣 176.85 億元,抵消了核心業務部分的減少。

阿里巴巴的云業務由阿里云及釘釘組成。最新財季內,抵消跨分部交易的影響前,其云業務分部總收入(包括來自為其他阿里巴巴業務提供服務的收入)為人民幣 239.38 億元;抵消跨分部交易的影響后的總收入約為人民幣176.85 億元,同比增加 10%。

阿里巴巴指出,云業務增長反映整體非互聯網行業的增長復蘇,主要由金融服務、公共服務,以及電訊行業所驅動。從用戶構成來看,來自非互聯網行業的客戶收入占阿里云總收入(抵消跨分部交易的影響后)的 53%,較去年同期上升超過 5 個百分點。不過,也有部分增長抵消因素,如某頭部互聯網客戶因非產品相關要求,已逐漸停止于其國際業務使用其海外云服務,以及在線教育客戶的收入減少等。

高層在電話會上指出,國內的云業務整體在IT占比開支較低,產業數字化是大趨勢,從宏觀角度看,云業務是結構性的機會,不管是中國還是國際市場都是核心戰略。

持續優化成本控制

在市場關心的成本優化上,管理層在電話會上指出,當季在降本增效上取得了一個比較好的結果。成本的投入與集團的長期策略及環境改善有關系。在完成了達成10億消費者的目標后,今后的目標會從此前獲得增量用戶,轉向服務好現有用戶。未來幾個季度,會堅定落實優化成本控制,不過也會平衡好控制成本與投入之間的關系,比如在技術投入及服務消費者等領域仍會堅定投入。

阿里仍有回購計劃未完成。最新財季內,阿里巴巴以約 35 億美元回購了約 38.6 百萬股美國存托股(相等于約 308.7 百萬股普通股)。目前阿里巴巴整個 250 億美元的股份回購計劃于 2024 年 3月底前有效。截至 2022 年 6 月 30 日,其股份回購計劃仍有 120 億美元未使用的額度。

不少機構分析認為市場仍低估阿里巴巴。晨星分析師認為,從經濟復蘇的大背景來看,阿里巴巴的估值顯然是被低估,從基本面的角度考慮,即使考慮到“618”期間短視頻平臺GMV大幅增長,哪怕阿里市占率未來跌到50%以下,現在價格也仍然是低估水平。


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