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阿里巴巴Q1財報:業績超預期 三大核心業務戰略支撐增長韌性

8月4日,阿里巴巴集團公布2023財年第一季度業績。作為受疫情影響嚴重的季度首個披露財報的中國互聯網公司,阿里關鍵業績指標超預期,長期積累的能力建設支撐發展韌性,也為市場注入信心。

受4、5月份疫情影響,行業整體增長承壓。盡管面臨短期挑戰,阿里巴巴本季度收入保持穩定,經調整EBITA同比下降18%,非公認會計準則凈利潤同比下降30%,均高于市場預期。

阿里巴巴集團董事會主席兼首席執行官張勇說:“過去一個季度,我們積極應對宏觀環境的種種變化,通過持續加強為客戶創造價值的能力,始終聚焦長期戰略。雖然我們的業務在四、五月增速相對放緩,但進入六月已經看到向好跡象。基于我們擁有的高質量消費群體,以及滿足客戶不同需求的多元化業務所呈現出的韌性,我們對未來長期增長充滿信心。”

6月加快復蘇,多業務引擎驅動增長

4、5月份,疫情導致各地出現不同程度的供應鏈和物流中斷。阿里巴巴多年形成的遠中近場相結合的數字商業基礎設施,在服務消費多元化需求的同時,也在不確定性中保障了增長韌性。

在消費領域,5月下旬起,隨著物流運力正常化,平臺與商家共同看到復蘇信號。6月季度,淘寶天貓線上實物商品GMV增長逐步恢復,天貓618支付GMV實現同比正增長。

阿里平臺擁有中國最廣泛且高質量的消費者群體,截至2022年6月30日止的12個月,超1.23億消費者在淘寶天貓年度消費超人民幣10,000元,跨年活躍率約98%。淘寶天貓聯合菜鳥,通過送貨上門進一步提升消費體驗,本季度約70%的菜鳥驛站提供送貨上門選擇,大家電、家裝等行業特色供應鏈解決方案滿意度高于同業。中國數字商業培育的新興業務持續進展,淘寶和淘特上的M2C(源頭直供模式)商品的支付GMV同比增長超過40%,淘菜菜GMV也增長迅速,同比超200%。

隨著疫情影響緩解,本地生活服務板塊每月表現持續改善,到6月整個板塊GMV恢復正增長。6月21日,餓了么免單活動上線,至今總計為消費者免單超350萬單,覆蓋60萬商戶。6月高德日均活躍用戶創下超1.2億的新高。

在產業領域,本季度,抵消跨分部交易后阿里云收入同比增加10%,經調整EBITA連續七個季度實現盈利,反映了非互聯網行業客戶的增長復蘇。

國際商業板塊也見證著全球商業的溫和復蘇。6月季度,Lazada在東南亞的訂單實現10%的同比健康增長,Trendyol訂單同比增長46%。國際批發商業繼續幫助中小商家出海,Alibaba.com季度完成的交易額同比增長16%。

從能力建設到價值創造,協力共建韌性社會

隨著阿里巴巴明確了“能力建設、價值創造”的經營思想,提供社會所需要的能力正在成為業務增長韌性的來源。

本季度,面對外部不確定性,餓了么努力滿足受疫情影響的城市對生鮮雜貨、藥品和嬰兒護理等必需品的需求。在上海,餓了么推出“應急特需”通道,服務獨居老人、慢性病患者、嬰幼兒等特殊人群的緊急需求。截至5月,“應急特需”在上海響應了超過7萬個緊急需求,累計送出藥品超250萬單。盒馬、大潤發、天貓超市等自營業務,也利用自身積累的數字化能力和近場履約能力,全力保障受疫情影響的社區鄰里生活所需。

數字化的近場商流和物流的一體化網絡,已成為現代城市的新型基礎設施,也令業務獲得加快發展的機會。6月季度,餓了么非餐配送訂單穩健增長。食品、日用品等需求旺盛,推動盒馬和高鑫零售的線上銷售占比分別達到68%和36%。

可以看到,阿里巴巴的供應鏈、履約和協同能力在抗疫保供中得到進一步沉淀,將能夠更好提升履約效率,滿足消費者的按需配送需求。

繼續聚焦三大戰略,高質量增長路徑清晰

面對短期挑戰,阿里巴巴繼續聚焦三大核心業務戰略,為健康、可持續的長期發展進一步夯實基礎,高質量增長路徑進一步清晰。

在消費領域,阿里巴巴已逐步建立起一個豐富且價值定位有別的消費矩陣,并提前2年完成了服務國內10億消費者的目標。面向未來,用矩陣式多元化增長服務消費者多元需求,聚焦低滲透率行業機會,有望繼續增加超10億消費者的總錢包份額。

阿里巴巴正在從消費互聯網越來越深地進入到產業互聯網當中。阿里云雖然短期收入增速減緩,但各行各業走向全面數字化是長期趨勢,發展前景廣闊。隨著“云釘一體”持續推進,釘釘上生態伙伴總數超過4000家,覆蓋20多個國民經濟行業。

阿里巴巴的全球化方向明確,即探索消費領域和云計算領域的全球化,形成“三大戰略”的“兩縱一橫”格局。本季度,聚焦消費領域全球化的國際商業板塊收入同比增長2%,阿里云已在全球28個地域運營85個可用區。菜鳥海外分撥中心達到10個,進一步構建端到端的國際物流能力。

阿里巴巴持續投入技術研發,不斷取得突破。6月,阿里云發布一款自主研發、專為新型云數據中心設計的專用處理器CIPU,連同飛天云操作系統一起,有望成為下一代云計算基礎設施的核心。

為了更好應對外部不確定性,本季度,通過持續改善運營效率與優化成本結構,淘特、Lazada虧損同比及環比均有所收窄,淘菜菜虧損環比大幅收窄,優酷連續五個季度實現虧損同比收窄,餓了么單位經濟效益持續改善。

近期,宏觀經濟持續回暖,有望帶動行業重啟增長。上周,阿里巴巴申請在香港紐約雙重主要上市,并發布年報,張勇表示面對不確定性,阿里巴巴的應對之道是“堅定信心、積極應變和做好自己”,堅定信心是堅定對阿里巴巴所在的數字經濟未來的信心,堅信數字化作為大趨勢一定會在社會經濟總量中占比越來越高、是跨行業、跨市場的共同主題;積極應變就是積極適應環境的變化,在社會發展的大勢和經濟的大周期中找準阿里的發展路徑;做好自己則是繼續聚焦消費、云計算、全球化三大核心業務戰略,實現高質量的業務增長,并且把ESG作為支撐三大核心業務戰略、實現做一家102年的好公司的基石。



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