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27年最大加息幅度!英國央行如期加息50基點,并警告衰退逼近

智通財經APP獲悉,英國央行加息50個基點至1.75%,符合市場預期,創27年來最大加息幅度。英國央行承諾,如有需要,未來將再次采取強有力的行動。英國央行警告稱,在通脹飆升的重壓下,英國正走向長達一年多的衰退。

英國央行公布利率決議后,英鎊兌美元回落,10年期英國國債收益率下跌,并自2019年以來首次低于2年期英國國債收益率。英國國債收益率曲線出現倒掛,表明投資者擔心經濟放緩。

英國央行預計,英國經濟將在今年第四季度陷入衰退,并一直持續到明年。這將是自金融危機以來持續時間最長的經濟衰退,官員們預計經濟總量將萎縮約2.1%。

由于天然氣價格飆升,英國央行還將10月份的通脹峰值預測上調至13.3%,并警告稱,在整個2023年,通脹將保持在高位。

即使在政府為陷入困境的家庭提供了數十億英鎊的支持之后,2022年和2023年英國家庭實際稅后收入仍將大幅下降,這是自1964年有記錄以來最大的兩年降幅,消費也將下降。

英國央行的預測突顯出,接替鮑里斯?約翰遜出任英國首相的獲勝者所面臨的嚴峻挑戰。

通脹加劇

英國央行表示,通脹壓力“明顯加劇”。“最近的天然氣價格上漲導致經濟活動前景再次嚴重惡化。”

英國央行還制定了減持疫情期間積累的巨額政府債券的計劃。

英國央行表示,英國國債庫存減少意味著除了贖回之外,每個季度還會有大約100億英鎊的國債被出售。從9月開始的12個月內,英國國債購買量減少約800億英鎊“可能是合適的”。

英國央行表示,從9月19日開始的一周內,將開始出售所持規模小得多的公司債券。

這些舉措加在一起,代表著英國央行在對抗通脹方面邁出了重要一步。

盡管英國央行是疫情爆發后第一個加息的主要央行,而且自去年12月以來每次會議都有加息,但它一直堅持較小幅度的加息。這讓英國央行面臨著落后于曲線的風險,今年有大約70個其他央行加息50個基點或更多。

美聯儲在最近兩次會議上加息75個基點,而就連歐洲央行也在7月份開啟了加息50個基點的周期。

基于基準借貸成本將在明年達到3%峰值的假設,英國央行預計2023年英國經濟將萎縮約1.25%,2024年將進一步萎縮0.25%。與此同時,到2025年,失業率將攀升至6.3%。

英國央行預計,通脹率將在今年晚些時候達到13%以上的峰值,到2023年第三季度仍將保持在9.5%。之后,隨著經濟衰退削弱需求,通脹率將迅速下降到2%的目標。

“甩鍋”大戰

英國央行的舉動引發了激烈的辯論,即誰應該為日益嚴重的生活成本危機負責。

一些人士指責英國央行在面對日益嚴重的通脹威脅時行動過于遲緩,而有望在英國首相競選中勝出的利茲?特拉斯(Liz Truss)誓言,如果她上臺,將加強央行的授權。

領導權的爭奪也使得預測經濟的任務更加困難。最后兩位候選人對減稅和借貸水平提出了截然不同的看法,領先的特拉斯主張采取更為激進的方式。

此前,多數經濟學家預計,由9名成員組成的英國央行貨幣政策委員會將以7票贊成、2票反對的結果,支持加息50個基點。

事實上, 8位政策制定者支持加息50基點,只有Silvana Tenreyro支持小幅加息,稱利率可能已經達到與通脹回歸目標一致的水平,并表示對家庭收入受到擠壓感到擔憂。

會議紀要顯示,官員們一直承諾,如果未來需要,將大幅調整利率。政策制定者還補充稱,“政策沒有走在預設的道路上”。



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