大摩:依托直播電商 快手-W(01024)股價具備長期增長潛力
大摩發布研究報告稱,維持快手-W(01024)“增持”評級,預計下半年盈利能力向好,目標價100港元。快手6月份電商GMV恢復至同比增長逾30%,增長勢頭于7月初進一步加快,因此上調今年全年收入及利潤預測。
報告中稱,得益于直播電商板塊對短視頻和直播生態的有機協同,公司股價具有常年增長的潛力。該行同時展望,相較于其它內容行業競爭者,快手具備更強的盈利能力。此外,大摩調研超過2000名用戶發現,快手電商用戶的使用時長及和訪問頻率遠超傳統電商平臺,客單價也正在逐步縮小與后者的差距。
該行認為,快手公域場景中的電商內容供給不斷增加,并有望在鞋服、化妝品、小型家具等長尾產品中獲得更多市場滲透。另預計較2022年水平,公司2025年直播電商GMV規模有望實現翻倍,攀升至1.8萬億元,而這主要受電商月付費用戶增長驅動。
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