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小米(01810)尾盘冲高涨3.5%,获高盛看高至15港元

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2月27日消息,小米集团尾盘冲高,现涨3.53%,报12.9港元,暂成交12.3亿港元。

高盛发表研究报告,引述小米管理层指公司相比其他同业,受到疫情的影响较小,这主要是由于其在线销售渠道较集中、拥有遍布全国的工厂及供应商伙伴网络,有助减低湖北工厂停产的影响。

该行预期,疫情对于小米各部门的影响好坏参半。在智能手机及物联网业务方面,预期最少一周的工厂停产,可导致各种智能手机及物联网项目的延迟,物流能力恢复的速度放慢将会导致更高的订单取消百分比。然而,该行认为物流限制及工厂产能短缺的问题是可控的,因为得知小米正积极探索零部件及原材料的替代供应渠道,并与地方政府协调以恢复工厂营运。

高盛将公司2019年收入预测上调1%,以反映国际市场的智能手机销售改善;非通用会计准则下的纯利预测则下调2%,反映收入组合改变。基于今年首季疫情的影响,将公司2020年的收入及纯利预测则分别下调3%及10%,并将2021年的预测分别上调3%及9%。目标价由原来的11.6港元上调至15港元,维持「买入」投资评级,对其5G业务的发展及长远前景维持乐观。

值得注意的是,小米近期颇受北水追捧,虽近日北水略有减持,截至2月24日,近5日净卖出6.41亿港元,但60日净买入超120亿港元,港股通持股比例达5.12%,以现价估算,北水持仓浮盈16.78%。


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