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(2月27日)恒指大体已经反映外围风险,基建投资增速有望明显回升

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1. 隔夜美股冲高回落,三大股指收盘涨跌不一,其中道指盘中一度涨逾400点唯收盘续跌,标普500指数连续第5天下跌。美国1月份新屋销售增长7.9%高出市场预期,为最近十年来最高水平。美股在连续大幅回落之后短期走势出现反复,但纵然如此也并不代表美股牛市终结熊市来临,指数在经历连续一年的大涨后借黑天鹅事件作出调整亦属合理。昨日A股终见回落,前期涨幅巨大的创业板指跌幅高达4.66%,资金牛市推动的市场估值若远远偏离基本面,则后期容易衍化成一场看谁跑得快的游戏。恒指昨日在欧美股市大跌影响下大幅低开,开盘后跌幅持续收窄,当前指数再次处于月初的低点附近,小编认为当前恒指对外围风险基本已经反应完毕。

2. 近期从中央到地方都在频频部署强调加大政策调节力度,以便完成今年经济社会发展目标任务。作为稳增长的重要力量,基建肯定是最传统也最直接有效的应对手段。据悉国家发改委、交通运输部、国家能源局等多部委努力扩大有效投资,加快审批、招投标流程。北京市、福建省、河南省、云南省、江苏省等地发布了2020年重大项目投资计划清单,总投资额合计逾11万亿元。今年基建投资增速大幅回升,基建板块迎来顺周期,水泥股、工程机械等基建产业链将会明显受益。

【公司要闻】

1. 中国生物制药(11.04, -0.12, -1.08%)(01177):“天晴甘平”联用维生素C片治新冠肺炎临床研究完成备案登记

2. 友联租赁(1.27, 0.00, 0.00%)(01563)出售一架湾流飞机并终止相关融资租赁协议

3. 苍南仪表(42.6, 1.10, 2.65%)(01743)入围华润燃气(38.95, -1.30, -3.23%)等多家能源公司供应商名单

4. 浩泽净水(0.68, -0.02, -2.86%)(02014):集团业务营运受疫情影响严重

5. 港交所将于3月2日起取消德普科技(0.068, 0.00, 0.00%)(03823)上市地位

6. 华地国际控股(01700):联交所已批准自3月2日起撤回公司上市地位

7. 中国银行(3.11, -0.01, -0.32%)(03988):中银国际证券A股于2月26日上市 该行持股33.42%

8. 枫叶教育(2.9, 0.06, 2.11%)(01317)向皇岦(0.53, 0.00, 0.00%)(08105)提全购要约就接纳而言已成无条件

9. 互太纺织(4.79, 0.02, 0.42%)(01382)于2月26日耗资95.9万港元回购20万股

10. 澳门励骏(0.99, 0.00, 0.00%)(01680)2月26日注销890.3万股已购回股份

11. 本间高尔夫(4.55, 0.11, 2.48%)(06858)2月26日斥资143.32万港元回购32万股

12. 复星国际(10.12, -0.06, -0.59%)(00656)2月26日耗资1775.9万港元回购175万股

【业绩速递】

1. 香港交易所(259.8, -2.00, -0.76%)(00388)2019年股东应占利润增1%至93.91亿港元 每股派2.99港元

2. 丰盛服务集团(3.82, 0.10, 2.69%)(00331)中期股东应占溢利增3.7%至1.44亿港元 每股派12.8港仙

3. 中国光大绿色环保(4.4, -0.18, -3.93%)(01257)年度股东应占溢利增22.4%至16.21亿港元 每股派8港仙

4. 国电科环(0.232, -0.00, -1.70%)(01296):龙源技术年度归母净利同比增67.65%至1398.3万元

5. ASM PACIFIC(93.2, -3.10, -3.22%)(00522)2019年公司持有人应占利润下滑71.9%至6.2亿港元

6. 第一太平(2.3, 0.05, 2.22%)(00142):MPIC 2019年度母公司拥有人应占收益净额增68.8%至238.56亿披索

7. 上海实业环境(1.5, 0.00, 0.00%)(00807)2019年股东应占利润同比增11.1%至6亿元

8. 中广核电力(1.9, -0.01, -0.52%)(01816)2019年股东应占净利94.66亿元 同比增长8.77%

9. 胜捷企业(2.52, 0.01, 0.40%)(06090)年度权益持有人应占溢利增26%至9995.1万新元

10. 东风集团(00489)应占神龙汽车及东风标致雪铁龙年度亏损扩大63.68%至3.83亿欧元

11. 东风集团股份(6.46, -0.10, -1.52%)(00489)合资公司东风商用车2019年度净利增62.7%至30.38亿瑞典克朗

12. 信和置业(10.6, -0.02, -0.19%)(00083)中期股东应占溢利同比降11.18%至27.81亿港元 每股派14港仙

13. 尖沙咀置业(00247)中期股东应占溢利降10.38%至14.92亿港元 每股派14港仙

14. SINO HOTELS(2.86, 0.00, 0.00%)(01221)中期股东应占溢利同比下降93.3%至646.2万港元 中期息每股1港仙

15. 联合医务(1.54, -0.01, -0.65%)(00722)中期扭亏为盈至4916.6万港元 每股派0.65港仙

16. 南顺(香港)(14.5, 0.00, 0.00%)(00411)中期股东应占溢利同比降6.99%至1.87亿港元 每股派0.14港元

17. 坤集团(0.405, 0.00, 0.00%)(00924)中期净利润同比增1.53倍至290.39万新加坡元

18. 思捷环球(1.37, -0.01, -0.73%)(00330)中期股东应占亏损同比收窄81.33%至3.31亿港元

19. 中智全球(5.7, -0.10, -1.72%)(06819)预期2019年由盈转亏

20. 奥园健康(8.42, -0.01, -0.12%)(03662)预期年度净利润同比升幅不少于80%

21. 中信资源(0.445, 0.01, 1.14%)(01205)预期年度溢利同比降约30%

22. 大酒店(8.16, -0.01, -0.12%)(00045)预计中期股东应占盈利同比下滑

【宏观及行业】

1. 【国家邮政局:1月份全国快递服务企业业务量完成37.8亿件 同比下降16.4%】国家邮政局数据显示,1月份,全国快递服务企业业务量完成37.8亿件,同比下降16.4%;业务收入完成500.5亿元,同比下降16.1%。其中,同城业务量完成6.7亿件,同比下降27.1%;异地业务量完成30亿件,同比下降14.4%;国际/港澳台业务量完成1.1亿件,同比增长12.3%。

2. 【中证协:133家证券公司2019年度实净利润1230.95亿元 120家公司实现盈利】中国证券业协会发布证券公司2019年度经营数据。证券公司未经审计财务报表显示,133家证券公司2019年度实现营业收入3604.83亿元,各主营业务收入分别为代理买卖证券业务净收入(含席位租赁)787.63亿元、证券承销与保荐业务净收入377.44亿元、财务顾问业务净收入105.21亿元、投资咨询业务净收入37.84亿元、资产管理业务净收入275.16亿元、证券投资收益(含公允价值变动)1221.60亿元、利息净收入463.66亿元,2019年度实现净利润1230.95亿元,120家公司实现盈利。

3. 【商务部:正在研究为消费者提供家政服务员健康情况查询服务】26日,商务部服贸司司长冼国义在发布会上介绍,商务部正在研究为消费者提供家政服务员相关健康情况的查询服务信息,这个查询服务将基于2019年商务部开发的家政信用查的手机APP进行,目前这个APP的主要功能是家政服务员的身份、犯罪记录、健康体检状况、培训、就业等信息,经家政服务员授权,消费者可以依法查询这些信息。近日,商务部在家政信用查APP上开发了健康管理的模式,拟于近期正式上线。

4. 【黄金ETF连续25天流入 持仓量创历史新高】据海媒体体报道,受股市大跌,避险需求推动,周二全球黄金ETF以一个多月来最快速度攀升,这是黄金ETF连续第25天资金流入,持仓量也创下历史新高,达到2,624.7吨。

5. 【中汽协:1月乘用车销量160.7万辆同比下降20.6%】据中国汽车工业协会统计分析,2020年1月,由于部分需求在去年12月得到一定释放,且1月正值传统春节长假,企业开工日较往年减少,因而产销环比和同比均呈一定下降,预计2月汽车产销降幅将比1月更为显著。当月汽车产销176.7万辆和192.7万辆,环比下降34.1%和27.5%,同比下降25.4%和18.7%。1月,乘用车产销143.6万辆和160.7万辆,环比下降34.3%和27.4%,同比下降28.1%和20.6%。在乘用车主要品种中,四大类乘用车品种产销环和同比均呈较快下降。1月,商用车产销33.1万辆和32.0万辆,环比下降33.4%和28.1%,同比下降10.5%和7.5%。在商用车主要品种中,货车和客车产销环比和同比均呈较快下降,其中客车降幅更为明显。

6. 【1月国内市场5G手机出货量546.5万部】据新华社从工信部获悉,2020年1月国内手机市场总体出货量2081.3万部,其中5G手机546.5万部。此外,国产品牌手机出货量占同期手机出货量的88.0%,上市新机型占同期手机上市新机型数量的97.1%。

7. 【工信部:深化5G应用发展 培育海量垂直行业应用】据新华社报道,工信部表示,将稳步推进5G网络建设,并且重点加快独立组网的5G网络建设,以求更加显现5G性能。同时深化5G应用发展,培育海量垂直行业应用。丰富5G+、超高清视频、增强现实/虚拟现实等应用场景等,带动智能终端消费。

8. 【2020胡润全球富豪榜:马云3150亿再次登顶中国首富】26日,胡润研究院发布“2020胡润全球富豪榜”,全球十亿美金的企业家人数增加346人,达到创纪录的2816人。其中中国799位,比美国多173位。亚马逊56岁的杰夫·贝佐斯以9800亿人民币的身家连续第三年成为全球首富,比尔·盖茨(7400亿人民币)位居第三。中国富豪榜中,马云家族以3150亿人民币领先,财富增长15%,位列全球第21位,比去年上升一位;紧随其后的是马化腾(3080亿人民币)、许家印(2310亿人民币)。

9. 【香港财政司:预测2020年香港经济增长-1.5%至0.5%】据新华社,香港特区政府财政司司长陈茂波26日表示,香港经济2020年面对极大的内外挑战,短期内难言乐观,考虑到财政措施的提振作用,预测2020年香港经济的实质增长为-1.5%至0.5%。

10. 【香港财政司:进一步降低在港上市ETF交易成本】26日,香港财政司司长陈茂波表示,建议宽免在港上市ETF的市场庄家在参与发行及赎回ETF单位的过程中的股票买卖印花税,进一步降低在港上市ETF的交易成本,推动香港ETF市场的发展。

【主要股东增减持】

1. 2月21日,Schroders Plc减持中兴通讯(33.55, -1.65, -4.69%)(00763)74.98万股,每股作价32.43港元,总金额约为2431.6万港元,减持后持股数目约为3742.38万股,持股比例为4.95%。

2. 2月20日,Wellington Management Group LLP减持康龙化成(53.7, -1.70, -3.07%)(03759)143.03万股,每股作价55.174港元,涉及总金额约为7891.54万港元。减持后最新持股数目约为1363万股,最新持股比例10.17%。

3. 2月20日,摩根大通减持舜宇光学(02382)约70.37万股,每股作价约130.45港元,总金额约为9179.27万港元。减持后最新持股数目约为5476.51万股,最新持股比例为4.99%。

4. 2月19日,摩根大通减持长城汽车(5.96, -0.12, -1.97%)(02333)约1017.61万股,每股作价约5.97港元,总金额约为6073.71万港元。减持后最新持股数目约为1.76亿股,最新持股比例为5.68%。

5. 2月20日,Merssion Limited增持恒隆集团(20.25, -0.05, -0.25%)(00010)189.1万股,每股作价约21.19港元,涉及总金额约为4007.94万港元。增持后最新持股数目约为5.18亿股,最新持股比例38.03%。

【大行评级】

1. 花旗:维持港交所(00388)“沽售”评级 目标价220港元

2. 大和:重申玖龙纸业(9.16, 0.23, 2.58%)(02689)“跑嬴大市”评级 升目标价至10港元

3. 瑞银:融创中国(43.7, 1.25, 2.95%)(01918)为行业首选 重申“买入”评级

4. 瑞银:升赣锋锂业(32.65, -1.60, -4.67%)(01772)目标价至23.9港元 降至“沽售”评级

5. 瑞信:予ASM太平洋(00522)“跑赢大市”评级 目标价118港元

【交易闹铃】

招股中:兴业物联(09916)、伟源控股(01343)、稀美资源(09936)。

业绩公布:新鸿基地产(111.4, 0.20, 0.18%)(00016),渣打集团(59.65, -2.00, -3.24%)(02888),百威亚太(24.3, 0.70, 2.97%)(01876),中国光大水务(1.66, 0.01, 0.61%)(01857),冠军科技集团(0.13, 0.00, 0.78%)(00092),星凯控股(0.054, 0.00, 0.00%)(01166),京维集团(0.059, 0.00, 0.00%)(01195),晋安实业(1.03, -0.01, -0.96%)(02292),日成控股(0.197, 0.00, 0.00%)(03708),中华汽车(116.5, 0.40, 0.35%)(00026),寰宇娱乐文化(0.35, 0.00, 0.00%)(01046),亚太资源(0.9, -0.01, -1.10%)(01104),松景科技(0.144, 0.01, 4.35%)(01079),银河娱乐(53.7, -0.90, -1.65%)(00027),MINDTELL TECH(0.19, -0.01, -4.04%)(08611),传递娱乐(0.119, 0.01, 9.17%)(01326),世界华文媒体(0.35, 0.01, 2.94%)(00685),太平洋航运(1.25, -0.02, -1.58%)(02343),毅兴行(0.42, 0.00, 0.00%)(01047),卓能(集团)(3.19, 0.00, 0.00%)(00131),创兴银行(12.02, -0.12, -0.99%)(01111),香港教育国际(0.78, 0.06, 8.33%)(01082),实力建业(0.189, 0.00, 0.00%)(00519),万华媒体(0.234, 0.00, 0.00%)(00426),槟杰科达(1.93, 0.05, 2.66%)(01665),看通集团(0.385, 0.01, 1.32%)(01059),时计宝(0.82, 0.00, 0.00%)(02033),珩湾科技(1.13, 0.00, 0.00%)(01523),HKE HOLDINGS(0.34, 0.00, 0.00%)(01726),澳洲成峰高教(0.325, -0.01, -2.99%)(01752),高银金融(1.68, 0.07, 4.35%)(00530),OKURA HOLDINGS(0.84, 0.12, 16.67%)(01655)。


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