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市值再超百度(BIDU.US),网易(NTES.US)Q4财报值得期待吗?

自去年8月开始,网易市值步入上升通道,整体涨幅目前已超过50%。这或与其一系列经营策略调整和突发疫情给业务带来的利好影响相关。

业务调整方面,2019年9月,网易出售“利润累赘”——“考拉电商”业务予阿里,与此同时,旗下成本消耗大户——“网易云音乐”则拿到阿里20亿美元投资。同年10月,网易旗下在线教育业务——“网易有道”独立上市。电商收缩、音乐回血、有道分拆,让网易收获了利润率明显改善的一个财季。2019年第三季度,网易净利润为47.3亿元(下文货币单位均为“人民币”),同比增长了74%。

而2020年,因突发疫情叠加寒假时间加长,中国游戏行业与在线教育行业迎来爆发性增长。短期内,在这两个板块重点布局的网易有望受益。

网易将于2月26日美股盘后发布2019财年第四季度及全年财务报告。在此情况下,市场普遍关注网易主营的游戏业务和网易有道的业绩表现。

具体到游戏板块,2019年四季度,网易的老IP《梦幻西游》、《阴阳师》等仍在为公司游戏流水持续贡献增量,新游戏《梦幻西游》3D版、《量子特攻》、《花与剑》等也陆续上线,预期游戏业务将维持增长。而得益于《荒野行动》、《明日之后》两款游戏本季度在海外市场的畅销,预计海外游戏市场对网易游戏的营收贡献将保持在10%以上的水平。

至于网易有道,其现阶段的整体规模仍然较小。2019年Q3,网易有道营收为3.46亿元,不过同比增速达到98.4%。得益于K12课程用户数量增长,以及人均课单价提升,其核心的智能学习业务同比增长140%至2.9亿元。2020年以来,短期疫情推动在线教育普及,市场看好网易有道未来的发展。年初至今,网易有道股价涨幅已经达到近73%。

彭博数据指引显示,预计网易2019年全年营收将达634.3亿元,调整后净利润为147.6亿元。




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