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恒指尾盘拉升,美团(03690)等科网巨头齐涨

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2月25日 | 恒指午后明显拉升,交投热度回暖,个股涨多跌少。截至收盘,恒生指数涨0.27%,报26893.23点;国企指数涨0.11%,报10579.92点。主板全天成交1179.26亿港元,较上个交易日小幅增加。

行情来源:富途证券

板块方面,科网巨头走强,其中,美团点评涨2.79%领涨,小米集团涨2.6%,腾讯涨2.87%,阿里巴巴涨0.68%。

在线教育股再度拉升,新东方在线拉升涨近7%,卓越教育集团涨2%,隔夜美股在线教育股逆势上涨,跟谁学和有道均涨超6%。

黄金股集体弱势,午后跌幅进一步扩大。山东黄金大跌6.54%领跌,恒兴黄金、中国黄金国际、招金矿业、紫金矿业皆下挫。近期肺炎疫情持续发酵,外围确诊比列增多,引发全球股市下挫。金价开启避险功能一度逼近1700美元。今日明显回落下跌,且跌幅进一步扩大,现跌1%失守1640美元关口。市场人士指,内地疫情有受控迹象,以及中央不断推政策撑经济及憧憬人行降准。今日A股深「V」反弹, 创业板指收涨逾1%,加之韩国、印度及中国港台股市止跌微弹,恐慌情绪暂缓。

个股方面,$玖龙纸业(02689.HK)$收报8.93港元,涨3.36%,成交2.07亿港元,最新总市值419亿港元。玖龙纸业昨晚公布,截至2019年12月31日止6个月,集团实现收入达288.36亿元(人民币,下同),同比减少4.99%;权益持有人应占纯利22.79亿元,同比增长0.52%;每股基本盈利0.49元,拟派中期股息每股10.0分。瑞信最新发研报称,玖龙纸业2020上半财年盈利表现胜市场预期,集团的销量为850万吨,同比增长13.3%,销量创历史新高。

$舜宇光学科技(02382.HK)$拉升逾4%,报133.3港元,总市值1462亿港元。中金表示,舜宇光学等传感器公司将受惠于内地智能汽车战略。舜宇光学2月18日获摩根大通增持约77.08万股,每股作价约128.21港元,涉资约9882.87万港元,最新持股比例为5.05%。此外,恒生指数公司上周五公布,国企指数成分股将加入舜宇光学(2382.HK)及海螺创业(0586.HK)。

恒指成分股中,个股涨多跌少,舜宇光学领涨大市;国指成分股中,比亚迪股份领涨大市。

市场情绪

港股通方面,今日港股通(南向)净流入超48亿港元,近期净流入金额有所增加。

行情来源:富途证券

消息面

宏观方面,央行今日未开展逆回购操作。

5G方面,市场预计今年整体手机市场销售规模在3.3亿台左右,其中5G手机市场1亿-1.8亿台,联通计划全渠道手机销售目标1.1亿台,包含5G手机销售目标3300万-6000万台,全渠道销售泛智能终端1亿台。中国联通宣布,将把提升自主销售能力作为提振产业链的举措之一,今年自主销售手机目标是去年2倍,泛智能终端目标是去年4倍。

平板电脑方面,IDC最新发布的平板电脑季度跟踪报告显示,2019年第四季度中国平板电脑市场出货量约581万台,在保持连续6个季度增长后开始出现下滑趋势,同比下降3.9%。华为本季度依然保持中国平板电脑市场出货量第一的位置。2019年中国平板电脑市场复苏,出货量达2241万台,自2015年以来首次出现反弹,同比增长0.8%。

新能源汽车方面,蔚来与合肥市签署合作框架协议,安徽省及合肥市领导均出席签约现场,根据协议蔚来中国总部项目将落户合肥,项目计划融资超百亿元。

手机方面,中金认为疫情对华为影响最大,因华为对中国市场依存度高,叠加谷歌GMS缺失影响,预计2020年华为全球销量将同比下滑10%。小米有望份额提升,得益于线上占比高及欧洲市场份额提升,2020年全球出货量有望增长4%。

苹果方面,据国外媒体报道,苹果在中国大陆的42家零售店半数以上已重新开张,该公司正试图扭转新冠肺炎疫情导致的销量下滑。据苹果零售网站显示,截至周一,苹果在中国的42家零售店中,有29家已开业。但已开业的零售店当中,大部分零售店的营业时间仍在缩短,一些零售店的营业时间少于8小时。相比之下,根据地点不同,苹果零售店通常每天营业12小时。

机构观点

方正证券:此次5年期以上LPR如期下调,但降幅只有5bp,反映了央行在支持企业中长期信贷和避免对房地产发送太强宽松信号之间的权衡。从稳定经济增长的角度,如果1年期LPR下调而5年期以上LPR不变,那么两者利差会继续拉大,市场结构或将出现扭曲,意味着货币政策只鼓励一年期制造业贷款,而压抑部分基建贷款和房地产贷款。

海通证券:市场可能会把重心逐步转移到「复工经济」上来,前期受疫情影响的旅游、消费等板块或将得到修复,比如近期苹果公司因受到产量限制,可能会延迟春季的发布,使得股价承压,而相关消费电子的手机产业链个股也处于反复调整中,相信后市随着复工的推进,基本面也会有明显的改善。最后操作上依旧建议投资者均衡风格,组合持仓,把关注的重点放在选股,而不是选时上。


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