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傳競購方最高出價220億美元推動東芝私有化

智通財經APP獲悉,三名消息人士透露,參與競購東芝的競購方正考慮以最高每股7000日元(約合51.41美元)的價格推動東芝的私有化,這將使得交易的價值達到約220億美元。

按照每股7000日元的價格,東芝的估值將達到3萬億日元(約合220億美元)。

東芝近年來陷入困境,目前正在探索戰略選擇。本月該公司表示,已經收到8份初步收購方案和兩份資本聯盟方案,后者可以維持東芝的上市公司地位。

根據知情人士的說法,競購方目前與東芝股東討論的報價最高為每股7000日元,較東芝本周三的收盤價5501日元溢價率為27%。另一名消息人士表示,不同競購方的出價范圍很廣,并附加了各種條件。

東芝表示,不會透露這些方案的具體細節。

消息人士稱,提交初步報價方案的競購方包括KKR(KKR.US)、霸菱亞洲、黑石集團(BX.US)、貝恩資本、Brookfield資產管理公司、MBK Partners、Apollo Global Management和CVC資本。其中一些競購方可能會組成財團來參與競標。此外,包括日本投資公司在內的日本國內基金,以及其他多家戰略投資方也在關注,可以如何參與這筆交易。

如果交易成功,那么將成為自2018年貝恩牽頭的財團以180億美元將東芝旗下存儲芯片業務Kioxia私有化以來,日本市場最大的一筆收購交易。

近期,日元的疲軟正在困擾日本經濟,有可能影響日本公司的商業計劃,并使其成為外國買家眼中有吸引力的收購目標。周三早些時候,日元兌美元的匯率創下24年來新低。

兩名知情人士表示,在所有可能的競購方中,貝恩一直表現得“非常積極”。

另一名了解交易的日本投資銀行家表示,即使以每股6500日元的價格計算,東芝的估值似乎也是“過高的”。他說,最終這個價格必須考慮到,東芝還持有未上市的Kioxia的40%股份。因此,貝恩相對于其他競購方擁有優勢,因為貝恩持有Kioxia的大部分股份,從而可以決定這家芯片公司的命運,進而影響東芝的估值。



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