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恒指午后依旧疲软,航空股领跌大市

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港股收评

富途资讯2月21日 | 恒指午后继续疲软,交投热度一般,个股跌多涨少。截至收盘,恒生指数跌1.09%,报27308.81点;国企指数跌1.13%,报10790.84点。主板全天成交1002.51亿港元,较上个交易日小幅增加。

行情来源:富途证券

板块方面,航空股普跌,其中,东方航空和南方航空均跌超3%。瑞银财富管理表示,现时市场表现符合其基准假设,即疫情可于3月或4月受到控制。美国股市已收复最初因冠状病毒疫情升温所造成的失地,然而,各市场和板块的回复程度不一致。由于市场预料亚洲GDP将严重受挫,亚洲股市表现相对落后。

个股方面,$微盟集团(02013.HK)$收报6.18港元,涨1.48%,成交5.83亿港元,最新总市值138.33亿港元。微盟集团前日(19日)晚间发公告称,计划以1.14亿元人民币作价认购无锡雅座在线科技股份有限公司63.83%股权。餐饮是微盟集团SaaS业务布局的重要板块,本次交易有助于完善微盟智慧餐饮SaaS业务布局。

$高鑫零售(06808.HK)$午后由跌转涨股价急升近5%,并创下10个月新高,收报10.7港元,涨4.7%,成交量放大至2.87亿港元,最新总市值1020.74亿港元。高鑫零售昨日公布,截至2019年12月31日止年度,公司收入953.57亿元人民币,同比减少4%;公司股东应占溢利28.34亿元,同比增长14.4%;每股盈利0.3元,末期股息每股普通股0.15港元,共计约14.31亿港元。公司计划2020年将门店改造工作提速,计划改造50家现有门店。

$IMAX 中国(01970.HK)$午后跳水,收报15.04港元,跌5.76%,成929.86万港元,最新总市值52.45亿港元。野村最新发报告指,预期集团今年盈利表现将受到中国爆发新冠肺炎而有所下降,因内地大部分戏院自今年1月底开始关闭,现时难言何时可重开,料IMAX中国今年的盈利或按年下跌10%。下调其目标价至17.7港元,评级「中性」。

恒指成分股中,个股跌多涨少,金沙中国领跌大市;国指成分股中,华润啤酒领跌大市。

市场情绪

港股通方面,今日港股通(南向)净流入超10亿港元,近期净流入金额有所增加。

行情来源:富途证券

消息面

宏观方面,中国央行今日未开展逆回购操作,因今日无逆回购到期,当日实现零投放零回笼。

资金面宽松,Shibor全线下行,隔夜品种下行4.8bp报1.3550%,7天期下行6.3bp报2.2450%,14天期下行0.4bp报2.1110%,1月期下行1.6bp报2.3430%。

贵金属行业方面,现货黄金升破1630美元/盎司,创2013年2月以来新高;现货白银涨近1%。沪金期货主力合约涨幅扩大至1.71%,续创2011年9月以来新高。

5G产业方面,据中国华为公司20日公布的数据,该公司在全球范围内已获得91个5G商用合同,其中超过一半来自欧洲地区。华为当天在伦敦举行发布会, 华为常务董事兼运营商业务总裁丁耘说,截至目前,华为已获得91个5G商用合同,其中47个来自欧洲地区,5G Massive MIMO AAU模块发货超过60万个。

商业贸易方面,商务部今日召开稳外贸稳外资促消费网上政策吹风会。商务部流通发展司司长郑文介绍,随着疫情形势变化,各地陆续出台支持企业复工营业相关政策,便利店等经营居民生活必需品企业的开业率还将进一步提高;百货店、购物中心等大型商场也将陆续恢复营业。

工程机械行业方面,华泰证券指出,工程机械行业协会数据显示,2020年1月挖掘机行业销量为9,942台/-15.4%。月度销量大幅波动,但日均销量不弱,挖掘机行业仍具有一定的需求景气度。我们判断2020年挖掘机行业销售旺季或将推迟、全年将平稳发展,疫情结束后的逆周期投资将侧重于稳需求,基建投资增速有望上行。国产龙头优势不因疫情而改变,受益于份额提升与盈利能力修复,业绩仍有增长空间。推荐三一重工、柳工、恒立液压。

博彩业方面,据澳门日报,澳门赌场停业半个月后,昨首日重开,场内人流稀少。因赌场须遵从澳门政府要求,每个赌区不能开多于半数的赌桌,虽然重开赌桌大减,但大部分赌桌依然没有人,只有零星赌客入场过手瘾。

航空服务行业方面,据民航资源网,国际航空运输协会周四公布的一份初步估算显示,由于新冠病毒疫情导致需求下降,亚太地区航空公司大砍航班,亚太地区航司全年旅客需求可能减少13%。考虑到该地区航空公司的需求增长预计为4.8%,与2019年的需求水平相比,其全年旅客需求将减少8.2%。在这种情况下,2020年,亚太地区的航空公司将损失278亿美元的收入,其中大部分将由中国航司承担,仅中国国内市场就损失128亿美元。

机构观点

华创证券:当下汇率整体交易比较清淡,主要矛盾是服务逆差收窄幅度、商品贸易顺差减少幅度、逆周期因子调控力度,需要高度跟踪的是贬值预期的变化。当下疫情期间,汇率有安全墙,未必贬。由于服务逆差缩窄量有望达到一季度2000-3500亿人民币,即便出现一定的商品顺差缩减和资本市场波动,也可以形成有效对冲。反之,疫情过后,汇率难升。虽然经济开始进入修复同时风险偏好提升,但如果出境游放开,旅行需求积压释放,旅行逆差反弹增加反而会冲击跨境资本流动。

中金固收:疫情的完全消退仍需要时间,而且央行的刺激力度不会复制2009年那种大水漫灌,更可能是保持偏松的货币政策,但维持较长时间(至少维持到7-8月份),这种情况下,随着短端利率较长时间保持低位,长端利率也会逐步下行,收益率曲线牛陡后最终会有牛平的过程。目前收益率点位上,仍可以继续增加债券配置。


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