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恒指探底回升,中资券商股集体飙涨

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2月19日 | 恒指午后回升,交投热度回暖,个股涨跌参半。截至收盘,恒生指数跌0.17%,报27609.16点;国企指数涨0.05%,报10913.97点。主板全天成交1008.79亿港元,较上个交易日小幅增加。

行情来源:富途证券

板块方面,中资券商股跟涨,其中,光大证券、中国银河和海通证券涨超4%领涨,中信证券、中信建投涨超3%,东方证券、中金、国联证券、中州证券和华泰证券等均有明显涨幅。统计数据显示,截至2月18日收盘,A股两融余额已达10,751.39亿元,其中融资余额10,620.65 亿元,两者均创两年多新高。

个股方面,$同程艺龙(00780.HK)$今日股价拉升明显,上午盘曾急升超7%。收报12.02港元,涨5.07%,成交9191万港元,最新总市值255.91亿港元。面对新冠肺炎疫情的严峻态势,同程艺龙为节后返岗用户推出「安心房」,截至2月17日,包括「华住」、「首旅如家」等多家酒店集团共同参与。

$联想集团(00992.HK)$午后直线拉升,收报5.8港元,涨7.01%,成交6.04亿港元,最新总市值696.8亿港元。联想集团今日午间公布业绩称,截至2019年12月31日止九个月,集团实现收入401.37亿美元,同比增长2%;公司权益持有人应占溢利6.23亿美元,同比增长30%;每股基本盈利5.22美仙。第三季度集团实现收入141.03亿美元,同比持平,但高于市场预估的136.2亿美元;毛利22.65亿美元,同比增长10%,毛利率由上年同期的14.6%提升1.5百分点至16.1%;除税前溢利3.90亿美元,同比增长11%;公司权益持有人应占溢利2.58亿美元,同比增长11%;基本每股盈利2.16美仙。季度收入和除税前溢利均创历史新高。

$中国飞鹤(06186.HK)$今日股价走势较强,尾盘一度急升至9.43%再次破顶创新高,收报11.84港元,成交1813万港元,最新总市值1057港元。港股通名单调整在即,恒生指数公司将于2月21日(本周五)公布2019年四季度恒生系列指数检讨结果。中信证券、安信证券和天风证券等都认为,中国飞鹤有望获纳入港股通名单。如果纳入港股通,中国飞鹤有望迎来增量资金流入。里昂曾预计原奶价格将会在今年同比上涨4至6%,在主要上市公司中,婴儿奶粉业务的风险回报仍然是利好。

近期整体上不断上涨的$美图公司(01357.HK)$今日再度大涨,收涨14.06%报2.19港元,创去年10月28日以来新高,成交额放大至2.37亿港元,最新总市值94.4亿港元,该股年内已累涨35%。据媒体报道,近日,美图秀秀抠图玩法在泰国爆红。美图秀秀在泰国地区iOS与安卓双平台下载分类排行榜位居首位,并在iOS总榜拿下第一、安卓总榜第6的好成绩。数据显示,美图秀秀在泰国地区的抠图功能使用量在半个月时间内增长了18倍,据美图秀秀海外运营Odem介绍,「超过五成美图秀秀新用户打开美图秀秀的首选功能就是抠图玩法。」该功能的走红,也使美图秀秀在泰国日新增用户量快速扩张。

恒指成分股中,个股涨跌参半,创科实业领涨大市;国指成分股中,比亚迪股份领涨大市。

市场情绪

港股通方面,今日港股通(南向)净流入超21亿港元,近期净流入金额有所增加。

行情来源:富途证券

消息面

宏观方面,商务部表示,关于新冠肺炎疫情对消费的影响,要全面、客观、理性分析看待。由于国家统计局尚未发布1-2月份统计数据,我们初步分析判断认为:疫情对消费短期影响较大,中期影响平缓,后期逐步恢复,疫情不会改变我国消费长期稳定和持续升级的发展趋势。从时段上看,一季度消费影响最大。疫情高峰在1月下旬爆发,对1、2月特别是2月份影响最重,3月份消费市场有望触底企稳;预计二季度消费市场仍将处于恢复期,下半年进一步好转,受疫情影响的部分补偿性消费进一步释放。

生猪行业方面,农业部网站消息,据统计,1月份全国年出栏500头以上规模猪场能繁母猪存栏环比增长2.2%,连续5个月增长,增幅一直高于全国平均水平。杨振海表示,规模猪场的生物安全防护和抗风险能力较强,出栏的生猪占全国总出栏量的一半以上,是生产恢复和市场供应的「主力军」。从近几个月监测数据看,规模猪场一直保持着率先恢复势头,对生猪生产的整体恢复十分有利。

有色金属行业方面,研究机构安泰科表示,中国的精炼铜进口可能会在2020年连续第二年下滑,而铝消费量将在2019年罕见地下降之后略有下降。中国有色金属工业协会安泰科研究部门的铜分析师在一次网络研讨会上表示,预计到2020年精炼铜进口量将达到310万吨。

终端市场方面,IDC预测中国终端市场第一季度整体销售量将下滑,预期超过30%-40%,后期将呈现U字型反弹。从商用市场销售渠道来看,2月份全国范围内的线下店面销售将会出现严重下滑,仅电商市场将保持一定销量。加之产品供应能力受限,也会对未来几个季度产生一定影响。如果疫情能够在三月初得到有效控制,IDC判断,全年终端市场将出现7-10%的下滑。

手机行业方面,华为2月24日将在巴塞罗那发布今年华为首款5G折叠屏手机华为Mate Xs,支持65W快充,搭载麒麟990 5G处理器。去年10月23日华为曾发布折叠屏MateX,售价16999元。

新能源电池产业方面,大摩发研报指,过去磷酸锂铁电(LFP)只可以支持新能源车行走约350公里,但新一代却提升至400公里,相信中期会增加需求,不过镍钴锰电池(NCM)加电池包(CTP, Cell to Pack)将会是最终技术,而LFP将会被取代。

云计算行业方面,市场研究公司Canalys最新报告显示,2019年第四季度全球云基础设施市场规模达到了302亿美元。排名第四位的是阿里巴巴云服务,来自云基础设施的收入为16亿美元,增长率为71.1%,所占市场份额为5.4%,高于一年前的4.4%。

机构观点

方正证券:此次5年期以上LPR如期下调,但降幅只有5bp,反映了央行在支持企业中长期信贷和避免对房地产发送太强宽松信号之间的权衡。从稳定经济增长的角度,如果1年期LPR下调而5年期以上LPR不变,那么两者利差会继续拉大,市场结构或将出现扭曲,意味着货币政策只鼓励一年期制造业贷款,而压抑部分基建贷款和房地产贷款。

海通证券=:市场可能会把重心逐步转移到「复工经济」上来,前期受疫情影响的旅游、消费等板块或将得到修复,比如近期苹果公司因受到产量限制,可能会延迟春季的发布,使得股价承压,而相关消费电子的手机产业链个股也处于反复调整中,相信后市随着复工的推进,基本面也会有明显的改善。最后操作上依旧建议投资者均衡风格,组合持仓,把关注的重点放在选股,而不是选时上。


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