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黃金周評:金價二連陽,FED在7月之后面臨新的十字路口

現貨黃金有望連續第二周收漲,市場對美聯儲能否在不導致經濟衰退或大幅推高失業率的情況下成功壓制通脹表示懷疑,美聯儲采取更激進貨幣緊縮政策的預期有所下降,美元指數二連跌,創4月25日以來新低至101.429。

截至發稿,現貨黃金上漲0.71%至1858.61美元/盎司;COMEX期金主力合約上漲0.62%至1856.5美元/盎司;美元指數下跌1.17%至101.827。

美元指數在本月升創105關口,創近二十年新高,但有跡象表明,美聯儲激進收水可能已經給經濟前景帶來負面沖擊,這促使交易員縮減美元看漲預期。

美聯儲本周公布的5月會議紀要顯示,所有參會者都支持在5月份加息50個基點,6月和7月會議料延續5月份的加息節奏。但在7月份之后,美聯儲對其他政策選項保持開放態度。

既控通脹又保經濟有難度

美聯儲決策層相信,現行政策有助于緩和物價上行壓力,但烏克蘭戰爭和抗疫封控措施加劇供應鏈緊張,料強化通貨膨脹,這是美聯儲無法掌控的。

美聯儲5月會議紀要指出,經濟依然強勁,家庭狀況良好,讓他們停止支出并減輕物價壓力可能更加困難。而供應鏈瓶頸“仍然很嚴重”,企業招聘仍然困難,滿足需求的能力仍然有限,這是價格持續上漲的原因。

由于不確定上述情形何時會緩解,官員們已經開始圍繞大幅加息后可能產生的作用提出廣泛立場。如果美聯儲希望在下半年放慢緊縮節奏,那么將給未來貨幣政策收緊留出一些回旋余地。

Brown Brothers Harriman在一份報告中表示:“會議紀要中表達的觀點是……沒有人真正知道利率必須走多遠。美聯儲正面臨一個非常復雜的局面,因此正試圖提高其鷹派信譽,同時盡量不預先承諾任何利率路徑。”

澳大利亞老虎證券首席策略官Michael McCarthy表示,美聯儲接下來再度兩次各加息0.5個百分點,然后觀望其經濟影響,這對黃金有利。

DailyFX的外匯策略師Ilya Spivak表示,市場對美聯儲未來貨幣政策鷹派預期有所緩和,最重要的是美元疲軟,金價因此受到支撐,上方阻力位在1885美元左右。

博斯蒂克擔心“倉促加息引發混亂”

亞特蘭大聯儲主席博斯蒂克周二(5月24日)發表文章警告稱,美聯儲倉促加息可能會造成“嚴重的經濟混亂”,并敦促他的同事們“謹慎行事”。他強調,決策者必須“注意”新冠大流行、烏克蘭戰爭和供應鏈瓶頸對經濟前景的不確定影響。

博斯蒂克的言論突顯了一個關鍵的緊張點,因為美聯儲決策者在與價格上行壓力作斗爭時面臨全球衰退風險上升和一系列未知因素(包括勞工和家庭將如何在可能因大流行而永久改變的經濟生態中的表現),正在考慮他們的下一步行動。

瑞穗高級經濟學家Colin Asher指出:“美國利率很有可能已經見頂,而美元也隨之見頂。我認為它不會從這里大幅下跌,但收緊政策的定價應該暫停。”

SPI Asset Management的管理合伙人Stephen Innes表示:“投資者正在努力評估通脹路徑何去何從,市場面臨的問題是(物價上漲速度)正常化需要多長時間,而這種不確定性正在幫助黃金。”

美國人可能長時間承受痛苦

在全美50個州,汽油平均價格有史以來第一次超過4美元/加侖。2022年4月食品價格比2021年同期暴漲9.4%,創下41年來之最。隨著消費者難以支付食物、燃料和住所等基本生活費用,可自由支配的支出正在減少。

美國4月通脹率同比增長逾8%,距離3月份創下的逾40年高位8.5%不遠。但美國一季度經濟意外收縮1.4%,這引發了投資者對美聯儲能否引導美國經濟實現所謂軟著陸的擔憂。

舊金山Action Economics固定收益部門董事總經理Kim Rupert說:“對增長放緩的擔憂正在蔓延,越來越多的分析師警告說,不僅是滯脹,還有衰退。”

富國銀行經濟學家Mark Vitner表示:“當美聯儲提高利率以對抗通脹時,通常需要一年到18個月的時間才能看到回報,這期間會給消費者帶來更多痛苦,房貸車貸都會上漲。通貨膨脹已經升溫到現在擠壓家庭預算并抹去收入增長的地步。不幸的是,我認為至少在接下來的幾個月里,我們將不得不在接受更高利率的同時繼續面對高通脹。”

SoFi投資策略主管Liz Young說:“對我們所有人來說,這些都是未知的領域。自從我出生那年以來,從未有過如此高的通脹水平。”她說,經濟會復蘇,但這將是“緩慢的燃燒”,價格將在一段時間內保持高位,“我認為我們可能不得不在此停留一段時間,我不確定我們能否很快從中恢復過來。”

澳新銀行研究在一份報告中表示:“宏觀經濟前景惡化以及通脹上升仍應支持黃金,股市表現不佳的風險上升增強了其分散風險的吸引力。”

現貨黃金上看1881美元

小時圖上看,金價自1841美元開啟上行v浪,上方阻力看向100%目標位1870美元和138.2%目標位1881美元。v浪是自1786美元開啟的上行(i)浪的子浪。



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