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业务多点开花 网易(NTES.US)Q4能否带来更多惊喜?

网易(NTES.US)预计将于本周公布2019财年第四季度及全年财务报告。有媒体统计数据显示,分析师普遍预计网易Q4营收达152亿元人民币,每股收益达24.62元。

回顾第三季度,公司Q3总营收为146.36亿元人民币,同比增长11.2%。其中,网络游戏服务净营收为115.35亿元,同比增长11.5%;有道净营收为3.459亿元,同比大增98.4%;创新及其它业务净营收为27.55亿元,同比增长4.5%。Q3归属于网易的净利润为127.58亿人民币,同比增长687%。

不难看出,网络游戏服务业务继续担任公司营收的核心。三季度,公司在国内市场推出一系列手游,包括:《量子特攻》、《轩辕剑龙舞云山》和《花与剑》等,同时,公司将继续丰富游戏产品线,即将推出的手游包括:《梦幻西游三维版》《阴阳师:百闻牌》《漫威超级战争》等。

此外,公司海外游戏业务也是未来发展的方向。公司CEO丁磊在此前财报会议上表示,公司对海外游戏市场相当重视,同时公司也积累了多年的经验,也取得了一定的成绩。对于海外市场的开拓,丁磊称已经有了计划,但不方便公开透露。

公司CFO杨昭烜在会议上则表示,关于海外游戏的营收,占整体游戏收入的比例高于10%。不仅在利润值方面,还在利润率方面,都看到了巨大的潜力。对于海外市场竞争格局,他表示在发达市场,如日本和美国,用户的见识较为广泛,因此,公司也将通过产品的创新以及高质量去吸引这些地区的用户,公司具备一定的实力,所以对局势感到乐观。

最后在音乐业务这块,丁磊表示公司未来会在自制的内容方面来增强音乐的内容,还包括云音乐的平台上UGC(用户原创内容)的内容。至于成本问题,丁磊认为应该不会增加得特别地厉害,可能还会减一点。此外,在流量变现方面,公司正在积极地尝试和开拓各种收入的模式,和以前的广告、会员,现在有直播,未来还会有此前提到的社交类型的收入来源。

管理层对云音乐的变现是有充分的信心,还有对网易云音乐的事业也有充分的信心,并表示对中国未来音乐市场的发展是非常看好的。

至于网易有道(DAO.US),自去年上市以来,有道的股价亦表现不俗,累涨约70%,该业务未来将会受益线上教育的发展迎来良机。整体而言,公司的业务表现稳中趋好,分析师对公司未来的发展前景也较为乐观。

近期数据统计显示,在接受调查的32位投资分析师中,有24位分析师给予“买入”评级,1位分析师给予“跑赢大市”评级,6位分析师给予“持有”评级,而仅有1位分析师给予“卖出”评级。

据统计,三季度财报公布后,2019年11月22日,投资机构麦格理(Macquarie)首次给予公司“跑赢大市”评级,目标价位363美元;同日,野村证券称将维持对网易的“买入”评级,目标价350美元;12月4日,高盛将评级从“中性”上调至“买入”,目标价从300美元上调至368美元。



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