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現貨黃金創兩周新高,FED激進加息可能以導致危險預兆

周一(5月23日),現貨黃金創下近兩周新高至1865.33美元/盎司,因美元指數重挫近1%至一個月新低102.076,投資者對美聯儲能否引導美國經濟實現所謂軟著陸表示擔憂,一些大型企業的利潤率受到了沖擊,這被視為未來令人擔憂的潛在預兆。

北京時間20:25,現貨黃金上漲0.91%至1862.33美元/盎司;COMEX期金主力合約上漲1.04%至1861.3美元/盎司;美元指數下跌0.75%至102.26。

美國人可能長時間承受痛苦

美元指數今年以來飆升,本月更是創下近20年新高至105關口,但市場對美聯儲激進加息的預期已經基本消化,短期內美元下行修正走勢可能會進一步擴大,進一步上漲可能會更加艱難。

美國4月通脹率同比增長逾8%,距離3月份創下的逾40年高位8.5%不遠。預計美聯儲將在6月和7月政策會議上延續5月政策會議節奏——繼續各加息50個基點,但美國一季度經濟意外收縮1.4%,這引發了投資者對美聯儲能否引導美國經濟實現所謂軟著陸的擔憂。

在全美50個州,汽油平均價格有史以來第一次超過4美元/加侖。2022年4月食品價格比2021年同期暴漲9.4%,創下41年來之最。隨著消費者難以支付食物、燃料和住所等基本生活費用,可自由支配的支出正在減少。

SoFi投資策略主管Liz Young說:“對我們所有人來說,這些都是未知的領域。自從我出生那年以來,從未有過如此高的通脹水平。”她說,經濟會復蘇,但這將是“緩慢的燃燒”,價格將在一段時間內保持高位,“我認為我們可能不得不在此停留一段時間,我不確定我們能否很快從中恢復過來。”

早期衰退跡象浮現?

舊金山 Action Economics 固定收益部門董事總經理Kim Rupert說:“對增長放緩的擔憂正在蔓延,越來越多的分析師警告說,不僅是滯脹,還有衰退。由于勞動力、材料、能源和運輸成本的上升,塔吉特、沃爾瑪等公司的利潤率受到了沖擊,這被視為未來令人擔憂的潛在預兆。”

紐約梅隆銀行財富管理首席投資官Leo Grohowski表示:“滯脹可能是金融市場最糟糕的詞匯……我認為我們現在正聞到滯脹的味道。”他認為通脹將在今年剩余時間和明年部分時間持續存在。

富國銀行經濟學家Mark Vitner表示,預計聯邦基金利率將在明年某個時候升至3.75%,盡管如此,許多消費者更大的擔憂可能仍然是高昂的住房成本和汽油價格。“當美聯儲提高利率以對抗通脹時,通常需要一年到18個月的時間才能看到回報,這期間會給消費者帶來更多痛苦,房貸車貸都會上漲。通貨膨脹已經升溫到現在擠壓家庭預算并抹去收入增長的地步。不幸的是,我認為至少在接下來的幾個月里,我們將不得不在接受更高利率的同時繼續面對高通脹。”

澳新銀行研究在一份報告中表示:“宏觀經濟前景惡化以及通脹上升仍應支持黃金,股市表現不佳的風險上升增強了其分散風險的吸引力。”

就業市場緊張

不過,隨著美國嬰兒潮一代準備退出勞動力市場、大流行導致勞動力參與率顯著下降和生產力放緩導致的嚴重勞動力短缺問題,美國就業市場將繼續呈現供不應求的局面。

Bankrate.com信用卡行業分析師Ted Rossman表示,一個亮點是強勁的勞動力市場。工作機會很多,許多行業的雇主都在尋找人力資本。

OANDA高級分析師Jeffrey Halley表示:“關于黃金是否擺脫了中期下行趨勢,還是僅僅因美元持續回調而上漲,目前尚無定論。在轉向結構性看漲之前,我需要看到黃金在美元走強的情況下保持近期漲幅。”

三菱日聯金融分析師Lee Hardman說:“我們認為過去一周(美元)只是暫時修正。如果我們看看最近幾個月美元如此強勁的主要原因,我們認為基本面在過去幾個月沒有發生顯著變化。

現貨黃金上看1876美元

小時圖上看,金價自1807美元開啟上行iii浪,升破100%目標位1857美元,并有望進一步上摸138.2%目標位1876美元。iii浪是自1786美元開啟的上行(i)浪的子浪。



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