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看看蘋果(AAPL.US)尚未開發的廣告機會

與大型同業相比,蘋果 ( AAPL )的廣告業務相對較小。也就是說,在接下來的 5 年裡,Evercore 的Amit Daryanani預計它可能會成為“增長的主要引擎之一”。

“廣告對蘋果來說是一個巨大的增長機會,他們巨大的安裝基礎為他們提供了過去沒有有效利用的競爭優勢,”這位分析師說。“最近的行動表明,隨著蘋果希望在 1T 美元的市場(如果我們只看在線廣告,600B 美元的市場)中獲得公平份額,這種情況將會改變。”

自去年 4 月推出 Apple 的 ATT(應用程序跟踪透明度)以來,每個季度都帶來了新的廣告收入記錄,Daryanani 相信高增長率可以持續下去,到 FY26 廣告收入將達到 200 億美元(目前約為 30 億美元)。然而,這仍將低於亞馬遜產生的約 300 億美元的廣告收入,也遠低於谷歌提供的 2000 億美元。  

目前,Apple 的大部分廣告收入來自 App Store 廣告,但 Daryanani 認為 Apple 可以通過多種方式在其平台上“擴展”廣告。隨著谷歌從谷歌地圖上的廣告收入數十億美元,合乎邏輯的下一步是在地圖上添加廣告。展望未來,Daryanani 認為蘋果有“潛力”追求谷歌的生計——搜索市場。如果監管機構認為谷歌向蘋果支付的大筆款項作為其默認搜索選項是“反競爭的”,那麼這可能會具有雙重吸引力。

Daryanani 說,“終極潛力”圍繞著蘋果將其 AppStore 從“內容交付”機制轉變為“內容髮現”機制。

“Net/net”,這位分析師總結道,“廣告為蘋果提供了一個很好的機會,可以更好地以高利潤從其 1B+ 安裝基礎中獲利。”

總而言之,Daryanani 維持優於大盤(即買入)的評級以及 210 美元的目標價。如果達到這個數字,投資者將獲得約 41% 的回報。

大多數分析師支持達里亞納尼的立場。基於 20 次買入與 6 次持有,一致認為這家科技巨頭是強力買入。按照 189.4 美元的平均目標,該股預計將在未來一年升值約 27%。




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