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正荣地产(06158)首获1.2亿美元境外银团贷款 融资渠道持续拓宽

7月5日,正荣地产(06158)发布公告称,公司当日与恒生银行有限公司、中国民生银行股份有限公司香港分行、东亚银行有限公司、高盛(亚洲)有限责任公司及法国巴黎银行(透过其香港分行行事)五家银行签订融资协议,将获得金额分别为2.34亿港元和9000万美元、合计约1.2亿美元的双币种定期贷款融资,期限为3年,自融资协议日期起计。这是正荣地产首次成功落地境外银团贷款,是其在新融资渠道拓展方面取得的一项重大突破,有助于公司债务结构的进一步优化,为公司未来业务拓展和规模扩充提供充足的资金支持。

正荣地产上市后借助资本市场平台,积极拓展新的融资渠道,自身债务结构得到明显改善。此前正荣地产通过发行ABS、美元优先票据和公司债等多元化的融资渠道,持续改善负债结构,在2018年末公司净负债率下降至74%,远于行业平均负债水平。此次正荣地产获得银团3年期融资贷款,将使得公司债务期限得以延长,长债占比上升,短期债务借款占比进一步下降。

正荣地产成功获得境外银团大规模贷款,反映了境外银行对其发展潜力的持续看好。继2018年凭借令人瞩目的业绩跨入“千亿阵营”之后,正荣地产2019年的1300亿元合约销售目标可期。其同日公布的2019年上半年销售数据显示,1-6月,该集团连同合营公司及联营公司的累计合约销售金额约586.07亿元,合约销售建筑面积约380.75万平方米,合约销售均价约每平方米15400元,超额完成了上半年销售目标。而公司的优质土地储备、合理的规划布局为其下半年的业绩增长提供可靠保证。可以预见的高速业绩增长令境外银团高度认可正荣地产。

当前,房企普遍面临着较大的融资压力,多元化的融资渠道对企业意义重大。此次正荣地产获得境外银团贷款,标志着其境外融资渠道的打通,是其综合融资能力提升的重要表现,将对其未来业绩提供有力支撑。

基于对正荣地产债务结构改善和业绩的良好预期,今年上半年已有三家评级机构上调正荣地产的主体信用评级。其中,穆迪将正荣地产主体信用评级上调至B1,评级展望为稳定;标普上调正荣地产评级展望至正面,确信评级为B;中诚信是将正荣地产的主体信用等级经由AA+调升至最高级AAA,评级展望为稳定。




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