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為什麼Peloton(PTON.US)還在下跌?

互動健身平台 Peloton Interactive, Inc.(納斯達克股票代碼:PTON)報告了截至 2022 年 3 月 31 日的第三財季令人失望的業績。

淨虧損為每股 2.27 美元,高於去年同期每股虧損 0.03 美元和華爾街估計的每股虧損 0.85 美元。

總收入同比下降 24% 至 9.643 億美元,低於分析師預期的 9.7288 億美元。

Connected Fitness 收入同比下降 42% 至 5.944 億美元,主要是由於需求下降。與此同時,訂閱收入增長 55% 至 3.699 億美元。

毛利率從去年第三季度的 35.2% 降至 19.1%。調整後的 EBITDA 為負 1.94 億美元,而去年同期為 6,320 萬美元。

Peloton 首席執行官兼總裁 Barry McCarthy 表示:“本季度結束時,我們擁有 8.79 億美元的非限制性現金和現金等價物,這使得我們的規模業務資本不足。本週早些時候,我們與摩根大通(紐約證券交易所代碼:JPM)和高盛集團(紐約證券交易所代碼:GS)簽署了一份具有約束力的承諾書,以藉入 7.5 億美元的五年期定期債務,從而加強了我們的資產負債表。”

第四季度展望

對於第四財季,該公司預計總收入將在 6.75 億美元至 7 億美元之間。毛利率預計約為 31%,調整後的 EBITDA 預計將介於負 1.15 億美元和負 1.2 億美元之間。

關於 Peloton

總部位於紐約的 Peloton 提供健身設備,如 Peloton Bike、Peloton Tread、Peloton Bike+、Peloton Guide 以及 Peloton App,讓用戶可以訪問一系列健身課程。該公司在美國、英國、加拿大、德國和澳大利亞設有零售陳列室。

華爾街的看法

MKM Partners 的分析師Rohit Kulkarni維持對該股的持有評級,目標價為 35 美元。

Kulkarni 報告說,“鑑於其現金、庫存和現金消耗水平,我們認為 Peloton 面臨的生存威脅正在上升,特別是在逆風重新開放、利率上升、商品價格上漲以及可能的消費者可自由支配支出模式疲軟的環境中隨著我們進入 2022 年下半年。”

此外,JMP Securities 分析師Andrew Boone將 Peloton 的評級從持有上調至買入,目標價為 25 美元(上漲潛力為 93.8%)。

Boone 說:“我們相信它 [Peloton] 提供了一流的互聯健身 (CF) 鍛煉體驗。”

總體而言,基於 9 次買入和 7 次持有,該股的共識評級為溫和買入。PTON 24.93 美元的平均目標價意味著 93.3% 的上漲潛力。

結論

週二公佈業績後,PTON 股價暴跌 8.7%,原因是由於需求減少,該公司提供了疲弱的第四季度業績指引。在提高服務價格後,Peloton 在本季度還取消了其 Connected Fitness 訂閱。

此外,該公司計劃從 6 月 1 日起提高其訂閱服務的價格。這可能會進一步壓低對 Peloton 產品的需求及其股價,過去三個月下跌 62.8%,過去六個月下跌 74.5%和過去一年的85.8%。




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