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恒指小幅回调,恒安国际(01044)领涨蓝筹

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2月10日 | 恒指低位窄幅震荡,交投热度一般,个股跌多涨少。截至收盘,恒生指数跌0.59%,报27241.34点;国企指数跌0.47%,报10654.43点。主板全天成交1077.55亿港元,较上个交易日小幅减少。

行情来源:富途证券

板块方面,内地物业管理股普涨,时代邻里涨超10%,绿城服务、宝龙商业、滨江服务涨超7%。野村报告指,由于新型冠状病毒,中国一些地方政府已宣布推出支援中小企的措施,预期将会有更多地方政府效仿,亦不排除中央政府会进入推出优惠政策,相信物业管理公司可从中受惠。考量到其防御性的业务特质、正面的政策环境及积极的增长前景催化剂,对物管股板块保持乐观看法,行业首选雅生活服务及永升生活服务,均予其"买入"评级。

手机股普遍受压,富智康集团跌近2%领跌。知名苹果分析师、天风国际的郭明錤郭明錤估计,iPhone两大组装厂商鸿海及和硕,内地厂房复工不乐观。另外,《日经亚洲评论》引述多名消息人士报道,苹果公司主要生产合作伙伴鸿海旗下位于深圳及郑州的工厂,原本计划今天逐步恢复生产,但被内地政府叫停。

建材水泥股普涨,中国建材以5.69%的涨幅领涨。交通运输部上周末明确,除湖北省和其他新冠肺炎疫情防控任务较重地区外,气候条件符合施工要求的,原则上应在2020年2月15日前做好复工准备,力争2月20日前复工,全面完成年度目标任务。同时,严格工程质量安全管理,做好工地疫情防控。因疫情防控或气候原因暂不具备复工条件的项目,要创造条件尽早复工,可分标段、分工点逐步复工。根据此前全国交通运输工作会议明确,今年全国交通运输计划投资约2.7万亿元。

个股方面,自1月底反弹至今的$汇量科技(01860.HK)$今日一度涨至3.87港元,创去年11月27日以来新高,收报3.83港元,最新总市值58.76亿港元。此前联交所资料显示,1月30日,执董曹晓欢增持汇量科技287.5万股,每股作价3.465港元,总金额约为996.19万港元。增持后最新持股数目约为287.5万股,最新持股比例为1.87%。该股自1月底以来至今已累计涨逾20%。

$中国通号(03969.HK)$收报4.04港元,涨2.54%,成交1859万港元,最新总市值427亿港元。大摩最新发研报指,中国通号将受惠于内地老化高铁如武广线等信号升级项目,带动其短期增长以及长期而言更可提供可持续的收入来源。信号升级需求为公司带来潜在估值重评的机遇。该行认为,以该股现价处于估值历史低位,可视之为入市良机。

恒指成分股中,个股跌多涨少,恒安国际领涨大市;国指成分股中,恒安国际领涨大市。

市场情绪

港股通方面,今日港股通(南向)净流入超57亿港元,近期净流入金额有所增加。

行情来源:富途证券

消息面

宏观方面,央行公开市场开展7000亿元7天期和2000亿元14天期逆回购操作。Wind数据显示,今日9000亿元逆回购到期,完全对冲到期量。

远程办公行业方面,天风证券认为,远程办公短期需求爆发,国内SaaS环境迎来深远影响。目前各大厂商均在推行免费的体验,SaaS类软件的下载和客户注册量迎来高增,预计后续很多会转化成付费用户,从而加速行业发展。云视频借势强势崛起,行业化应用是未来新的增长点。预计2022年国内视频会议市场规模达到445.7亿元。短期事件催化行业加速发展,同时远程办公和云视频是行业未来长期大趋势。

计算机行业方面,腾讯方面透露,今天早上,企业微信迎来最强大一波开工、上课需求,后台服务量上涨10余倍。目前,企业微信已经服务了超过50个行业,并且针对不同行业的特性进行深耕和定制化的能力输出。

房地产行业方面,近日,贝壳研究院联合中房经联发起《2020年新型冠状病毒对中国房产经纪影响》的问卷调查,收集了近2600名房产经纪行业从业者对于市场的洞察。根据这份调查内容,行业专家的主流判断是,一季度交易量定下滑,在疫情过后,行业仍将继续低迷。对于从业者而言,由于春节假期叠加疫情,导致交易停摆、收入显著减少,加上一些刚性支出,房产经纪公司处境艰难,七成经纪公司明确表示现金流撑不过半年。

消费电子方面,据中证网,世界移动通信大会(MWC)主办方全球移动通信系统协会(GSMA)2月10日发布了受新冠肺炎疫情影响的最新通告。GSMA表示,截至目前,有些较大的展商已经决定今年不再参展,一些展商还在考虑,但依然有多达2800多家展商将如期参展。GSMA此前表示,MWC巴塞罗那2020展会进展受到微弱影响,但计划于2月24日至27日如期举办MWC巴塞罗那2020展会。

新能源汽车行业方面,据新京报,全国乘联会秘书长崔东树分析认为,随着特斯拉国产化率提升和产能爬坡,未来特斯拉国产车型的价格下探空间还是很大的。预计今年下半年,国产Model 3车型的售价就有望降至25万元,降幅接近20%。

机构观点

安信策略:从历史比较的视角出发,结合估值等市场指标,认为当前A股市场特征相对类似2013年下半年,整体市场下行风险不大,股票市场中期具备配置价值,短期主板指数趋势性不强,需要观察等待后续政策,因此目前不宜轻言风格转换。结构性行情仍有进一步演绎空间,会在成长大方向中不断挖掘新的子行业、新的主题和新的公司。近期行业重点关注:光伏、通信、新能源汽车、电子(半导体等)、军工等。

华泰证券:宏观、产业、A股市场的走向,尽管受到疫情影响,会有一些短期调整,但经济和股市运行的大逻辑未发生变化。他提醒,企业节后面临大量复工,招工难和物流受阻可能成为短期内的棘手问题,在不影响疫情控制的前提下,合理安排劳动力的有序流动,不要一刀切地人为阻断道路交通,打通商品和等要素的供应路径,这不仅有利于恢复生产,同时也可避免原料和要素供给方的困难。

东北证券:总的来看,下跌恐慌情绪已经释放完毕,新冠肺炎中新增疑似人群拐点已初见端倪,但复工潮仍然存在不确定性,行情下周可能会出现分化,短期近9000亿的日均成交能否持续仍然值得关注。2月下跌大概率已经完成,后续仍然有向上空间。

中金公司:综合疫情进展及市场反应,在基准情形之下,市场当前在逐步结束第二阶段、进入第三阶段,即疫情可能继续演绎但不再明显超预期,市场短期逐步平稳、可能有反复但不再创新低、甚至逐步恢复的阶段,后续市场关注点一方面在疫情的进展,另一方面可能开始评估疫情实际的影响及复工的节奏。行业主题建议低吸符合消费升级与产业升级趋势的优质标的。


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