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儘管降低了 22 財年的指導,但PayPal(PYPL.US)股價仍上漲

美國數字支付平台 PayPal Holdings, Inc. ( PYPL ) 公佈了符合預期的第一季度業績,但下調了 2022 財年全年預測。該公司在本季度新增了 240 萬個淨新活躍賬戶 (NNA),環比增長 1%,同比增長 9%,達到 4.29 億個總賬戶。

在撰寫本文時,股價在盤前交易中上漲了 4.1%。年初至今,由於科技股的拋售狂潮,該股已經下跌了 50% 以上。

貝寶第一季度業績詳情

PayPal 第一季度的收入為 65 億美元,同比增長 7%,與分析師的預期相符。

交易收入是其主要收入來源,與去年同期相比增長 7% 至近 60 億美元,這得益於支付交易數量同比增長 18%。

值得注意的是,PayPal 的總支付量 (TPV) 同比增長 13% 至 3230 億美元,其中 Venmo 處理了 578 億美元的 TPV,同比增長 12%。   

同樣,季度調整後每股收益 0.88 美元也符合分析師的預期,但與去年同期相比下降了 28%。2022 財年第一季度的數據包括因俄羅斯暫停運營而產生的每股 0.03 美元的一次性負面影響。

下調 22 財年展望

基於不確定的地緣政治條件和電子商務難以滲透,隨著大多數 PayPal 消費者購買非必需品,PayPal 下調了 2022 財年全年的指引。

第二季度,PayPal 預計收入將比去年同期增長 9%。此外,第二季度調整後的收益預計為每股 0.86 美元,而市場普遍認為每股 1.12 美元要高得多。

對於 22 財年,根據超過 1.4 萬億美元的 TPV 指南,該公司預測全年收入將比去年同期增長 11% 至 13%。不包括eBay,收入預計增長15%-17%。

此外,22 財年調整後的收益預計在每股 3.81 美元至 3.93 美元之間,而此前的指引為每股 4.60 美元至 4.75 美元,遠低於普遍預期的每股 4.63 美元。值得注意的是,PayPal 預計在 22 財年將增加約 1000 萬個 NNA。

分析師的看法

繼 PayPal 的季度業績之後,瑞穗證券分析師Dan Dolev對該股給予了買入評級,目標價為 175 美元,這意味著目前水平的上漲潛力高達 111.8%。

Dolev 的目標價格計算基於其 2024 年估計每股收益的 24 倍,這與 Visa ( V ) 和 MasterCard ( MA ) 的目標倍數大致一致,因為它們廣泛涉足電子商務。

多列夫在評論結果時說:“第一季度的銷售表現是積極的,希望指南重置也是如此。然而,隨著 NNA 的放緩、令人失望的 Venmo 統計數據以及關於結帳按鈕未來的問題,我們相信 mgmt。有一些解釋要做。”

總體而言,華爾街的分析師對 PYPL 股票持謹慎樂觀的看法,基於 29 次買入、10 次持有和 1 次賣出的中等買入共識評級。PayPal的平均價格預測為 163.92 美元,意味著當前水平有 98.4% 的上漲潛力。

結束筆記

貝寶是受創最嚴重的支付股之一。希望該公司能夠超越其修訂後的下調指引,並從目前的低點中脫穎而出。對於公司來說,這是一場觀望的遊戲。



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