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3M(MMM.US)的第一季度業績告訴投資者什麼？

美股要聞 2022-04-26 21:22:51 109

3M 公司（紐約證券交易所代碼：MMM）2022 年第一季度的業績好於預期。其收益超出市場普遍預期的 14.7%，本季度的銷售意外為 1%。

3M 股價週一下跌 0.4%，收於 148.6 美元。在撰寫本文時，這 846 億美元的股票在周二的盤前交易中上漲了 0.3%。

這家跨行業的企業集團在商業解決方案、安全、消費者、能源、汽車、醫療保健、電子、運輸和其他市場擁有穩固的地位。它的總部位於明尼蘇達州聖保羅。

財經摘要

本季度每股收益為 2.65 美元，高於市場普遍預期的 2.31 美元。由於銷售疲軟以及成本和費用增加，利潤同比下降 10.2%。

第一季度收入為 88.3 億美元，超出市場普遍預期的 87.4 億美元。與去年同期相比，收入下降 0.3%，因為 1.7% 的有機銷售增長被 2% 的貨幣換算問題所抵消。

本季度安全和工業部門的收入為 30.5 億美元，同比下降 1.6%。此外，運輸和電子部門的收入下降 2.3% 至 23.4 億美元。與此同時，醫療保健部門的收入為 21.2 億美元，比去年同期增長 2.7%，消費者部門的收入增長 1.8% 至 13.1 億美元。

從地域上看，3M 在美洲的收入同比增長 2.5%，在歐洲、中東和非洲 (EMEA) 的收入下降 7.6%。本季度亞太地區的收入保持平穩。

本季度銷售成本同比增長 6.7%。銷售、一般和管理費用比去年同期增長 4.1%，而研究、開發和相關費用下降 8.4%。

本季度調整後的營業收入同比下降 11.2% 至 18.9 億美元。調整後的利潤率為 21.4%，同比下降 270 個基點 (bps)。本季度調整後的利息、稅項、折舊和攤銷前利潤 (EBITDA) 同比下降 9.2% 至 23.5 億美元，而利潤率為 26.6%，下降 270 個基點。

資產負債表和現金流

退出第一季度，3M 擁有現金和現金等價物 32.5 億美元，比上一季度下降 28.9%。其長期債務為 148 億美元，較上一季度末下降 7.8%。

經營活動產生的現金流量淨額為 10.1 億美元，同比下降 40.1%；資本支出為 4.2 億美元，同比增長 36.8%。本季度調整後的自由現金流為 7.2 億美元，同比下降 50.3%。本季度的自由現金流轉換率為 47%。

預測

2022 年，3M 項目調整後的收益在每股 10.75 美元至 11.25 美元之間。有機銷售增長預計為 2%-5%（維持不變）。

該公司預計運營活動產生的淨現金流量將在 7.3-79 億美元之間，資本支出將在 1.7-20 億美元之間。自由現金預計為 5.3-62 億美元，自由現金流轉換預計在 90% 至 100% 之間變化。

官方評論

3M 董事長兼首席執行官 Mike Roman 表示，管理通脹和供應鏈問題是公司的首要任務。他認為該公司擁有強大的資產負債表，並投資於“資本支出和研發以支持長期增長”。

資本配置

一季度，3M回購股份7.73億美元，派發股息8.52億美元，同比增長234.6%，下降0.7%。此外，該公司的淨債務償還額為 5.84 億美元，高於去年同期償還的 4.44 億美元。

其他重要事件

隨著財報發布，3M 宣布已收購 LeanTec 的技術資產，金額未披露。

LeanTec 是一家數字投資者管理解決方案提供商。其產品主要用於加拿大和美國汽車行業的售後市場。

股票評級

幾天前，德意志銀行的Nicole DeBlase維持對 3M 的持有評級，同時將目標價從 180 美元下調至 167 美元（12.38% 的上漲潛力）。

另一位分析師， Wolfe Research 的Nigel Coe維持對 3M 的賣出評級，目標價為 164 美元（上漲潛力為 10.36%）。

總體而言，3M 基於 8 次持有和 5 次賣出的共識評級為中等賣出。3M對 158.62 美元的價格預測表明比當前水平有 6.74% 的上漲潛力。

過去一年，3M 的股價下跌了 25.6%。

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