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優步(UBER.US):被低估的增長機會

優步科技(UBER)是一家前景廣闊的公司,如果它能夠成功的話。優步多年來的遊戲計劃一直是採用自動駕駛汽車,但宏觀逆風使該公司變得更加困難。  

最近科技和增長的廣泛拋售使UBER更具吸引力。我看好優步。  

自主換班  

長期看漲的論點是,優步的巨大市場份額和品牌影響力將使其能夠控制預期的自動駕駛共享和交付行業。  

自動駕駛是優步的關鍵,因為它將降低運營成本。2021年,優步的毛利率為46%,低於2020年的54%。然而,這主要是由於燃料成本的增加。由於烏克蘭的衝突,燃料成本很可能在短期內保持高位,但UBER的平台允許輕鬆調整價格,將成本轉嫁給消費者。  

完全自動化將消除對駕駛員的需求,從而降低運營成本。由於自動駕駛車隊可能由電動汽車組成,因此它們可能會降低燃料成本,最終提高毛利率。  

許多分析師預計,2025年將開始向自動駕駛的重大轉變。該預期基於自動駕駛汽車公司Aurora(AUR)預計將於2024年底推出的叫車服務。這絕不是保證,即使該技術準時到達,監管限制也可能發生。  

在將自己的自動駕駛部門ATG換成AUR股票後,UBER擁有Aurora26%的股份,並額外投資了4億美元。  

專注於盈利領域  

UBER削減了管理費用和固定成本,同時剝離了非核心業務。這讓優步在2021年第四季度首次實現了EBITDA正值。撤資是一個偉大的決定,因為優步在自動駕駛汽車投入使用之前還有幾年的時間。  

除了剝離非核心業務外,優步還增加了對交付的關注。交付量從2019年第四季度的170億美元增長到2021年第四季度的540億美元。  

UBER於2021年收購了快遞公司Cornershop和Drizly。這些收購可以加速快遞業務的增長。  

短期增長是通過利用其交付和移動(乘車共享)部門之間的協同效應來推動的。對於驅動程序而言,合併可以簡化使用,並允許兩種服務共享一個更大的驅動程序池。  

對於客戶來說,UberOne是一項按月收費的會員計劃。UberOne應該增加客戶的交叉轉移,增加客戶的保留率,並降低獲客成本。  

獲取客戶的高成本是許多熊之前的抱怨。既然整個拼車行業沒有像以前那樣看到拼車初創公司的爆炸式增長,收購成本自然也會下降。  

貨運一直是優步的贏家。COVID-19導致的貨運短缺是UBER所利用的一個機會。2021年貨運收入增至21億美元,同比增長111%。  

宏觀風險  

UBER將面臨宏觀驅動的逆風。通貨膨脹和由此產生的更高利率將損害UBER的增長。  

高盛估計未來24個月經濟衰退的可能性為35%,這會降低消費者的可自由支配支出。在經濟衰退的情況下,預計每位用戶的平均支出會降低。  

短期利率波動較大,最近出現了與10-2年期國債收益率略有反轉的情況,此後又有所回升。反轉意味著市場擔心短期利率超過長期利率。儘管反轉已恢復正常,但這並不意味著在不久的將來不會出現更高的利率。  

UBER持有116億美元的總債務,因此它在滾動債務時可能會面臨利息支出的增加。下一次主要的債務償還是在2025年,因此如果UBER需要滾動,它可能會面臨更高的利率。  

總體而言,目前宏觀環境不利於UBER。  

華爾街的看法  

轉向華爾街,根據過去三個月的25次買入和1次賣出評級,ETSY獲得了強勁的買入評級。  

UBER的平均股價目標為59.67美元,意味著81.4%的上漲潛力。  

儘管優步面臨風險,但在大流行期間強勁的增長數據和轉型能力顯示了該公司的光明前景。




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