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恒指止跌企稳,金蝶国际(00268)大涨近6%

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2月3日 | 恒指小幅反弹,交投热度回暖,个股涨跌参半。截至收盘,恒生指数涨0.17%,报26356.98点;国企指数涨0.27%,报10268.12点。主板全天成交1366.8亿港元,较上个交易日小幅增加。

华为概念板块午后整体上涨,其中,京信通信涨5.26%,中兴通讯涨1.97%,舜宇光学科技涨1.34%,瑞声科技涨2.33%。

游戏股走强,联众涨5.32%、腾讯涨1.88%。东莞证券指出,游戏已成为春节假期不可或缺娱乐方式,同时疫情的发生使得游戏承接了消费者更多的娱乐需求、叠加今年春节假期的延长,在以上三个因素的影响下,预计游戏产业在春节期间表现超市场预期。

个股方面,$小米集团-W(01810.HK)$涨4.34%报12.02港元,最新总市值2885亿港元。Canalys报告指,全球智能手机出货量在2019年第四季度同比增长1%,实现连续第二个季度增长。其中,在全球前五大手机品牌中,小米实现了最高单季增速。Q4出货量达3300万台,增幅高达23%,市场份额增长为9.0%,市占率继续居于全球第四。从全年来看,小米市场份额则为9.2%,同比增长4%,稳居全球第四。

$华润医药(03320.HK)$涨近6%,报6.88港元,总市值432亿港元。华润医药(03320.HK)旗下A股上市的华润三九(000999.SZ)在互动平台表示,附属华润天和生产与N95防护材质相同的口罩产品,该产品舒适度更好,为一般防护产品。华润三九股价收盘逼近涨停。

恒指成分股中,个股涨跌参半,石药集团领涨大市;国指成分股中,石药集团领涨大市。

市场情绪

港股通方面,今日港股通(南向)净流入超20亿港元,近期净流入金额有所增加。

行情来源:富途证券

消息面

宏观方面,为维护疫情防控特殊时期银行体系流动性合理充裕和货币市场平稳运行,2020年2月3日中国人民银行将开展1.2万亿元公开市场逆回购操作投放资金,确保流动性充足供应,银行体系整体流动性比去年同期多9000亿元。

博彩行业方面,高盛发研报指,澳门1月份博彩收入按年下跌11%至221亿澳门元,即本月20-31日的日均收入为5.93亿澳门元,较1-19日的平均7.9亿澳门元大幅下跌,预期新型肺炎疫情将持续蔓延3至4个月,料至年底市况才可回复正常,因此将今年赌收预测由按年增长9%,下调至跌9%,当中贵宾厅跌10%,中场跌8%。

集成电路行业方面,中芯国际称,目前中芯国际及其供应链正常运转,各地产线按计划持续进行生产运营。截至目前,员工尚无感染病例发生。作为集成电路制造企业,中芯国际需要确保全年365天、24小时工厂生产正常进行,以满足客户的产品代工需求。

消费电子行业方面,据路透,中国电信巨头华为技术有限公司周一表示,已恢复包括消费设备和运营商设备在内的产品生产,运营正常。

钢铁行业方面,据中证网,据世界钢铁协会最新初步统计,2019年全球粗钢产量达到18.699亿吨,同比增长3.4%。2019年,除亚洲和中东地区外,其他地区的粗钢产量同比均下降。2019年亚洲粗钢产量13.416亿吨,同比增长5.7%。2019年中国的粗钢产量为9.963亿吨,同比增长8.3%。中国占全球粗钢产量的份额从2018年的50.9%上升至2019年的53.3%。

油气行业方面,据央视,今年1月,受需求减弱及地缘冲突等因素影响,国际油价在1个月内下跌约15%,创下近30年来的最大单月跌幅。油价暴跌促使欧佩克计划将原定于3月举行的会议提前到2月召开,让各成员国紧急商讨应对之策。

新能源行业方面,调研机构Global Market Insights公司最近发布的一份研究报告表明,全球储能系统2025年市场规模将从当前的3400亿美元增长到5000亿美元。随着消费者对可再生能源发电资产的日益关注以及能源效率的不断提高,将会刺激全球储能系统市场的增长。

机构观点

国金策略:当前时点可近似类比于2003年「非典」4月中下旬,短期内A股将更多地受避险情绪的影响而股价有所承压。当后续疫情出现实质性缓解(拐点出现)之际,则是A股开启反弹之时,逆周期政策将逐步修复市场悲观情绪,整体对2月份A股市场走势并不悲观。行业配置上,除相对受益的「医药」板块外,仍持续推荐「美股映射」的三个方向,即苹果产业链、电动车产业链以及云游戏等。

方正策略:A股先抑后扬,布局成长。短期疫情影响经济增长预期以及风险偏好,A股节后将出现一定程度补跌。后续关注两点:一是疫情的拐点,预计在元宵节前后;二是逆周期对冲政策的出台。借鉴非典时期经验,短期可关注前期强势行业以及防疫相关行业。中期维度坚定看好成长,成长的核心逻辑在于产业周期以及前序货币宽松的溢出效应,目前来看这一过程尚未结束,宏观层面的扰动,事后来看大概率是「黄金坑」

光大证券:2019年12月工业利润数据称,12月全国规模以上工业企业利润当月利润同比下降6.3%,相比上月下降11.7个百分点,12月同比增速相对11月的下降幅度虽然比近年来最大值的2016年稍小,但数值由正转负,说明企业利润数据短期内快速恶化。规模以上企业利润与增加值之间则出现了明显的背离,企业营业收入下降和成本居高不下是其中的原因。另外一些重点行业对利润下降拉动作用也比较明显。

瑞银:鉴于本次疫情冲击应是一次性的,随着经济活动恢复常态,预计2021年中国GDP增速将为6%。此外,尽管消费受到本次疫情的冲击较大,但中国经济再平衡、服务业占整体经济比重逐步上升、科技升级等长期趋势不会改变。


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